【定稿】2010年无机氟化工行业研究报告_行业分析报告模版

世界无机氟化工行业概况氟化工行业是化工行业的个子行业，该行业由于产品品种多性能优异应用领域广，成为个发展迅速的重要行业。

在今后较长时期内，氟化工行业也将是化工领域内发展速度最快的行业之。

氟化工行业又可分无机氟化工和有机氟化工两大行业。

无机氟化工行业是化工行业的重要组成部分，其产品是冶金电子机械等行业的重要原料和辅料。

在无机氟化物中，作为铝电解工业生产原料的氟化铝冰晶石等氟化盐产品占总产量的大部分。

十九世纪末，冰晶石氧化铝熔盐电解法亦称霍尔埃鲁法冶炼金属铝技术诞生，电解铝工业开始产业化，极大地推动了电解铝必须的原料冰晶石氟化铝等氟化盐的技术研究和生产制造。

二十世纪五十年代，冰晶石氟化铝等产品生产技术达到成熟并普遍应用。

随着电子医药等行业的发展，无机氟化物开始向电子医药产品用氟化物方向发展。

在产能及地区分布方面，世界无机氟化物生产企业主要分布在资源丰富和技术先进的国家和地区。

目前，世界无机氟化物综合产能约为万吨，其中氟化盐综合产能约为万吨氟化铝约万吨，冰晶石约万吨。

中国美国俄罗斯加拿大墨西哥意大利和印度直是无机氟化物的主要生产国家。

在工艺技术方面，冰晶石生产技术中具有代表性的有前苏联的纯碱氟铝酸法制冰晶石技术，由于生产成本高，能源资源消耗高，已逐步被更具节能环保优势的氟硅酸钠法氟铝酸铵法粘土盐卤法制冰晶石技术取代。

氟化铝的生产技术目前包括湿法氟化铝干法氟化铝及无水氟化铝生产技术，其中湿法氟化铝技术已经被禁止生产干法氟化铝技术中具有代表性的是瑞士公司奥地利公司的氟化铝生产技术无水氟化铝技术具有代表性的是本公司的生产技术。

无水氟化铝的生产采用了预反应器内返料正压精馏高膨胀流化等先进技术，相对于干法氟化铝生产技术具有收率更高能量消耗更少杂质含量更低粒度均匀流动性更好等优势，生产上更有利于氟资源的利用，使用时更有利于电解铝工业的节能减排，已成为未来无机氟化工行业的发展方向。

电子级氟化物的生产技术中具有代表性的主要有德国公司美国公司西班牙公司日本公司的电子级氟化物生产技术。

在未来发展趋势方面，无机氟化物正逐步向规模化精细化系列化的方向发展，并且更加注重产品的应用研究开发。

另外，随着全球对环境保护问题的日益关注，在生产和使用过程中更具环保节能优势的无水氟化铝生产技术和氟资源综合利用等技术将会得到进步发展。

国内无机氟化工行业概况国内无机氟化工行业发展基本情况我国无机氟化工行业已有多年的发展历史。

上世纪八十年代以前，国内无机氟化物的生产直沿用前苏联的技术，生产工艺简单设备落后产品品种比较单。

八十年代以后，我国对无机氟化物产品的研究开发取得了长足进展，特别是近年来，随着研发力度不断加大，氟化盐电子级氟化物及其他无机氟化物品种不断增加，用途不断扩展如冰晶石在玻璃磨料磨具等行业的应用。

当前，无机氟化物已在冶金化工机械光学仪器电子核工业及医疗等领域得到了广泛的应用，成为国民经济中十分重要的化工产品，其中氟化盐的发展最为显著。

近年我国氟化盐产量情况单位万吨年，全国氟化盐的生产企业已发展到多家，总产能约为万吨年，其中冰晶石产能为万吨，氟化铝产能万吨。

市场状况我国无机氟化物的第大应用市场是金属冶炼，占总消耗量的以上其次是玻璃制造磨料磨具氟化剂等市场，约占其他市场军工特种产品电子产品等消耗量约占。

无机氟化物中的氟化盐除主要用于电解铝行业外，还广泛用于磨料磨具其他金属冶炼陶瓷和烟花爆竹行业等。

我国目前有大小砂轮加工企业共余家，磨料磨具企业近家，非铝金属冶炼厂多家，每年消耗的氟化盐约占全世界非铝氟化盐消耗量的半，这些行业的蓬勃发展也为氟化盐行业的发展起到了积极推动作用。

技术水平近年来，我国无机氟化物技术水平提高很快，生产技术实现了多样化。

目前，我国取得了多项具有自主知识产权的氟化盐生产技术，如氟硅酸钠法氟铝酸铵法粘土盐卤法等专利技术，冰晶石生产工艺和装备已经达到国际先进水平，在国际上具有很高的知名度和很强的竞争力。

同时，我国通过引进消化吸收后再创新的无水氟化铝工艺也已达到国际先进水平。

在新产品的开发上，我国开发了氟铝酸钾氟硼酸盐系列氟钛酸盐系列氟硅酸盐系列等氟系列新产品，部分产品和工艺填补了国内和国际空白。

虽然近年来我国无机氟化物技术水平有了较大的提高，但在高附加值精细产品如电子级氟化物的研发和生产方面，我国与国际先进水平相比仍有定差距，目前约的精细产品电子级氟化物仍依靠进口。

随着冶金化工机械光学仪器电子等行业技术的发展和国家对环境保护要求的提高，无机氟化工产品结构调整已经成为大势所趋。

比如，性能单的普通冰晶石和杂质含量较高的湿法氟化铝产品，将逐渐被高分子比冰晶石和无水氟化铝等高性能产品所取代。

加快技术创新和产品开发，杜绝低水平建设，重视氟资源的循环利用，减少环境污染，成为无机氟化工行业发展的方向。

虽然近年来我国先后开发出批技术先进的科研成果且已逐步产业化，引进的技术和设备也进步带动了国内技术装备水平的提高，但总体上看，目前我国还有部分企业仍存在工艺技术落后装备水平低装置规模小劳动强度大操作环境差等问题。

因此，淘汰落后工艺和设备，积极采用新技术，提高装备水平，是无机氟化工行业的重要任务之。

三行业竞争情况行业竞争格局和市场化程度由于部分国家技术铝技术诞生至今，国际上对其他铝冶炼方法的研究就没有停止过，但目前来看，还没有种冶炼方法能够与冰晶石氧化铝熔盐电解法相竞争。

在未来较长的段时间内，冰晶石氧化铝熔盐电解法仍将是铝冶炼的主要方法。

因此，冰晶石氟化铝等氟化盐作为电解铝工业生产中不可或缺的助熔剂，其应用具有不可替代性。

资源优势明显世界萤石资源主要分布在亚洲的中国蒙古泰国，北美洲的墨西哥美国加拿大等地。

中国是世界上萤石储量和产量最大已探明储量占世界总储量的以上品位最好的国家，丰富的萤石资源为我国无机氟化工的发展奠定了坚实基础。

我国磷矿资源比较丰富，已探明的资源储量仅次于摩洛哥和美国，居世界第三位。

年我国消耗磷矿石，多万吨，产生含氟约万吨磷肥副产品，尚未充分利用，是亟待开发的潜在氟资源。

市场空间广阔随着冶金电子磨料磨具等行业的持续发展，无机氟化物应用领域将不断得到扩展，市场需求总量也将不断增加。

不利因素资源利用不合理自然界的氟资源主要存在于萤石和磷灰石中，目前国内外绝大多数氟化物都是以萤石中的氟为中间体进行生产。

磷肥等磷化工行业在生产过程中将磷灰石中的氟资源直接排放掉，不仅造成了资源的浪费，而且对环境造成严重的污染。

世界各国都非常重视磷灰石中氟的综合利用。

年，原国家计划委员会提出了加强磷肥副产氟资源的开发和研究。

近十多年来，虽然我国十分重视磷肥副产氟资源的综合利用，也引进了国外的些先进技术及装置，但除少数企业在氟资源综合利用方面取得了些进展外，我国对磷肥副产氟资源的综合利用率仍然不高，这同我国磷肥行业的发展速度和环境保护的要求相比，差距还很大，矛盾也比较突出。

部分工艺技术及装备水平落后虽然近年来我国先后开发出批技术先进的氟化盐生产新工艺并且已逐步产业化，引进的技术和设备也在定程度上带动了国内技术装备水平的提高，但从总体上来说，目前我国仍有相当部分企业生产工艺和装备水平很低，产品质量不高，无法满足国内外市场发展的需要。

因此，淘汰落后工艺和设备，积极采用新技术提高装备水平是无机氟化工行业的重要任务之。

五行业特征行业技术水平及技术特点无机氟化工行业发展至今，技术水平已经相对成熟，产业化程度也相对较高，主要呈现以下特点以冰晶石氟化铝为代表的无机氟化工产品装置大型化专用化自动化水平有了很大提高生产工艺实现了多样化，新工艺的研究开发方兴未艾。

随着电子医药等行业的发展，高附加值高性能无机氟化物的研究开发和应用已成为行业的重点和亮点。

氟资源综合利用的研究和应用越来越受到重视，发展循环经济减少资源浪费加强环境保护已成为行业发展的方向之。

行业经营模式无机氟化工行业绝大部分生产企业的采购销售均采用工厂工厂的直接采购直接销售的经营模式。

行业的周期性区域性和季节性无机氟化工行业正处于发展期，该行业产品品种较多，应用范围广，不存在明显的周期性和季节性。

但由于技术资源等因素的影响，无机氟化工行业具有定的区域性，目前无机氟化物产品生产正逐渐向技术水平高资源丰富的国家或地区集中。

六行业与上下游行业之间的关系上游行业发展状况对本行业的影响本行业的重要原材料包括氢氧化铝氟硅酸钠硫酸萤石等，这些原材料占到了产品成本的左右，因此，原材料行业的发展状况对本行业的生产经营会产生重大的影响。

氟主要存在于萤石和磷矿中。

萤石资源主要分布在亚洲的中国蒙古泰国，北美洲的墨西哥美国加拿大等地。

我国地处环太平洋成矿带，萤石资源十分丰富，全国多个省区内均有不同规模的萤石矿床，储量居世界第，资源潜力巨大。

丰富的萤石储量为无机氟化工生产带来稳定的原料来源。

除萤石之外，氟的另个重要来源是磷矿伴生的氟资源。

我国磷矿资源比较丰富，云南贵州湖北等省是磷矿资源丰富的省份，已探明的资源储量仅次于摩洛哥和美国，居世界第三位。

年我国消耗磷矿石，多万吨，产生含氟约万吨磷肥副产品，尚未充分利用，是亟待开发的潜在氟资源。

氢氧化铝硫酸等原材料市场供应充足，能够满足本行业的发展需要。

下游行业发展状况对本行业的影响无机氟化工行业与下游电解铝磨料磨具玻璃制造电子等行业的发展和景气状况具有定的关联性。

电解铝行业的健康可持续发展对氟化盐的存量需求和增量需求是刚性的，同时，电解铝行业以节能减排为主的技术进步将进步提高对高性能氟化盐的需求。

此外，磨料磨具玻璃制造电子等行业的快速发展也为无机氟化工行业提供了新的发展空间。

近几年，上述行业的技术进步和持续发展，带动了无机氟化工行业持续稳定增长。

七主要产品进口国情况主要产品进口国的有关政策及摩擦对产品出口影响冰晶石和氟化铝产品的进口国主要集中在美国俄罗斯澳大利亚巴西委内瑞拉塔吉克斯坦伊朗印度韩国埃及等国家。

以上国家进口政策较为宽松。

进口国同类产品的竞争格局与进口国同类产品相比，我国生产的氟化盐产品因质量高价格低而更具竞争力，因此，在国际市场上具有较大的竞争优势。

从数据上看，年我国共出口冰晶石万吨，出口氟化铝万吨，我国已成为主要的氟化盐产品出口国。

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