【定稿】2010年袋式除尘器制造业行业研究报告_行业分析报告模版

上世纪八十年代以来，我国工业化和城市化进程加快，电力水泥钢铁等行业规模化发展，其排放的烟气量大幅增长，造成的环境污染日益严重，环保问题逐步受到重视，电除尘器因其结构简单阻力小能处理高温和大烟气量工况等特点，且亦能达到这阶段较低的排放标准，故被电力行业等广泛采用。

因此电除尘技术逐渐取代原有的除尘技术，并得到了较快发展。

而同时期的袋式除尘技术尽管除尘效率较高，但由于当时国内袋式除尘器设计及清灰装置袋笼等关键部件制造水平不足，且缺乏耐高温耐腐蚀等高品质滤料等因素，未能在电力冶金等行业得到推广发展。

进入上世纪九十年代，我国电力钢铁有色金属冶炼化工等行业步入高速发展阶段，大气污染问题愈发突出，国家开始重视从源头展开污染治理，连续修订了各行业的大气污染物排放标准并日趋严格，袋式除尘器以其高效的除尘性能逐步受到重视，陆续在钢铁有色金属冶炼化工等行业获得广泛运用，同时袋式除尘器在宝钢等示范项目的成功应用，加速了袋式除尘器的推广普及。

目前袋式除尘器在钢铁有色金属冶炼水泥化工等领域都取代电除尘器成为上述行业的主要除尘方式。

原使用电除尘器较多的电力行业随着排放标准的提升，已逐步采用电改袋等高效袋式除尘技术，以满足日益严格的环保排放标准。

袋式除尘器行业发展概况上世纪七十年代后期，在引进吸收国外袋式除尘技术的基础上，国内出现第批生产袋式除尘器的企业进入上世纪八十年代，在国家改革开放政策推动下，下游行业在引进国外先进技术的基础上，同步成套引进了批袋式除尘器，其先进高效的除尘效果被广泛接受。

各科研设计单位及骨干企业在引进消化吸收的基础上，结合国内各行业应用的需要，研制和设计了批具有自主知识产权袋式除尘器，并获得成功运用，使国内的袋式除尘器产品品种日趋齐全，生产也达到定规模，经过多年发展，国内袋式除尘器行业涌现出了批骨干企业，技术水平和产品质量已达国际先进水平，但整体而言，行业内多数企业规模偏小，优势企业数量较少。

年至年袋式除尘器主机制造业销售从亿增长到亿，年复合增长率达，各年销售收入如下图所示行业发展趋势排放标准日趋严格除尘器行业属于政策推动型行业，国家环保标准的制定修订对行业发展起到直接的促进作用。

随着我国大气污染的日益严重，国家陆续修订了各行业的排放标准。

水泥工业大气污染物排放浓度最高限值由的修订为的，而后进步修订为的钢铁工业大气污染物排放浓度最高限值由的修订为的火电厂大气污染物排放浓度最高限值由的修订为的。

与欧美现行大气污染物的排放标准相比，我国大气污染物排放标准还是较为宽松，国家也正着手进步严格各行业的排放标准，如即将执行的新火电厂大气污染物排放标准中，排放浓度最高限值将从原来的提升到，其他行业大气污染物排放标准的修订也将陆续展开。

袋式除尘器日趋主流相对于电除尘器，袋式除尘器在超微细粉尘捕捉方面更具优势，对于小于的尘粒，电除尘器的捕捉效率只有左右，而袋式除尘器对粒径的粒子，其捕捉效率也能达到同时袋式除尘器不受粉尘比电阻影响，不受燃煤种类变化影响，整体除尘效果更佳，除尘效率能达到以上并且，袋式除尘器滤袋表面的粉尘层能够与烟气中的酸性气体进行中和反应，起到辅助脱硫去除二恶英等作用。

近年来，国家排放标准逐步严格以及袋式除尘器较电除尘器在节能减排方面具有的更大优势，使得采用袋式除尘器成为多数企业的选择。

袋式除尘器行业市场需求袋式除尘器广泛应用于钢铁有色金属冶炼电力建材粮食垃圾焚烧铁合金焦炭耐火材料石灰电解铝陶瓷化工炭黑医药家具烟草面粉木材加工港口转运采暖供热等诸多行业，下游行业需求决定了除尘器的市场需求。

钢铁行业我国国民经济的持续快速发展拉动了对钢铁的需求。

而钢铁需求的快速增加又促进了钢铁行业的快速发展。

年以来我国生铁及粗钢产量快速增长，年至年我国生铁产量复合增长率达，年生铁产量达，万吨年至年我国粗钢产量复合增长率达，年粗钢产量达，万吨，生铁及粗钢产量已经稳居世界第。

数据来源资讯钢铁行业的快速发展促进了我国钢铁行业的投资，年至年我国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资额总体保持快速增长，年度投资总额，亿元，年复合增长率达。

数据来源国家统计局近年来钢铁行业袋式除尘器市场需求呈快速增长的态势，年年和年钢铁行业袋式除尘器主机销售收入分别为亿元亿元和亿元，如下图所示在我国钢铁工业飞速发展的同时，也存在着盲目建设重复投资的情况，为保证钢铁工业的健康发展，年月，发改委工信部财政部等十部委联合下发了关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见，指出钢铁水泥等行业存在产能过剩和重复建设，提出了控制增量和优化存量的主要原则，针对钢铁行业特别提出重点支持有条件的大型钢铁企业发展百万千瓦火电及核电用特厚板和高压锅炉管万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢高档工模具钢等关键品种。

尽快完善建筑用钢标准及设计规范，加快淘汰强度兆帕以下热轧带肋钢筋，推广强度兆帕及以上钢筋，促进建筑钢材升级换代，这将有利于大型钢铁企业发展。

受此影响，技术含量较低靠低质低价竞争的袋式除尘器企业将逐步失去发展空间，而具备技术和规模配套能力的优势企业将利用行业重组契机进步扩大市场份额，抓住国家推动国内钢铁行业合并建设沿海钢铁基地钢材结构调整等新机遇，分享钢铁行业新增市场需求。

根据中国环保机械行业协会预测，保检测力度不足部分地区环保在线监测执行力度不足，下游用户追求短期效益而购置低效劣质产品的现象较严重，造成低配置的设备低效运行，挤占了部分优质产品的市场空间。

六行业技术水平及技术特点经营模式特征行业技术水平及技术特点装备水平行业内的大部分企业尚停留在简单的机械装备加工阶段，对于高效清灰过滤装置的喷吹管花板孔袋笼滤袋等影响主性能的关键部件的加工仍使用钻模冲床普通焊接缝纫设备等，造成加工精度不高，易漏灰，缩短滤袋使用寿命，影响整体除尘效果，提高了运营成本。

研发设计能力袋式除尘器设计研发是包含了环境保护流体力学气体动力学机械结构设计机电体化强度计算化学热力学等多门学科在内的复合学科，需要高素质的科研人员和资金投入，行业内研发设计能力分化较为严重，行业内的优势企业凭借自主研发创新，袋式除尘技术已达世界先进水平，产品能达到欧美等地区国家最为严格的排放标准，逐步在国际市场上占据席之地。

但大部分中小企业缺乏研发投入，很多企业采取购买设计图纸或拷贝图纸进行加工生产，不能满足用户的工艺要求，产品缺乏技术含量。

行业特有的经营模式由于袋式除尘设备属于非标产品，行业内的制造企业普遍采用订单生产的经营模式。

具体生产过程又可以分为两种模式制造商在取得订单后，根据用户需求组织产品设计制造集成安装调试制造商主要负责设计及核心部件的生产，配套件则通过向专业生产商采购方式取得制造商根据订单要求将各种核心部件和配套件组装成产品。

在该种模式下，核心部件在制造商内部进行，能够保证技术诀窍的控制，并按照制造商质量标准实施严格的质量控制流程，产品品质能够得到有效保障，但由于产能所限，订单承接能力受到定程度制约。

本公司即属此类公司。

制造商在取得订单后，再分包给其他中小型的袋式除尘器制造商。

在该种模式下制造商不受产能制约便于承接订单，但不利于质量控制，产品缺乏核心竞争优势，品质难以保障，容易产生质量纠纷，业绩口碑较差。

行业的周期性区域性或季节性特征袋式除尘器广泛应用于冶金电力水泥化工粮食等行业，应用范围非常广泛，下游各行业的周期性并不完全重合，能够定程度上熨平本行业的经营波动，袋式除尘器行业不存在明显的周期性，也不存在明显的区域性和季节性特征。

七行业与上下游行业之间的关联性主要原材料为钢材和滤料，主要客户群体为钢铁火电有色金属垃圾焚烧粮食化工建材等产生粉尘污染企业。

因此钢铁及滤料行业袋式除尘行业钢铁火电有色金属等行业构成了袋式除尘器行业的产业链。

钢铁及滤料价格波动直接影响公司的生产成本，钢铁火电有色金属等行业的发展决定了公司除尘器产品的未来需求。

国内钢材生产企业较多，供给较为充分，但近年来国内钢材价格波动对行业整体利润波动有较大影响。

国内滤料行业属充分竞争行业，供应充足，价格较为稳定。

未来段时期，我国依然处于重化工业阶段，下游行业对袋式除尘设备的新增及改造需求会维持在较高的水平。

八出口业务情况发达国家的环保产业起于上世纪年代，由于环境状况的恶化人们环境意识的提高及政府对环境管制的严格化，环保产业获得了高速的发展。

经过数十年的努力，环境状况明显改善，环保产业进入技术成熟期，相对应的环保市场基本处于饱和或平稳阶段，发达国家在建或拟建的项目不是很多，但随着环保排放标准的日趋提高，欧美等发达国家对原有设备进行改造或重建的更新需求稳定增长。

发展中国家的环保产业起步较晚，但在随着工业化进程的加快，环保投入需求日益扩大，特别是以巴西印度为主的发展中国家，大部分的工业环保技术还需要引进或借鉴发达国家的先进技术，未来市场发展空间较大。

发达国家中面向国际市场单从事除尘器制造的企业较少，主要为大型综合性环保设备公司及工程公司，这类企业以设计采购为主，自主生产制造较少。

发达国家中涉及除尘器业务的综合性环保类公司及工程公司主要可分为三类国际性跨国公司。

这类公司具有雄厚的经济实力和技术实力，集科研设计制造安装于体，具有悠久的发展历史。

如美国的艾利斯查默斯公司意大利保尔沃特公司日本三菱重工西门子奥钢联公司等大型垄断企业中的环保设备分部或子公司。

这类企业涉及面广技术比较全面适应能力强，既可为石油化工冶金造船等设备配套提供环保设备，又可提供单项服务，是环保设备领域的主要力量。

如美国的燃烧公司日本的千代田化工建设株式会社阿尔斯通等专业从事环保设备公司。

在环保领域积累了丰富的经验，集科研设计制造于身，而且在个领域的地位非常突出。

如美国的福来克斯克林，日本斯频德公司丹麦史密斯等。

上述发达国家厂商除了保留自己的设计能力及少部分制作外，大部分设备制造已转移到劳动力成本相对低的中国等发展中国家。

我国袋式除尘器起步较早，经过多年发展，国内除尘器产业的制造的技术水平质量标准已达国外先进水平并已形成较强的上下游配套能力完善的物流体系，中国已成为承接全球除尘设备生产的主要国家。

但随着国内劳动力价格水平的提高，国外采购商也在寻求其他具有竞争力的制造中心，周边国家中，韩国印度