【定稿】2010年大豆蛋白饮料和谷物类冲调饮品行业研究报告_行业分析报告模版

据日本食品与科学杂志的最新报道，年日本全国豆奶加工业共计消耗，吨大豆，即日本人均消费大豆加工的豆奶，若按每大豆可加工升豆奶计算，则日本人均年消费豆奶达升左右。

在韩国，豆奶已经成为深受各个年龄层消费者欢迎的饮料，年消费量达亿升。

豆制饮品在新加坡韩国美国澳大利亚等国家，均拥有广大的消费群。

大豆蛋白饮料行业在我国的发展大豆蛋白饮料包括豆奶粉豆粉豆浆液态豆奶等品种，我国的大豆蛋白饮料行业起步于年。

大豆饮料生产所需的大豆原料供应充足成本低廉，而且豆奶饮料是动植物蛋白互相结合的品种，其营养更加全面，发展豆奶产业有利于我国城乡居民膳食营养结构的优化，因此，年豆奶被列入饮料行业工作计划。

年轻工业部分别组织了三个专题的豆奶出国考察小组，并用万美元进口了日本精研舍升小时的豆奶生产设备，此后，从年至年月，我国共签订了项引进豆奶生产线的合同，越来越多的企业涉足豆奶饮料的生产。

但是，相对于我国的饮料行业，豆奶行业的发展还是较慢，主要原因是人们还没有充分认识豆奶的食用价值二是豆奶饮料的品种相对较少，不能满足不同消费群体的需求三是大豆复杂的成分使豆奶的生产比消毒牛奶杏仁露花生奶等饮料的生产复杂得多，行业整体生产技术水平还有待提高四是产品质量参差不齐，口感差距较大，即使销量相对较大的豆奶粉也存在冲调性差或甜度太高等问题五是豆奶生产企业以中小企业为主，资金实力较弱使这些企业无法象其他饮料企业样对市场进行大量引导活动对品牌及豆奶的营养价值进行足够的宣传，使得好产品卖不出好价钱，好产品没有好销量。

年月，在上海召开的第二届中国大豆食品产业圆桌峰会上发布了上海宣言，提出双蛋白概念和双蛋白战略，从我国国情出发，借鉴国际先进经验，继承并发扬以优质植物蛋白食品为主的中国传统饮食文化，实行以植物蛋白食品与动物蛋白食品优势互补的科学开发战略年月，由中国饮料工业协会等单位共同主办的以豆出新商机为主题的大豆发展研讨会在上海顺利召开。

这两次会议指出了条适合我国国情的大豆产业发展之路，重新引起社会各界对大豆产业的关注，有利于加深人们对大豆营养的认识，大豆蛋白饮料将可能成为中国饮料市场发展的新的突破点。

我国饮料工业协会非常关注大豆蛋白饮料行业的发展，协会在饮料工业十五发展规划中指出，大豆蛋白饮料产品在欧美发展非常好。

根据发展规划，在十五期间，饮料行业年均增长幅度将超过，即年饮料总产量将达到，万吨，其中植物蛋白饮料约占，即万吨。

另外，根据中国食品发酵工业研究院预计，今后到年内我国居民豆乳及其制品人均消费将以的速度增长。

我国居民膳食营养指南我国食物与营养发展纲要年提倡居民每人每年消费大豆，据此测算，我国每年大豆消费量将在，万吨左右，其中用于大豆蛋白饮料的大豆消费量约为万吨左右，是目前用于大豆蛋白饮料的大豆消费量的多倍。

可见，豆奶饮料行业在世纪必将获得更大的发展，市场前景相当广阔。

谷物类冲调饮品行业概况在世界范围内，谷物类冲调饮品在早餐食品市场中扮演着重要的角色，并保持稳定的增长。

我国在这领域尚处于初期的阶段。

上个世纪年代初期，以复合麦片为代表的麦片产品开始在我国市场出现，从年为市场的培育阶段，作为泊来品的麦片凭借着新概念，在当时品种陈旧单调的冲调市场中得到消费者的喜爱，市场稳步成长。

这阶段厂家少，产品销路好，价格高。

年市场出现爆发性增长，众多麦片生产厂家蜂拥而上，行业总体保持增长势头，到年市场达到高峰。

其中，年燕麦片开始萌芽和培育市场。

这阶段，复合麦片进入快速增长期，进入市场的厂家鱼龙混杂，并转入价格战跨进品牌营销阶段。

这阶段，复合麦片的产品品种变得丰富价格下调。

部分企业通过产品差异化创新广告投放和终端促销等手段树立品牌形象，以及通过渠道扁平化渠道促销终端服务等探索营销新模式，使得自身在竞争中脱颖而出而投机性的企业则在火了阵之后走下坡路。

年，复合麦片市场进入个相对稳定期并保持较平稳的增长而燕麦片则在消费水平较高的线城市进入较快速的成长。

商超业态的迅速发展提高了行业的进入门槛，市场运作成本逐步抬高，洗牌和整合在继续，市场逐步向主要品牌集中，主导公司主要通过提升产品质量品牌形象和管理能力来保持市场地位其中的优秀者则通过综合优势来进步提升市场占有率。

这阶段行业的竞争层次逐步提高销售价格走向稳定。

年开始，受原材料等物价持续上涨的影响，同其他品类食品样，麦片行业的产品市场价格出现调升，小企业面临着越来越大的竞争压力，这也给了有实力综合优势大的企业扩张市场份额的机会。

麦片产品以倡导谷类天然均衡营养为理念，迎合了当代消费者对于快速便捷健康饮食的现实需要。

近年来，日益加快的生活节奏直接推动了国内麦片市场的快速发展，目前，国际市场上营养型保健型麦片销量以每年速度在增长，国外开发的大麦片大麦米大麦麦茶等麦类产品在韩国日本欧美等国家和地区流行。

国际上对麦片产品的健康理念和强劲需求，必将进步影响和推动我国麦片市场的发展壮大。

我国的复合麦片市场潜力很大，经历了市场培育发展和阶段性调整之后，近几年来复合麦片的年销售量在明显增长。

年年和年，复合麦片的行业销售规模分别是亿元亿元和亿元，目前，年成长率达到，行业的发展态势良好市场前景光明。

三行业竞争格局大豆蛋白饮料行业的竞争格局及市场化程度经过多年的市场竞争洗牌，大豆蛋白饮料行业已基本形成稳定的竞争格局。

其中，豆奶粉行业的代表主要是维维黑牛雅士利等知名品牌。

年，维维黑牛雅士利三家企业的市场占有率合计达到，居市场主导地位。

维维豆奶粉的市场占有率为，居首位。

黑牛豆奶粉的市场占有率达，居第二位。

雅士利豆奶粉的市场占有率为，居于第三位。

年全国豆奶粉主要品牌市场占有率比例图黑牛豆奶产品于年月被中国市场监测中心群在不断增多。

在健康理念的影响下，从农村到城市，庞大的消费人群，将支持行业长期的发展。

建设资源节约型社会有利于行业的发展在全球争先恐后追求经济发展的热潮下，资源匮乏可耕种耕地减少粮食紧张环境恶化等问题困扰着人类。

世界各国都提出了节约资源保护环境建设环境友好型社会的主张，相应地也对食品制造和消费提出了相关的约束。

过份追求肉食和牛奶消费等动物营养，除了造成健康问题外，还将引发过度饲养动物而导致粮食浪费水资源消耗过大污染和破坏环境等问题。

大豆及谷物类营养饮品则可以最大限度地减少上述问题，既能满足补充相关营养成分有益健康，又可以做到较充足地供应保护环境，符合健康潮流和环境保护需要。

建设节约型社会无疑为行业发展提供了非常有利的外部环境。

不利因素目前存在影响行业发展的不利因素是公众对行业产品的健康价值认识不足虽然国家对大豆蛋白饮料行业给予了大力支持，相继出台系列宏观政策给予扶持，但社会上对行业的健康价值宣传不够，在宏观政策的具体落实方面略显不足，在引导健康消费方面做得还不够，使消费者对行业产品的营养健康价值认识不足，对行业的发展形成不利影响。

牛奶等其他饮料行业的冲击可能对大豆蛋白饮料行业造成不利影响由于大豆的营养健康价值宣传未能普及和深入人心，牛奶的强势宣传态势使豆奶产品与牛奶产品相比处于弱势地位同时，豆奶产品的花色品种较为单，难以满足消费者对不同口味产品选择的需要宣传上的弱势及现有产品的花色品种单将在定程度上制约大豆蛋白饮料行业的发展。

七行业技术水平经营模式周期性区域性和季节性行业技术水平豆奶粉的行业技术水平我国豆奶粉行业加工技术比较成熟，豆奶粉加工技术处于世界领先水平，加工设备目前基本可以做到国产化。

豆奶粉的生产，行业主流企业以自动化方式为主，并采用行业最先进的喷雾干燥法核心技术进行加工，内包装采用自动化连续生产，外包装工序各种企业均采用人工包装方式。

行业中技术弱的企业，自动化生产能力差，有的采用技术含量低的干磨粉方式加工成粉。

麦片的行业技术水平在麦片行业，我国在复合麦片方面的生产技术比较成熟，复合麦片的生产技术最早由外资企业从国外引进，其核心技术是原片的制造，经多年的消化吸收和对生产设备的自主开发，已全面实现生产技术装备国产化，目前，行业的生产技术处于国际先进水平。

技术弱的小企业不具备麦片原片的制造能力，采用从其他企业购买原片的办法解决此问题。

行业经营模式大豆及谷物类营养饮品在经营模式上表现出很强的中国特色的大流通规模化特征，体现在价格适中，针对普通大众消费，覆盖最广泛的人群以获得规模通过广泛的以电视等为主的媒体广告树立和维护品牌，通过品牌优势以争取尽量多的市场占有率以经销和直营两种方式为主向城市和农村市场的现代传统渠道全面渗透，以最大限度地争取顾客的购买机会。

这些，要求参与竞争的企业建立优良的管理和控制体系建设执行力强而稳定的团队建设适应中国幅员辽阔的销售网络和产品供给体系。

行业的周期性大豆及谷物类营养饮品属于终端日常消费品，具有很强的稳定特性，没有明显的周期。

其中，豆奶粉产品因价廉物美而适应了基数广大的消费人群的需要，我国的消费水平国情背景人口老龄化和大豆健康潮流引发的对大豆食品消费的增加，都将提升豆奶粉的消费量和长期需要。

行业的区域性供给方面在大豆蛋白饮料产品方面，广东江苏山东东北等地是主要的产地，与豆奶粉类似的豆浆晶产品产地以广西为主，这与食品行业最早开放以广东等地为代表的民营企业率先进入有关系，后续进入的东北等地企业则与其处在大豆原料产地有关。

从长远的发展看，行业大企业应同时兼顾原料产地物流配送距离因素进行供给的生产基地合理部署在麦片产品方面，产地以广东广西上海内蒙为主，其中复合麦片的产地以广东为主，这与麦片是泊来品最初从广东登陆进入我国并形成麦片原片供应等产业链有关，内蒙等地则与原料产地有关。

需求方面作为日常性消费品，对大豆及谷物类营养饮品的需求，除局部区域对口味有定的需求差异外，总体上差别不明显。

在豆奶粉产品方面，南方沿海地区尤其是城市对口感浓稠度的要求相对要稀些，这可以通过产品线的调整进步进行市场细分在麦片产品方面，口感总体需求差别不大。

行业产品的季节性豆奶粉和麦片产品作为日常消费性冲调饮品，行业产品季节性特征不明显。

八行业与上下游产业的关联性及相互影响行业与上下游产业的关联性豆奶产品的主要原料为大豆白砂糖牛奶奶粉等，麦片产品的主要原料为面粉植脂末白砂糖麦芽糊精等。