【定稿】2010年裘皮行业研究报告_行业分析报告模版

行业指导思想中国皮革协会毛皮专业委员会指出，十五时期我国裘皮行业的指导思想是全面贯彻落实科学发展观，坚持可持续发展战略，发展绿色毛皮产业，走资源节约型环境友好型的新型工业化发展道路，加快产业结构调整和升级，加强自主创新，转变增长方式，使全行业从数量主导型过渡到以质量品牌环保出口效益型为主导的二次创业发展新阶段。

行业涉及法律法规裘皮行业企业在经营过程中涉及的主要法律法规包括产品质量法消费者权益保护法反不正当竞争法零售商供应商公平交易管理办法等，主要规范产品生产经营的责任领域保护消费者权益和规范市场竞争。

行业执行的标准包括皮革和毛皮有害物质限量标准毛皮服装标准和毛皮生产安全卫生规程，规范公司产品标准和安全生产过程。

三行业发展概况世界裘皮行业现状据记载，现代裘皮行业最早起源于希腊，目前作为细分行业已发展成熟。

近年来市场规模保持平稳增长。

世界裘皮服饰及原料出口总额从年的亿美元上升至年的亿美元，年复合增长率达国家统计局。

裘皮制品消费市场需求分析由于裘皮的天然保暖和奢侈品属性，俄罗斯美国日本和西欧是世界裘皮制品进口和消费的主要国家和地区。

俄罗斯由于气候寒冷，对各类裘皮制品的需求较大，是世界裘皮行业最重要的消费市场之。

俄罗斯的裘皮加工业总体技术水平较低，本国的裘皮加工能力仅能满足国内的需求，市场缺口需要大量的进口填补俄罗斯全球最大的毛皮制品消费国，环球数据网，年月日。

美国水貂消费量较大，每年需从国外进口大量水貂皮和其他裘皮服饰。

日本的裘皮市场在上世纪七八十年代经历了急剧扩张期后市场需求稳定，消费额仅次于俄罗斯和美国，居世界第三位。

西欧是传统的主要裘皮消费地区，其总体消费市场增长较为平稳。

随着人均国民收入水平的提高，以中国为代表的新兴工业化国家正在成为新兴的裘皮消费国，裘皮经销商开始把产品销售的重点转移到中国市场，中国的毛皮及制品含生皮进口额从年的亿美元上升至年的亿美元，年复合增长率。

年月，我国毛皮及制品不含生皮进口亿美元。

年中国毛皮及制品行业经济运行情况，中国皮革网，年月日裘皮制品厂商格局分析裘皮制品产业链条长，主要涵盖了特种动物养殖原皮采购鞣制染色加工等生产加工环节以及营销裘皮服饰设计和品牌运营等环节。

西欧日本和香港地区属于裘皮制造产业的领先者，中国裘皮制造产业从年开始初具雏形，并逐步发展壮大，目前，中国已经成为世界裘皮行业最大的生产基地。

据统计，年我国毛皮及制品出口总额达亿美元。

年月，我国毛皮及制品不含生皮出口亿美元，同比增长。

年中国毛皮及制品行业经济运行情况，中国皮革网，年月日我国裘皮行业现状及前景中国已成为世界裘皮加工中心中国已经成为世界上最大的裘皮生产和加工中心，占世界裘皮加工总量的左右。

年年七年间规模以上即年销售额万元以上企业数量年均增长，从业人员人数年均增长，毛皮原料及制品进出口额年均增速分别为和。

根据中国皮革协会统计，年月规模以上企业数量家不含养殖，从业人员万余人，规模以上毛皮及制品企业工业总产值亿元，同比增长毛皮服装产量万件，同比增长，我国毛皮及制品不含生皮出口亿美元，同比增长，各月规模以上毛皮及制品企业工业总产值同比大幅度增长，且平稳加快。

年中国皮革行业经济运行情况分析，皮革世界，中国皮革协会，年第期。

根据现行国际贸易商品分类明细，裘皮服饰制品不属于纺织类货物，不受进口国纺织服装类关税非关税贸易壁垒以及进口限额的影响。

中国的裘皮行业出口比例较大，行业的出口比例约为。

国内企业般通过自主贴牌或两者相互结合的模式进行产品的设计加工和生产。

裘皮行业形成了以河北浙江和广东香港为主的产业聚集区河北的肃宁蠡县辛集枣强和山东的菏泽地区都有传统的裘皮加工企业和裘皮贸易市场而河北肃宁县浙江桐乡市广东沿海地区已出现大批高档裘皮加工企业。

随着国民经济增长和居民收入水平的提高，中国已经成为裘皮服饰快速增长的消费国国民收入水平的提高为裘皮市场长期向好发展奠定了坚实的基础。

年，我国人均达，元，城镇居民人均可支配收入，元。

在国内经济增长城市化推进消费水平提高以及人口增长四大动力推动下，国内品牌商品和升级消费品市场容量已初具规模。

年，中高档服装市场需求为，亿元，占国内消费市场份额的纺织行业消费升级推动纺织品和服装业，国务院发展研究中心信息网，年月日。

裘皮服饰作为中高档商品和消费升级产品，广泛应用于各种时尚服装，毛与皮羽绒和纺织面料广泛结合，扩大了应用范畴消费季节和消费地区。

年国内的市场容量为亿元，年国内市场容量超过了亿元，实现了显著增长我国毛皮鞣制及制品业现状浅析，皮革世界，年期。

我国经济快速发展有力拉动了裘皮制品消费的增长。

随着居民生活水平的提高，我国已成为世界瞩目的裘皮制品的生产国和消费国。

城镇居民衣着更新周期缩短，对于衣着要求已经从简单的实用和质量过渡到时尚舒适和美观。

中国皮革协会估计，未来几年，中国的高档商品销售额将以年均的速度增长。

年，国内裘皮服饰市场容量将达亿元。

四行业发展趋势经营模式从向和升级转型我国裘皮生产商最初从事毛皮鞣制染色售渠道和原材料资源，厂商具备规模生产和定国际竞争能力，数目远少于低端市场。

市场细分程度高产品的差异度较大，市场竞争环境较为宽松。

高档裘皮加工企业主要分布在河北肃宁县浙江桐乡市以及广东沿海地区。

行业主要企业情况桐乡市银杉皮草有限公司公司主要生产各类裘皮服装，产品主要出口日本美国意大利加拿大西班牙韩国法国香港等国家和地区。

公司具有较强的设计能力和加工能力，专长于精深生产加工獭兔皮等中高端裘皮服装。

浙江中辉皮草有限公司公司主要设计生产销售各类毛皮硝染产品和裘皮服装，产品主要出口意大利日本德国法国美国香港等国家和地区。

公司设有专业的纺织面料生产设备，除满足自用服饰辅料的需要外，作为公司产品出售。

北京圣龙皮草有限公司公司主要生产高端水貂时装产品，产品出口德国法国美国意大利香港日本等国家和地区。

公司享有区位优势，在北京拥有硝染，生产，销售的全产业链实体在原材料采购环节，拥有亚洲唯的拥有拍卖资格的中国香港裘皮拍卖行。

北京元隆皮草皮革有限公司公司主要生产经营裘皮服装及其制品，产品出口意大利德国日本等几十个国家。

公司在北京设有实体皮草行展厅，重视售后服务和裘皮服饰后期保养，集硝染制作销售清洗到售后服务于身。

西曼实业集团有限公司公司主要生产销售皮革服装裘皮服装羊绒时装及布面料时装，产品销售区域包括国内市场边贸市场以及俄罗斯韩国日本美国等国家和地区。

公司以集团为依托，经营范围从专业生产皮革服装扩展至生产各类裘皮羊绒时装等服饰，并以精剪羊剪绒裘皮服装为特色。

华斯农业开发股份有限公司华斯股份是家集裘皮行业完整产业链条于身的行业龙头企业，形成了以上游资源研发设计技术工艺加工规模销售渠道和产品质量为核心的竞争优势，是国内最大的裘皮制品生产企业。

行业进入壁垒原皮采购经验壁垒裘皮行业以特种养殖动物原皮为主要原材料，品类众多，主要包括水貂獭兔貉子和狐狸等动物原皮按照品种颜色质量尺寸和净度划分又可细分为多种规格，不同国家不同产地的原皮具有定的区域特点，目前国内外尚无统的原皮定级标准，使得裘皮企业采购难度较高。

作为种高端特殊消费品，能否及时采购到大宗高质量原皮以及原皮采购的属性价格对终端裘皮服饰的设计生产销售定价具有较大影响。

目前新进入的企业很难在短时间内积累丰富的采购经验并建立稳定的全球采购渠道。

技术壁垒裘皮原材料的非标化决定了裘皮生产的复杂性，比之般皮革类服装类加工企业，裘皮服饰制造企业工艺流程更为复杂对技术人才经验值要求更高。

完成件裘皮服装需要经过上百道工序，裘皮生产在鞣制削薄染色配色配皮以及毛工等环节中主要依靠熟练手工和技师经验，原材料的非标性要求差异化的物理或化学处理并采用不同的工艺和工序。

生产企业需根据经验制定恰当的操作流程由熟练技师依靠经验判断手工完成主要程序，在干洗制版和裘皮缝制等环节辅以大型干洗机服装制版系统和裘皮专用缝纫机等机器设备辅助技师实现批量生产。

渠道壁垒在裘皮行业产业链中，营销渠道也是重要的经营环节之。

基于国际贸易的复杂性和各国市场的差异性，我国绝大部分与企业的裘皮服装出口产品采取直接销售给发达国家的品牌商或者经销商，再间接销售给零售商直至终端消费者的方式。

与经销商或品牌商长期稳定的合作关系对于裘皮行业企业的销售至关重要。

国际品牌商对厂商的选择通常需要至两年的时间。

我国绝大部分与企业在短期内难以直接将产品销售给国际大型零售商。

品牌壁垒在模式中，制造商拥有自主品牌，自主研发设计自主制造，拥有完整的业务链，可以获取品牌经营的较高利润。

因此，模式成为众多与企业谋求转型的目标。

然而创立自主品牌需要企业具备较强的资金实力和设计研发能力，成熟品牌的形成过程漫长，存在较大的市场风险。

因此，拥有自主服装品牌，是我国裘皮制造企业由向业务模式转型的主要壁垒之。

管理壁垒裘皮服装企业的采购管理渠道管理工艺流程管理人力资源管理质量管理技术管理制度财务管理制度都是企业在长期实际运作过程积累出来的经验，新进企业在个相当长的时间内很难形成上述的管理能力。

九与上下游行业之间的关联性裘皮行业的上游行业是特种动物养殖业，下游为终端消费者。

目前国际原皮贸易的主要品种包括高档的紫貂水貂狐狸等中档的貉子獭兔麝鼠等以及低档的家兔羊羔皮等。

国际上的高档水貂主要产于北欧中国和北美水貂产业的国际竞争力分析，中国牧业通讯，年月日。

我国特种动物养殖业在年以后迅速发展。

年，我国貂皮产量达万张，狐狸皮万张，貉子万只，獭兔万只。

上述特种养殖动物的生长周期均在年以内其中獭兔的繁殖能力较强，每个月均可以繁殖其他三种动物每年产仔次，平均次产仔只。

中国特种动物养殖业目前主要集中在山东河北辽宁和黑龙江等地，养殖的品种主要有水貂獭兔狐狸家兔和貉等。

年裘皮行业分析报告目录行业概况行业简介裘皮产品的独特属性天然的保暖御寒属性奢侈品属性原材料非标化和贵重属性大大提高进入门槛采购经验壁垒合作信用壁垒二行业的管理体制和主要法规政策行业管理体制概况产业政策及行业规划产业政策支持行业指导思想行业涉及法律法规三行业发展概况世界裘皮行业现状裘皮制品消费市场需求分