【定稿】2010年金属制品钢管制造行业研究报告_行业分析报告模版

高频直缝焊管是我国生产最早应用范围最广产量最大的焊接钢管品种，广泛应用于承压流体输送城市消防饮用水输送建筑脚手架制造件机械零件等方面。

近年来，随着我国钢材质量及高频直缝焊管制造工艺的提升，中大口径高频直缝焊管也越来越多地应用于石油天然气输送。

螺旋埋弧焊管是将热轧钢带按螺旋形弯曲成形，用埋弧自动焊进行内缝和外缝焊接制成的钢管，广泛应用于石油天然气输送中大口径低压输水热力输送等方面。

直缝双面埋弧焊管是我国较晚发展起来的制管技术，投资相对较大，使用的原材料为成本较高的单张宽厚板，工艺较复杂生产效率较低产品成本较高，产品主要应用于石油天然气输送主干线上。

三镀锌钢管钢塑复合管螺旋焊管市场的基本情况产品竞争格局和市场化程度镀锌钢管钢塑复合管生产企业众多，产品竞争较为激烈我国镀锌钢管钢塑复合管的生产企业众多，市场化程度高。

截至年底，全国镀锌钢管钢塑复合管的生产企业达余家，总产能已达到约万吨，主要分布在天津河北江苏浙江湖北等省市，以上五省市镀锌钢管钢塑复合管产能合计为万吨，约占全国总产能的左右。

数据来源中国联合钢铁网我国镀锌钢管钢塑复合管的生产企业虽多，但大多数企业规模较小，规格单技术能力薄弱，只能在低层次的市场上竞争，年产量超过万吨的大型生产企业仅有家，具体情况如下表石油天然气输送用螺旋焊管生产企业较少目前，我国生产螺旋焊管的企业有百余家之多，但产品能应用于石油天然气输送领域的生产企业不多。

据统计，年我国生产石油天然气输送用螺旋焊管的产能约为万吨，主要生产企业约在家左右，具体情况如下市场向拥有规模技术品牌和渠道优势的企业集中年以来，受金融危机贸易摩擦国家出口政策调整人民币升值的影响，普通焊管出口利润空间被压缩，加剧了国内普通焊管市场的竞争，些生产规模大产品技术先进品牌广为人知和销售网络完善的企业在复杂激烈的市场竞争中脱颖而出，市场逐渐向这些优势企业集中。

主要生产企业及其市场份额镀锌钢管钢塑复合管主要生产企业及市场份额我国镀锌钢管生产企业约有余家。

年年我国镀锌钢管前四名生产企业及其市场份额的情况如下表所示螺旋焊管主要生产企业及其市场份额螺旋焊管主要用于石油天然气输送，目前我国石油天然气输送用螺旋焊管的主要生产厂家及其市场份额如下我国石油天然气输送管道有干线支线和城市天然气管网之分，其中干线管材供应商主要以石油系统的内部制管企业为主，其他制管企业为辅。

近年来，由于市场需求旺盛和制管技术水平不断提高，其他制管企业生产的石油天然气输送管道也越来越多的应用于干线上，市场份额逐渐上升，高等级油气输送用螺旋焊管就已经在中亚天然气长输管线中哈原油长输管线期二期西气东输支线等大型油气输送干线和支线工程上成功使用，得到客户的好评。

进入本行业的主要障碍生产准入壁垒石油天然气输送用螺旋焊管属于压力管道元件范畴，必须取得国家质量监督检验检疫总局或其授权的省级质量技术监督行政部门颁发的特种设备制造许可证压力管道元件才能生产和销售，生产厂家必须在质量保证体系生产场地生产设备检验设备人员资质等方面达到较高的水准，才能符合获颁特种设备制造许可证压力管道元件的条件钢塑复合管主要应用于饮用水输送，涉及饮水安全，需根据建设部卫生部颁布的生活饮用水卫生监督管理办法，取得省级卫生部门颁发的卫生许可批件，才可生产和销售。

市场准入壁垒般市场壁垒镀锌钢管钢塑复合管无明显的市场壁垒。

镀锌钢管如用于室内燃气输送，由于涉及居民用气安全，燃气公司在确定供应商时，般会设置相应的门槛。

石油天然气输送用螺旋焊管由于涉及国家能源安全，客户在选择生产厂家时，对供应商的资质均有明确要求。

主要资质要求包括特种设备制造许可证质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证具备同类工程供货业绩认证等如产品用于出口，必须取得美国石油学会等国际标准的认证。

上述证书或供货业绩的取得均需要满足认证的各种条件，有相当的难度，还需要有足够的时间，特别是些高等级工程业绩的取得尤其困难，对个新进入的企业而言，需要有多年的积累和努力。

除上述资质要求外，客户也会将生产厂家的企业规模生产设备检测手段质量控制等作为选择供应商的重要指标，进步提高了市场的准入门槛。

中石油中石化和中海油设置的市场壁垒中石油石油天然气管道供应商必须成为中石油销售总公司能源号网的成员后才可以向中石油及其附属公司销售产品，具备认证及认证是油气管道供应商成为中石油销售总公司能源号网成员的前提条件。

中石油除认证及认证以外并未公布成为中石油销售总公司能源号网成员资格的详细要求，由中石油销售总公司全权择优批准成员资格。

中石化石油天然气管道供应商必须成为中石化物资采购电子商务网成员后才可以向中石化集团及其附属公司销售产品，具备认证及认证是油气管道供应商成为中石化物资采购电子商务网成员的前提条件。

中石化还规定在经验信誉及产品质量等方面必须符合中石化的相关要求，销售及售后服务有相应的承担能力。

中海油对供货商的入围有严格的评价体系，包括考察供货商的业绩信誉生产能力市场规模合作期限，合作伙伴等，同时中海油集团内部还聘请相关领域专家，担任采购评标时的评审员，进步提高了供货商的入围难度。

技术壁垒焊接钢低部分商品出口退税率的通知，自年月日起，取消普通焊接钢管的出口退税年月，国务院关税税则委员会下发关于年关税实施方案的通知，从年月日起，除石油天然气无缝管和石油天然气套导焊管以外的所有焊管，均执行的暂定出口关税税率自年月日起取消。

上述出口退税出口关税政策的调整在短期内将对普通焊管生产企业产生定的不利影响。

反倾销反补贴诉讼带来不利影响年月以来，美国欧盟加拿大澳大利亚对我国的普通焊管出口展开反倾销和反补贴调查，上述国家对我国焊管生产企业提起反倾销反补贴调查将对我国普通焊管产品短期的出口产生不利影响。

五行业技术水平镀锌钢管生产技术已经非常成熟，目前国内镀锌钢管生产企业采用的主要技术有酸洗缓蚀技术全自动热浸镀技术固态高频焊接技术等，整体看国内镀锌钢管生产企业所使用的技术差异不大，其技术水平的差异主要体现在员工对工艺的掌握程度及操作水平工艺参数的控制自动化装备的水平和质量管理体系的健全情况等。

我国石油天然气输送用螺旋焊管生产企业通过引进先进的生产设备和制管技术，以及通过自身的研究开发，行业整体技术水平有了很大的提高，部分生产企业的制管技术已达到国际先进水平。

目前国内先进的螺旋焊管生产企业采用的主要技术有飞焊机组技术内外焊激光自动跟踪技术以铣代剪技术双丝埋弧自动焊技术预精焊技术等，其中预精焊技术只有少数企业能掌握。

六行业的经营模式及行业的周期性区域性和季节性特征行业的经营模式焊接钢管制造企业普遍采用以销定产的经营模式，即根据销售订单经销商销售计划采购原材料和组织生产。

在销售方面，石油天然气输送用焊接钢管主要采用直销的销售模式镀锌钢管和钢塑复合管主要采用经销商销售模式。

产品定价方式为按照生产用原材料成本加上加工费用合理利润的方式确定产品价格。

行业的周期性区域性和季节性特征镀锌钢管和钢塑复合管产品受国家经济增长速度和宏观调控政策的影响，产品需求存在定的周期性螺旋焊管产品的周期性主要受国家油气输送管道建设资本支出的影响，我国石油天然气管道建设正处于快速发展时期，预计石油天然气输送用焊接钢管产品将保持段较长时期的景气周期。

由于产品的物理特性下游消费特性，焊接钢管生产区域主要集中在交通便利距离原材料较近经济发达的地区如河北天津江苏浙江湖北等地。

焊接钢管的主要消费市场为建筑工程市政工程石油天然气管道建设工程等，受春节气候条件的影响第季度的销售量要少于第二三四季度，存在定的季节性特征。

七行业与上下游行业之间的关联性本行业与上游原材料供应商和下游行业如石油天然气管道输送业建筑业有着密切的关联性。

上游行业与本行业的关联性及其影响本行业主要原材料为热轧钢带和锌锭，上游原材料的供给和价格波动对本行业产生影响。

方面，我国多年来钢材产量连续保持高速增长，保证了本行业的钢材供应，能充分满足石油天然气输送钢管生产对原材料的质量要求。

另方面，近年主要原材料热轧钢带和锌锭价格剧烈波动，给焊管生产企业带来了定的流动资金压力和存货跌价准备风险管理压力。

报告期内镀锌钢管螺旋焊管主要生产用料热轧钢带锌锭价格波动情况报告期内镀锌钢管螺旋焊管主要生产用料热轧钢带锌锭价格各月波动明细如下表所示报告期内镀锌钢管螺旋焊管主要生产用料热轧钢带锌锭价格各月波动合成图热轧钢带占生产成本比重较高，因而各项产品销售价格与热轧钢带价格具有更高的关联度下游行业与本行业的关联性及其影响本行业的下游行业主要为石油天然气管道输送业和建筑业。

十五期间国家将加大石油天然气管网的建设力度，将为本行业带来巨大的销售市场在建筑业方面，今后几年内，我国要加快建设保障性安居工程地震灾区恢复重建城镇等基础设施和民生等领域的重大项目建设，这将为本行业的发展带来持续的市场需求。

八行业产品出口情况行业出口概况近年来我国焊接钢管出口增长较为迅速，年度焊接钢管出口量较年度增长倍，年下半年来受贸易摩擦国家出口政策调整的影响，我国焊管出口增速有所放缓。

年月我国焊接钢管出口情况如下焊接钢管主要进口国的进口政策我国焊接钢管的出口地主要包括北美欧盟澳大利亚中东非洲等国家和地区。

在年月以前，上述国家均未对焊接钢管进口采取特殊的贸易政策，焊管产品只需符合进口国的相关行业标准即可，进口时仅需缴付定比例的关税，进口签证的手续简单，大部分产品均无须申领许可证便可进口。

年月以来，美国欧盟加拿大澳大利亚等国家先后对我国的焊管产品出口进行了反倾销反补贴调查。

贸易摩擦国家出口政策调整对我国焊管产品出口的影响年月以来，美国欧盟加拿大澳大利亚等国家相继对产自我国的普通焊管产品进行反倾销和反补贴调查，同时我国也对普通焊管产品的出口政策进行了调整。

受此影响，我国焊管产品的出口从年下半年开始出现较为明显的下降，下图为年月到年月我国焊管产品的出口情况单位吨贸易摩擦和国家出口政策调整方面会导致我国普通焊管出口量的减少，加剧国内焊管市场的竞争，企业的利润在短期内会出现定程度的下降