【定稿】2010年装饰原纸行业研究报告_行业分析报告模版

国际上，西欧和美国直是装饰原纸的主要生产地区，产品销往世界各地，中国以前也是主要的进口国。

近年来，随着以齐峰特纸为首的民营企业的迅速崛起，我国装饰原纸产品的质量和技术水平迅速提升，国产产品迅速抢占了国内市场，并已开始冲击西欧和美国装饰原纸企业在国际市场上的份额。

装饰原纸行业广阔的市场空间和较高的盈利水平推动了很多包括传统造纸企业在内的厂家对这领域进行盲目投资，但由于装饰原纸行业技术门槛较高，大部分新进入企业因产品达不到质量要求而关闭或转产。

经过近几年激烈的市场竞争和产业的快速升级，形成了少数具有规模的装饰原纸生产企业，产业集中度逐步提高。

国内大部分装饰原纸生产厂家生产规模较小且产品均为中低档装饰原纸，高档装饰原纸在国内只有少数具有规模厂家进行生产。

随着我国装饰原纸企业生产规模的不断扩大技术装备水平和产品质量的不断提升，可以预见，中国将逐渐成为装饰原纸的生产消费以及出口大国。

我国装饰原纸行业的市场容量及发展空间市场容量近年来，随着城镇化进程的不断加快房地产及装饰装修产业的迅速发展人们居住条件的改善和消费水平提高，各类高档家具强化木地板防火板等需求的持续增长带动了装饰原纸产业的快速成长。

年我国装饰原纸年产量约为万吨，到年我国装饰原纸产量已达万吨，年复合增长率为，约占全球装饰原纸产量的。

年的金融危机对板式家具强化木地板防火板等装饰原纸下游产业造成了定的影响，从而使装饰原纸产业的增长速度有所放缓，但年我国市场需求量达万吨，仍处于供不应求的态势。

长期来看，我国板式家具强化木地板防火板等装饰原纸下游企业仍保持旺盛的需求态势，从而带动装饰原纸产业的快速发展。

据预测，未来十年我国的装饰原纸业将存在巨大的增长潜力，将保持不低于年复合增长率，到年装饰原纸需求量将突破万吨，未来发展空间巨大。

我国装饰原纸产业的发展空间装饰原纸主要用于人造板的贴面制作，因此装饰原纸产业的发展与人造板存在密切的关系。

由于人造板充分利用了木材加工剩余物次小薪材植物纤维等资源，提高了木材综合利用率，有效节约宝贵的森林资源，符合生态环境保护的趋势和可持续发展的产业政策，因此，人造板已成为缓解木材供需矛盾的重要产业。

人造板作为实木板材的优良替代品，是建筑装饰装修和家具的主要原材料。

近年来，在建筑装饰和家具业的带动下，我国人造板产业得到了迅猛发展，已成为世界上人造板第生产大国。

根据国家林业局统计数据，近年来人造板的产量保持了高速增长，从年万立方米快速增长到年的万立方米，年复合增长率达。

但在我国人造板产量中，以优质大径级木材为原料的胶合板占据主导地位，以采伐和加工剩余物等为原料的纤维板刨花板比例偏低。

据预测，未来我国人造板三板胶合板纤维板刨花板中的纤维板刨花板的比例将上升，而纤维板刨花板经浸胶的装饰原纸贴面后可制成三聚氰胺板，是建筑装饰装修制造强化木地板和板式家具的主要原料。

目前随着国内经济恢复增长，家具强化木地板等行业已从年第二季度开始逐步回暖，长期来看，在我国住宅和公共建筑及装饰装修产业的带动下，人造板及作为人造板贴面最优材料的装饰原纸将获得快速持续发展。

我国住宅产业持续快速增长将带动装饰原纸行业的快速增长年以来，随着我国经济的快速发展城镇化进程的加快和居民居住水平的不断改善，我国住宅业也进入个快速发展的阶段。

年，我国城镇房屋建筑面积达亿，较年增长约亿，房屋建筑面积年均增加亿，年复合增长率为其中年住宅面积为亿，较年增长约亿，住宅建筑面积年均增加亿，年复合增长率达。

据国家统计局统计，年全国城镇人口亿，占全国总人口的，城市化水平比年提高了，预计到年我国城镇化率将达，如果以年年人口自然增长率计算，到年我国人口将达亿，城镇人口达亿，因此按建设部颁布的到年要实现户套每人间，人均将达到小康社会住宅标准，我国城镇总供需住房面积达亿。

根据我国住房和城乡建设部的统计资料，截止年底我国城镇人均住房面积已达，城镇居民面积达亿，还需新增住房面积为亿，每年住房需求平均增加近亿。

我国住宅产业快速增长，使大量的居民从没有住房升级到有住房从小住房升级到大住房从没有装修升级到普通装修从普通装修升级到个性化装修和高档装修，人们对住房装修的刚性消费需求将拉动装饰原纸行业的持续快速发展。

我国酒店服务业迅猛发展将带动装饰原纸行业的快速增长随着国内商务和旅游的发展以及受年奥运会年世博会年亚运会年大运会推动，国内星级酒店发展迅猛。

根据国家旅游局统计数据，国内星级酒店从年开始就保持较快的增长，至年底国内星级酒店达到家，较年增长了，其中，四星级和五星级酒店家数至年底已达家，是年家的倍，年复合增长率达，酒店客房数从年的万间增加到万间，年复合增长率达。

初步预测，到年全国将新增各类住宿设施约万家，其中星级酒店约万家，五星级酒店将超过家，大量新增酒店的建设及存量酒店的改造将产生大量的装饰需求。

我国公共建筑装饰产业前景广阔近年来，我国公共建筑产业的迅猛发展，使装饰装修需求日益扩大。

根据中国建筑装饰协会统计，年我国公共建筑装饰行业产值从年的亿元增加到年的亿元，年复合增长率达。

根据中国建筑装饰行业十五发展规划纲要，到年，公共建筑装饰装修实现，亿元的时间，原因如下造纸工业以上的投资是设备，自动化程度高于般制造业。

现代化装饰原纸生产线由几百种设备组合而成，各种关键设备主要采用进口，自动化程度高。

由于数量多，各种设备的磨合期通常需要年左右，才能达到高效恒定工作车速，而要达到设计车速，需要对影响效率的个别设备进行改造后才能够实现。

当前国内纸机能够达到设计车速的还只是少数。

此外，现代化生产线关键设备控制点多达几千个，由于每种进口设备来自不同的公司，都带有的控制系统，控制程序精细复杂，因此要达到各控制点顺畅运行需要数月的调试时间。

装饰原纸为了满足不断变化的社会需求，花色和品种越来越多。

花色由以前的单纯颜色发展到现在的近千种，产品用途由原先的单纤维板贴面发展到现在的防火板玻镁板移动门板等。

每个产品性质的改变都需要进行系统的工艺研究，需要对工艺配方进行反复的试验室小试生产中试，不断调整工艺配料和调整设备，才能最终确定生产工艺。

每种产品工艺的研发从产品实验室小试到最终放大生产需要近半年的时间。

中国装饰原纸行业近年来取得了突飞猛进的发展，已经成为世界尖端技术的主要市场，各种先进的特种纸生产技术在中国得到全方位的运用，但生产操作人员理论水平和实践水平参差不齐，要将他们培养成为可以操作现代化纸机的实用性人才还需要个较长的过程。

由于装饰原纸行业涉及过程控制流体力学电力学热力学工程力学高分子化学等多种学科，要将这些基础知识与纸机生产实际结合达到融会贯通需要进行不断的学习和实践。

我国装饰原纸生产企业瞄准国际先进的生产技术，所产产品除满足国内需求外，部分产品已经销往国际市场。

国外客户生产工艺与国内客户相比存在较大差异，需要逐步开发和实验。

随着国际市场建设的扩大，为国外客户制作产品的比例增大，产品质量要求越来越高，工艺研发周期会越来越长，因此，生产线要达到设计车速和设计生产规模，实验和研究的时间会延长。

七行业的产业特征周期性装饰原纸行业主要受人造板行业的影响，而人造板属于耐用消费品，其与宏观经济发展国民收入水平密切相关。

因此，装饰原纸行业的周期性表现基本与宏观经济周期致。

季节性由于受农历春节的影响，每年的第季度为传统的装修淡季，相应地装饰原纸销售转入淡季，般每年第季度销售量较其他季度减少左右。

因此，装饰原纸行业产品的需求时间上具有定的季节性。

区域性除中国以外，国际装饰原纸主要生产基地集中在德国，其余主要分布在法国美国等地。

国内装饰原纸行业生产企业主要集中在山东浙江等地区。

八装饰原纸行业与上下游行业之间的关联性主要上游行业对装饰原纸行业的影响装饰原纸制造行业所用的主要原料为木浆和钛白粉，这些原料的供给取决于木浆和钛白粉行业的发展。

因此与装饰原纸行业息息相关的上游产业为木浆和钛白粉行业。

木浆木浆是生产装饰原纸的主要原材料，而木浆主要原材料为木材。

我国是世界上木材资源相对短缺的国家，国内木浆产量不能满足造纸业产业的需求，需要从国外进口。

目前，国际木浆生产主要集中在北美和北欧，两个地区约占全球产量的，世界主要原木浆出口国有加拿大巴西瑞典智利芬兰俄罗斯印度尼西亚等。

目前来看，国际木浆生产地木浆供应较为稳定长期来看，随着俄罗斯拉美及我国木浆产能的逐步释放，国内木浆供应状况将会得到逐步改善。

钛白粉钛白粉是生产装饰原纸的主要填料，而钛白粉的主要原材料为钛矿。

目前，我国已探明的钛矿资源储量亿吨，占世界钛资源总储量的，其中钛铁矿的保有储量为亿吨，居世界首位。

我国不仅是世界钛矿资源较为丰富的国家，也是生产钛白粉的大国。

据统计，年全球钛白粉产能达到万吨年，其中，我国钛白粉年生产能力达万吨，生产规模已位居世界第二。

年下半年以来，国内钛白粉行业产能过剩的现象已经非常突出，供需关系失衡。

年受全球金融风暴的影响，钛白粉市场需求低迷，企业大幅减产。

年我国钛白粉全年产量为万吨，较年大幅下降约，全年平均开工率仅有。

就我国钛白粉市场而言，行业竞争日趋激烈，未来几年其市场仍将保持着的速度增长，但行业产能受国家宏观政策调控和环保政策的影响扩产速度将有所放缓。

总体而言，未来几年我国钛白粉产能供应充足。

主要下游行业对装饰原纸行业的影响目前，装饰原纸主要用于刨花板纤维板防火板的装饰贴面，经贴面后的板材广泛用于酒店商场写字楼各类娱乐文化场所等中高档建筑装饰装修家居装饰装修家具和强化木地板的制造以及运输工具的内部装饰。

因此，装饰原纸行业的发展依赖住宅和各类公共建筑的装饰装修家具等产业的发展同时，装饰原纸经过印刷后，花式图案的多样性和质量档次的不断提升，丰富了三聚氰胺板制品的款式，增强了三聚氰胺板制品替代原木制品的竞争力。

因此，装饰原纸与下游的建筑装饰装修产业家具及强化木地板行业关系紧密。

随着城镇化进程的不断加快住宅及酒店等公共建筑装饰装修产业的迅速发展居民居住条件的改善和消费水平的提高，各类高档家具强化木地板防火板等需求仍将