【定稿】2010年无烟煤行业研究报告_行业分析报告模版

我国煤炭生产消费及进出口情况目前，煤炭在我国次能源消费中所占比重达到，煤炭在所有能源消费中占据绝对主导地位。

我国煤炭消费主要集中在电力钢铁建材和化工等四个行业，其中，电力行业是煤炭消费的主力，其动力煤消费量约占煤炭总消费量的以上。

据国家发展和改革委员会测算，年第季度，上述四个行业的煤炭消费量占我国煤炭消费总量的比例分别为及，参见下图。

从电力钢铁行业的产能增量释放来看，我国对煤炭的需求仍非常旺盛。

而煤变油煤化工的发展，将对煤炭需求结构产生战略性的影响。

预计随着我国国民经济的发展，国内煤炭市场在今后很长时间内仍存在着较大的需求空间。

我国的煤炭出口实行国有专营制度。

近年来，我国采取了紧缩煤炭出口的政策，煤炭出口配额逐年减少，国家发改委下发的年煤炭出口配额共计万吨，比年下发的万吨配额减少约，比年实际出口的约万吨减少左右。

我国拥有煤炭出口专营权的企业包括中煤集团神华集团有限责任公司山西煤炭进出口集团公司和中国五矿集团公司。

近年来，由于电力钢铁建材及化工等四大煤炭消费行业生产规模不断扩大，它们对国内煤炭的需求非常旺盛，抑制了我国煤炭出口，同时刺激了进口增长。

年年，我国煤炭出口量由约，万吨下降至约，万吨，下降了约而煤炭进口量却由约，万吨上升至约，万吨，上升了约。

受煤炭进出口税率变化国内煤炭需求旺盛和人民币升值影响，预计未来定时期内我国煤炭出口量将进步减少，进口量将进步增加。

三煤炭行业竞争状况行业竞争格局和市场化程度近几年，我国经济保持高速发展，对煤炭的需求逐年递增，煤炭企业之间的市场竞争得到缓和，由价格竞争转为对资源的竞争。

如上所述，我国绝大多数的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区。

年，我国煤炭产量最大的五个省分别为山西内蒙古河南陕西和山东，上述五个省的煤炭产量合计达亿吨，占全国产量的，其中，山西仍然是我国煤炭生产第大省，其产量占全国的，参见下表。

年我国煤炭产量最大的五个省煤炭生产情况目前，我国煤炭行业市场集中度还相对比较低。

根据国家发改委煤炭工业发展十五规划统计，从产量来看，年全国有小型煤矿共万家，千万吨级的煤炭企业家，万吨以上企业家，年产万吨以上的大型企业有个，亿吨级特大型企业集团个大中型煤炭企业产量占全国产量的比例仅为，小型煤矿产量占全国产量的。

目前，我国煤炭行业市场化程度已提高，煤炭价格的形成机制逐步实现了由计划向市场的过渡。

年以前，原煤炭工业部和国家物价局对煤炭价格实行政府定价。

从年起，政府逐步放开煤炭市场价格，实行价格双轨制。

对于电力行业计划内用煤实行政府指导价，由当时的国家计划经济委员会确定指导价，各企业在此基础上协商定价，政府出面协调而对于计划外电力用煤及其他行业用煤的煤炭价格实行市场定价。

从年开始，国家放开了电煤指导价格，实行市场定价。

但在年以前，国家仍通过临时措施干预和控制动力煤价格的异常波动，从而导致主要用户的动力煤合约价格普遍低于煤炭现货市场价格。

年月，国家发改委宣布取消对动力煤价格的临时干预活动，彻底放开了包括主要用户合约价格在内的动力煤价格的控制。

目前，政府干预仅体现在出口配额以及电力行业与煤炭行业在电煤价格涨幅争议的协调上。

近几年，国家直大力整合煤炭资源，规划建设十三个国家级煤炭基地，推动煤炭企业联合重组，以形成若干个大型煤炭企业集团。

该十三个煤炭生产基地将涉及个产煤省区，拥有的煤炭储量约占全国的，规划年产量到年将达到约亿吨。

此外，国家将逐步推进煤炭产业结构调整，坚持整顿关闭小煤矿，根据国家发改委的规划，万吨以下的小煤矿将全部关闭。

从长远发展来看，我国煤炭行业将逐步形成较为集中的市场态势，煤炭市场竞争格局将得到根本改变。

我国煤炭运输呈现西煤东运和北煤南运的格局。

由于我国煤炭资源和需求的地理分布不均衡，使得煤炭运输成为制约我国煤炭行业发展的重要因素。

虽然我国政府在增加铁路运力方面做出了很大努力，并将对国有铁路系统进行进步扩能，但目前仍不能完全满足煤炭运输的需要，运力短缺的局面在近期内仍然难以得到根本性的改变。

因而，拥有稳定而充足的运输能力的煤炭公司具有较强的竞争优势。

行业内的主要企业和主要企业的市场份额根据国家安监总局统计，年，我国最大的十家煤炭生产企业的产量合计约亿吨，约占当年全国煤炭产量的，参见下表。

年我国前十大煤炭生产企业生产情况进入本行业的主要障碍资源壁垒煤炭资源为国家所有，任何进入煤炭行业的投资主体，必须取得国家授予的煤炭资源开发权。

目前，国家发改委对新建煤矿项目的审批，已由原来的审批制过渡到核准制，即煤炭企业必须首先完成煤矿的矿业权申请可行性研究评价环境评价土地预审水土保持评价安全评价及铁路运输专用线接轨等多项前置性审批，并符合国家发改委批复的煤炭工业发展十五规划和国家矿区总体规划，才能向国家发改委申请新建煤矿项目核准及办理开工手续，此举直接提高了煤炭行业准入门槛。

行政许可壁垒由于煤炭行业属于资源型行业，煤炭资源系由国土资源部门进行统管理，企业进行煤炭生产经营之前，必须取得国土资源管理部门颁发的采矿许可证以及相关政府部门颁发的煤炭生产许可证安全许可证和经营许可证。

近几年，国家正在对煤炭行业进行产业结构调整，对煤炭企业的规模生产工艺环保安全等各项指标提出了行业标准，进步提高了行业壁垒。

此外，煤炭行业炭运力提升相对滞后国内煤炭的销售主要依靠铁路公路和港口运输。

虽然我国政府在增加铁路运力方面做出了很大努力，并将对国有铁路系统进行进步扩能，但目前仍不能完全满足煤炭运输的需要。

铁路公路和港口等交通运输能力的提升相对于煤炭产量和销量的增长滞后，尤其是高峰时期铁路运输能力中转港口的吞吐能力和海上运输能力受到限制，将对煤炭企业的正常生产经营造成定影响。

煤炭行业集中度低由于早期国内煤炭行业的进入门槛低，加之煤矿的组织结构不合理，产业集中度低，集中表现为矿井数量多，单井规模小。

如前所述，年，我国前十家煤炭企业的产量合计仅占全国总产量的，行业集中度远低于世界主要产煤国家。

专业技术人才匮乏由于从上世纪年代中后期到本世纪初的几年，煤炭行业不景气，使得行业内的人才流失较为严重，加之这期间各煤炭大中院校采矿相关专业招生难和毕业生不愿到煤矿工作等原因，造成煤炭专业人才后备力量不足。

煤炭行业从年开始快速发展，凸显专业技术人才的匮乏。

目前国内煤炭行业从业人员多，职工整体素质较低，专业技术人员不足，尤其是煤矿采掘基建矿山测量地质等专业人才更显不足。

专业技术人才的匮乏对煤炭行业当前和今后的发展都会造成定影响。

六煤炭行业特征行业技术水平及技术特点世界煤炭行业技术水平发生了很大变化，主要表现在以下方面是拥有世界先进采煤技术和设备的国家，通过技术改造，实现了集中高效生产。

高新技术的应用改变了煤炭工业的面貌，发达国家在实现煤炭生产工艺综合机械化的基础上，向遥控和自动化发展，煤炭工业由劳动密集型向资本及技术密集型转化二是洁净煤技术的开发和推广应用，受到各国越来越广泛的重视。

煤炭是可清洁利用的资源，煤炭在洗选中可以脱除的灰分，脱除的硫分，烟气净化技术可实现燃烧后脱硫以上。

日本美国和欧盟国家先后研究开发洁净煤技术，已进入工业化应用阶段。

与发达国家相比，我国煤炭行业技术水平整体呈现参差不齐相对较低的特点，表现为大中型煤矿技术装备相对先进，小型煤矿技术装备比较落后的状况。

近几年，随着煤炭行业的快速发展，中国采煤技术水平明显提高，出现了具有世界先进水平的高产高效工作面，并在些技术领域有了突破性进展。

目前，中国已能自行设计和建设万吨以上的大型矿井和年产，万吨的大型露天煤矿，并能提供成套装备。

中国的特殊凿井技术综合机械化放顶煤技术水力采煤技术三下采煤技术民用型煤和水煤浆制备技术等已经达到或接近世界先进水平。

此外，洁净煤技术也在中国得到了开发和推广应用。

但是，我国煤炭资源开采条件在世界主要产煤国家中仅属于中等偏下，机械化程度也相对较低。

行业特有的经营模式我国对于煤炭行业准入实施控制，开采煤炭需取得包括采矿许可证煤炭生产许可证煤炭安全生产许可证煤炭经营资格证主要负责人安全生产资格证和矿长资格证等证照销售煤炭需取得煤炭经营资格证等证照。

煤炭企业在取得上述证照并满足各项生产销售条件的情况下从事生产，根据自身的生产能力和资源占有情况，以及市场的供求情况安排生产和销售。

行业的周期性区域性和季节性特征煤炭行业的周期性主要受宏观经济周期下游行业的经济周期和煤矿投资建设周期影响。

由于煤炭资源地理分布的不均衡和煤炭需求地域分布的不均衡形成了北煤南运和西煤东运的格局，运输费用在煤炭最终销售价格中所占比例较高，所以煤炭企业的产品销售具有定的区域性。

此外，受气候和水电的季节性影响，煤炭行业还具有定的季节性。

下游行业发展状况对煤炭行业的影响煤炭行业的下游行业主要为电力钢铁建材及化工四大行业，上述四大行业目前的煤炭消费量占煤炭总消费量比重接近，所以，煤炭行业的景气度与下游行业的景气度有着密切关系。

十五期间，国民经济增长速度预计在左右，预计在该增长速度下钢材需求也将持续增长，十五期间钢材消费增长速度有望保持左右。

根据十五电力工业发展规划，预计十五期间电力行业将新增装机容量亿千瓦，且以火电厂为主。

考虑国家宏观调控政策的影响，有色金属建材化工等高耗电行业的用电增速将有所放缓，预计十五期间全社会用电量的年均增速为左右。

煤炭下游行业的良好发展将对煤炭行业的发展产生积极影响。

七煤炭的出口我国煤炭的主要出口市场在亚太地区。

日本是世界煤炭的主要进口国之，年统计评论数据显示，年日本共消耗了亿吨油当量的煤炭，而本国煤炭产量仅为万吨油当量。

日本为满足其日益增长的发电和其它工业需求，预计将继续进口大量煤炭。

与日本样，韩国对煤炭的需求主要靠进口满足。

年韩国共消费了，万吨油当量的煤炭，而本国煤炭产量仅为万吨油当量。

由于我国毗邻亚太地区主要煤炭进口国家或地区，我国煤炭企业在国际煤炭市场拥有得天独厚的竞争优势。

国际市场上对我国煤炭的需求较大。

但随着国家对资源出口逐渐采取调控政策，于年月取消了煤炭出口退税并进而于年月对炼焦煤的出口征收关税，年月日起，又对烟煤等煤种征收的出口关税，预计未来我国的