【定稿】2010年煤炭综采机械设备制造行业研究报告_行业分析报告模版

中国煤炭机械工业协会的主要职能是在国家部委的领导下，协助政府部门实施行业管理，在政府部门和煤炭机械工业的企事业单位之间发挥桥梁和纽带作用，协助政府部门制订或修订相关的行业政策法规条例和标准，组织会员单位认真贯彻实施，促进煤炭机械行业企事业单位之间的交流与合作，推进中国煤炭机械工业的技术进步和管理水平的提高，促进中国煤炭工业的持续稳定发展。

行业主要法律法规年月日，国家煤矿安全监察局发布煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法，对可能危及煤矿职工人身安全和健康的矿用产品实行安全标志管理，实行安全标志管理的矿用产品必须取得矿用产品安全标志。

矿用产品安全标志由安全标志证书和安全标志标识两部分组成，证明产品符合国家及行业安全标准。

年月日，国家安全生产监督管理局国家煤矿安全监察局发布矿用产品安全标志证书发放与标识管理细则等个安全标志管理文件，规定凡生产纳入安全标志管理目录的矿用产品，均应提出申办矿用产品安全标志的申请，经终审合格后安标国家中心发放有效期为年的安全标志证书，监管部门将采取年审定期和不定期监督检查方式进行监督管理。

安全标志到期后，可向国家矿用产品安全标志中心申请续期，经检验审核合格后换发年有效期的矿用产品安全标志证书。

年月日，安标国家矿用产品安全标志中心对矿用产品安全标志申办程序等个安全标志管理文件进行了补充修订。

产业政策及法规行业发展的相关产业政策如下中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要指出，装备制造业振兴的重点包括煤矿综合开采设备，主要是指大型煤炭井下综合开采运输提升和洗选设备以及大型露天矿设备。

国家发改委发布的煤炭工业发展十五规划指出，十五期间推进煤矿重大装备国产化加快安全高效矿井建设大力推进中小型煤矿机械化。

年月，国务院下发了关于促进煤炭工业健康发展的若干意见，提出加快提升煤炭生产和设备制造技术水平，提高煤矿装备现代化系统自动化管理信息化水平，淘汰落后的技术装备与工艺，大力推进中小型煤矿机械化，加快培育和发展面向小型煤矿的综合服务机构，形成完善的技术服务体系。

提高煤炭重大技术装备研发和制造能力，促进重大装备制造国产化。

国家发改委发布的产业结构调整指导目录年本将提高资源回收率的采煤方法工艺开发应用及装备制造列为鼓励类项目。

年月，国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见确定的要实现重点突破的主要任务包括发展大型煤炭井下综合开采提升和洗选设备以及大型露天矿设备，实现大型综采提升和洗选设备国产化。

年月，国家发改委科技部商务部国家知识产权局联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度将煤炭的高效安全生产开发与加工利用列为优先发展的高技术产业化重点领域。

年月，国务院颁布装备制造业调整和振兴规划，提出的十大领域重点工程包括煤矿与金属矿开采，明确要大力发展新型开采提升洗选设备，重点实现电牵引采煤机液压支架大型矿用电动轮自卸车大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造。

三煤炭行业发展状况煤炭机械行业是伴随着煤炭行业发展起来的，两者的发展相辅相成，密切相关。

国际煤炭行业发展状况煤炭是全球最重要的能源之在全球现有次能源消费结构中，煤炭是仅次于石油的重要能源。

根据年英国石油世界能源统计评论统计，年全球次能源消费量为，百万吨油当量，其中煤炭占比达到。

煤炭资源广泛分布于全球，但集中度相对较高，主要集中在美国俄罗斯中国澳大利亚以及印度等国家。

至年底，以上国家分别占已证实煤炭储量的和。

全球煤炭的生产量和消费量持续上升年至年期间，全球煤炭生产量和消费量持续上升，生产量由百万吨石油当量增长至百万吨石油当量，复合年增长率达到消费量由百万吨石油当量增长至百万吨石油当量，复合年增长率达到。

亚太区是全球最大及发展最快的煤炭市场，年亚太区煤炭生产量和消费量已分别占全球生产量和消费量的和。

年到年期间，亚太区的生产量和消费量复合年增长率均达到，远远超过全球平均增长水平。

同时，近年来全球煤炭产销率均保持在左右，煤炭需求的增长带动煤炭价格由年的美元增长到年的美元，全球煤炭行业景气度持续上升。

国内煤炭行业发展状况煤炭是我国最重要的战略能源，资源相对丰富，但分布不均，绝大多数需要井下开采煤炭是我国最重要的战略能源，在次能源消费中的比重长期保持在以上。

根据年英国石油世界能源统计评论统计，截至年底，在我国的能源储量中煤炭储量为，亿吨，占全球煤炭储量的，石油和天然气储量分别为亿吨和万亿立方英尺，仅占全球储量的和。

我国富煤贫油少气的地质条件和能源特征决定了在之前和今后相当长的时期内，煤炭作为我国能源规划和经济发展中最重要的基础能源的地位不会改变，煤炭将长期成为我国的主要能源。

同时，我国煤炭资源的分布不均。

根据煤炭工业发展十五规划，在我国所有已查明煤炭储量中，位于山西陕西内蒙古和宁夏，位于新疆甘肃青海云南贵州四川和重庆，剩下位于江苏安徽山东和河南等地区。

与国外主要采煤国家相比，我国煤炭资源开采条件属于中等偏下水平，煤层埋藏深构造复杂，适宜露天开采的煤炭资源量仅占，绝大多数煤层需要采用煤炭机械井下开采。

煤炭行业持续稳定增长根据年英国石油世界能源统计评论统计，作为全球第大煤炭生产和消费国，年我国煤炭生产量和消费量分别为，百万吨石油当量和，百万吨石油当量，占全球世界煤炭生产量和消费量的比重分别为和。

年至年期间，我国煤炭生产量和消费量持续稳定增长，复合年增长率分别达到和，超出全球平均水平个百分点和个百分点。

煤炭行业固户，因此产品销售呈现出定的区域性特征。

从国内情况看，山西内蒙古陕西黑龙江新疆等省区是我国煤炭主要分布地区，也是本行业产品销售的主要地区。

从生产企业的区域布局看，由于计划经济时代我国按照煤炭生产的布局来确定煤炭机械制造企业的分布，使得我国煤炭机械制造业的分布较为集中，河南黑龙江山西等区域发展明显快于其他地区，上述区域的煤炭机械产能达到全国的以上。

季节性本行业的主要产品用于煤炭开采行业，行业招投标大多数发生在第季度，加上春节假期影响，般第季度业务量相对较少，为行业淡季，下半年业务量大，是行业旺季。

十煤炭机械行业利润水平煤炭机械行业的利润率呈现出逐步上升的发展态势。

年以前，由于煤炭开采行业效益不佳，对煤炭机械需求较少，同时行业内企业众多，竞争激烈，呈现出比较混乱无序的竞争格局，行业普遍利润率较低。

随着煤炭行业市场化改革的逐步深入，煤炭开采行业盈利能力大幅提高，逐步加大固定资产投入，对煤炭机械的需求也随之增长，行业利润率逐渐上升。

同时，国内企业加大研发力度，产品技术含量不断提高，不同类型的煤炭机械在技术制造工艺等方面有较大差别，其销售利润率也存在差别。

目前，技术含量高单位价值大的煤炭综采设备，毛利率普遍较高其他煤炭机械产品由于技术含量低和竞争激烈等原因，毛利率相对较低。

十煤炭机械行业的上下游关联情况煤炭机械行业的上游情况煤炭机械行业的上游行业为钢铁行业。

近几年来国内的钢铁行业发展迅速，根据国家统计局统计，年全国钢材产量已达亿吨，同比增长从钢材品种上看，目前钢铁冶炼产品轧制和加工包括板带管型线丝等各种形状的万多个品种规格的钢材。

我国的钢铁工业的快速发展为国内煤炭机械制造业提供了充足的原材料。

铁行业的发展从长期来看有利于钢铁行业下游需求的平稳增长。

钢材是煤炭机械行业的主要原材料，钢铁行业对本行业的影响主要体现在采购成本的变动上。

钢价走势近年来波动幅度较大，但对煤炭机械设备生产企业的经营成本并未造成严重影响。

钢材价格走势近年多来处于三年来的较低区间，呈现出波动调整的趋势。

由于煤炭机械行业产品大都属于重型机械，在煤炭机械需求强劲的情况下，主要原材料的价格波动对企业生产造成的影响较为有限，优势企业可通过产品销售价格变动转移成本。

此外，煤炭机械行业企业的生存发展与其上游的其他原材料，包括液压件等的供应密切相关。

上述原材料基本属于竞争性行业，产能不存在供应瓶颈，价格基本平稳，对本行业发展总体比较有利。

煤炭机械行业的下游情况煤炭开采行业是本行业的下游行业，本行业企业的经营状况与煤炭行业固定资产投资密切相关。

在我国，煤炭作为最重要的战略能源，随着经济的发展，对煤炭的需求将会进步增加。

在煤炭价格不断上扬的情况下，煤炭行业固定资产投资大幅增加，对煤炭机械的需求旺盛。

本行业与上下游行业之间的关联性煤炭机械行业的上游行业主要是钢材和其他零配件。

关联性主要表现在钢材和其他零部件的价格上涨直接影响煤炭机械产品的采购成本的提高，原材料的质量也将影响煤炭机械产品的品质及可靠性。

煤炭机械行业的下游行业是煤炭开采行业，受国内经济发展影响较大。

目前我国国民经济处于快速发展期，对煤炭等能源需求快速增加，行业市场前景看好。

十二行业主要企业简况国内以液压支架的生产销售为主的煤炭综采机械制造企业，大致可分为三类企业第类是外资企业在国内设立的子公司或销售机构。

相比外资公司，公司具有本地化的优势，能够更深入细致了解国内客户需求，在产品性价比配件价格以及售后服务等方面具有较大的竞争优势。

第二类是国有企业。

与之相比较，民营公司具有敏捷的市场反应能力快速决策和执行能力，能够及时响应客户需求，更加适应行业市场化发展的需要。

第三类是民营企业。

作为煤炭综采机械行业中民营企业的龙头企业，公司拥有规模技术研发与自主创新等优势，在产品体系系统配套能力产品质量与稳定性等方面具有较大的竞争优势。

郑州煤矿机械集团股份有限公司公司始建于年，是河南省煤炭工业管理局管理的专业生产液压支架的大型骨干企业，我国机械工业强企业。

年公司营业收入亿元，处于中国煤机行业领先地位。

中煤北京煤矿机械有限责任公司公司隶属于中国中煤能源集团公司，始建于年，是国内设计制造综采液压支架的最大专业厂家之，现有职工余人，资产总额超过亿元。

平顶山煤矿机械有限责任公司公司始建于年，现为河南省煤炭工业管理局控股企业，现有职工人，具有年产液压支架架乳化液泵站套的生产能力，资产总额亿元，年产值亿元。

山西平阳重工机械有限责任公司公司始建于年，隶属于中国船舶重工集团公司，现有员工余人，资产总额亿元，是国家研制生产各类先进精密机械电子产品的大型现代化军工企业。

郑州四维机电设备制造有限公司公