【定稿】2010年零售连锁行业研究报告_行业分析报告模版

商务部关于进步改进外商投资审批工作的通知商资函号明确此前下放至省级商务主管部门审批管理的事项，副省级城市商务主管部门和国家级经济技术开发区亦享有同等审批管理权限。

此外，商业零售业企业由于经营的商品品种多，性质各异，有关商品的质量标准质量责任等方面的法律法规均会对零售企业经营产生影响。

二零售行业概况及发展趋势国内零售业概况行业保持快速增长，国内零售市场已成为全球第三大消费市场自世纪年代以来，受益于国家经济增长居民收入提高城市化进程加快等因素，我国零售业正经历着个快速发展周期，市场规模持续快速扩大。

自年至年，国内社会消费品零售总额从，亿元增加至，亿元，复合年增长率约，这意味着国内零售市场规模每年左右就翻番。

年，国内社会消费品零售总额达到，亿元，增长。

随着全球经济格局的调整，零售市场重心也在相应发生转移。

中国目前是全球增长最快的零售市场，在世界零售市场中的地位则不断上升，零售额占世界零售市场的份额已由年的增至年的，成为仅次于美国和日本的全球第三大消费市场。

据麦肯锡的估计，至年全球净销售额增长约有来自中国，中国已经成为引领全球零售业发展的主要力量之数据来源，。

人均零售额仍然较低，国内零售业发展空间广阔从发展角度看，虽然我国已成为全球第三大零售市场，但人均零售额仍然较低，年仅为美元，远低于发达国家的水平，也低于世界平均水平年约为，美元。

根据世界零售数据与统计，年中国每百万居民拥有零售店数为，家，其中杂货零售店，家，非杂货零售店家，分别位居世界第位和第位。

与此同时，国内较低的人均零售额基数也意味着，未来随着中国经济的发展，国内零售业的发展空间十分广阔。

行业集中度逐步提高，但仍处较低水平截至年底，我国共有规模以上零售企业，家。

年，国内连锁零售百强企业的总销售规模占社会消费品零售总额的比重分别为。

年连锁零售强销售额合计，亿元，其占社会消费品零售总额的比例为。

所占比例较年增加个百分点，行业集中度有了明显的提高。

跟发达国家相比，我国零售业的市场集中度仍然较低。

根据德勤资讯的数据显示，年全球最大的家零售企业销售额已占全球销售总额的左右年美国零售业前强和前强的销售额占美国社会零售总额的比率分别为和这说明国内零售业的行业集中度相对于国际零售业仍有待提高。

连锁经营已成为零售业的主要经营组织方式，连锁百货增长迅速伴随着市场规模的增长，连锁经营已逐步发展成为国内零售业的主要经营组织方式。

由于连锁经营具有经营流程化标准化程度高抗风险能力强有利于培育企业品牌等众多优势，近几年来，连锁经营方式在国内各大中城市沿海经济发达地区发展迅速，连锁零售企业家数快速增长。

根据国家统计局商务部及中国商业联合会联合发布的中国零售和餐饮连锁企业统计年鉴，年中国连锁零售企业数量已达，家，较年增加门店数，个，较年增加。

在百货行业中，连锁百货增长迅速，年国内连锁百货企业的门店总数达到，个，较年增长较年增加倍，近五年复合增长率达到。

零售业态呈现多元化发展格局，百货成为发展最快的零售业态之国内传统的零售业以百货店占据主体地位，随着的快速增长和国内零售业的发展壮大，零售业态呈现多元化发展格局，大型超市专业店便利店等快速发展起来，同时越来越多的零售企业采用了多业态含组合业态，下同综合经营的模式。

年，我国百强零售企业中多业态经营的企业为家，年已上升至家，首次超过了单业态经营的企业。

在进入零售百强的百货类企业中，更有的企业采取了多业态的发展策略。

百货业为适应市场发展变化也正逐步向现代百货业转型，部分适应市场变化能力强的百货经营企业在品牌运作营销以及满足顾客个性化需求等方面的能力不断提高，从而使我国百货业重新焕发出勃勃生机。

根据中国百货商业协会对年全国限额以上连锁百货企业销售额商场数量营业面积和从业人员增长情况的比较分析，在零售业的百货超市专业店等个主要业态中，百货是增长最平稳的零售业态，也是除专业店外发展最快的零售业态。

国际化程度快速提高零售业是我国改革开放以来最先对外开放的行业之，随着近年来跨国零售企业的加速进入，国内零售市场的国际化程度迅速提高，已发展成为全球最具国际化的大零售市场之。

据世邦魏理仕的报告零售市场的全球化，中国在全球最具国际化的大零售市场中排名第位，国际零售商的落户比例达。

我国零售业的发展趋势零售业对经济增长的拉动作用进步增强年以来，我国社会消费品零售总额逐年迅速增长，除年度社会消费品零售市场增长率略低于增长率外，其余年份的增长率均超过同期的增速，零售业对国民经济增长的贡献率稳步提高。

我国国民经济增长由原来的投资出口驱动为主导，逐渐转向出口投资和消费共同推动经济增长，商品零售业对推动国民经济更加均衡发展的作用增强。

连锁经营成为零售企业规模化发展的主要经营组织方式连锁经营是零售企业实现规模化发展的主要方式。

连锁经营通过在品牌商品服务等方面的标准化，采购配送销售等运营环节的专业化，从而降低综合运营成本，提高企业盈利能力。

连锁通过管理和服务模式的复制可实现快速扩张和规模化发展。

具有规模优势的连锁零售企业通过集中采购统配送等手段，可以进步形成成本优势和价格优势，世纪年代以来的平均进度，年我国城市化水平将达到，年达到。

随着大中型城市规模的不断扩容，中小型城镇的城市化发展和功能提升，将不断形成新的城市商圈和消费市场，从而为零售业的长期稳定增长提供了广阔的空间。

国家宏观和产业政策支持为促进国内零售业的繁荣和发展，国家先后多次出台鼓励发展连锁经营的相关政策。

如国务院办公厅转发国务院体改办国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知国办发号国务院关于促进流通业发展的若干意见国发号国务院关于加快发展服务业的若干意见等。

党的十七大报告中也明确指出，要加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资出口拉动向依靠消费投资出口协调拉动转变。

此外，随着国内经济和社会发展水平的提高，社会养老医疗教育等社会保障将日趋完善，居民对未来的不稳定预期将趋于降低，从而有利于促进城乡居民消费能力的释放。

国民经济的发展和国家产业政策的支持将为零售业创造良好的发展环境。

不利因素我国零售业经过多年的发展，逐步从传统的百货店占主体转向现代百货店购物中心超级市场专业店专卖店便利店等众多新兴业态共同发展的格局。

但从总体上看，我国零售业整体的发展水平仍然较低，与跨国零售巨头相比还存在相当大的差距，主要表现在企业规模偏小资本实力不足规范化程度不高专业人才缺乏物流和信息基础薄弱等问题，制约了零售连锁经营方式跨区域的发展。

行业集中度低，企业平均规模偏小目前，国内零售行业集中度较低，内资零售企业规模普遍较小，连锁化程度较低。

即使规模较大的连锁零售企业在资本实力经营业态标准化与流程化管理信息技术运用等方面与跨国零售巨头相比差距仍然较大，未能充分发挥连锁经营的规模效益。

专业人才短缺目前，我国的连锁零售业人才数量及素质尚不能满足连锁零售业稳定及快速发展的要求，从事大型连锁零售业经营管理的高素质人才数量有限，高端人才竞争激烈，中高层零售管理人才流动频繁。

管理人才短缺成为行业发展瓶颈，对行业的整体扩张有定限制性影响。

物流业发展和先进信息技术应用滞后物流配送是影响零售企业经营成本的重要因素之。

目前，我国物流业的发展仍然处于较低水平，第三方专业物流尚未得到充分发展，导致整个社会的物流效率较低，远远落后于发达国家。

物流业的低效率增加了企业连锁扩张的物流成本，规模化效益不能充分得到体现。

随着信息网络技术条码技术乃至无线射频识别技术等新技术日益发达，其对商业管理变革和流程优化的作用也越来越显著，使得信息化在零售企业中的支撑领域已经由企业内部流程管理扩大到整个供应链的管理调控数据挖掘和处理的流程中。

而国内零售企业，特别是分布在全国各地的中小企业，信息技术的应用还刚起步，或仅停留在企业内部流程管理阶段，信息化水平相对滞后。

五行业特征零售业受经济发展水平影响较大，各区域发展不平衡零售业经营的主要是消费品，经济发展水平越高，居民收入水平越高，对零售商品特别是个性化的百货类商品的需求量就越大。

我国各区域的经济发展水平居民收入水平不同，因此各区域消费者的消费能力存在较大差异，其中东部沿海地区零售业较为发达，而中西部地区相对落后。

经营具有明显的季节性零售业经营具有明显的季节性特征，国内零售市场从每年九月份至次年二月份为消费旺季，这阶段的零售销售收入和利润较高三月份至八月份期间为消费淡季，这阶段的零售销售收入和利润低于旺季。

此外，在春节国庆节等节日和长假期间，零售消费需求也会较平时大幅增长，零售商会借此抢占商机，开展大规模促销活动，提高销售业绩。

现金流量稳定零售企业与顾客通常都以现金方式包括支票和银行卡进行交易，因此，应收账款较少，发生坏帐损失的可能性也较小。

由于与供应商的结算存在定的时间差，零售企业账面现金较多。

零售企业在正常情况下经营活动现金流量稳定。

六与上下游的关连性零售行业的上游为众多的商品供应商，下游直接面向广大终端消费者，消费者的购买力和消费喜好对零售行业的经营具有直接影响。

因此，对零售企业经营来说，准确的目标顾客定位并提供相适应的商品和服务，以及有效供应商关系管理是促进经营效率提高及保持优势竞争地位的关键要素。

七行业主要企业简况全国性企业全国零售连锁百货企业主要为国内知名的连锁百货企业，例如大商股份王府井百货百盛集团等。

区域性企业区域性企业主要为本公司重点发展区域内的连锁百货龙头企业，例如珠三角的广百集团长三角的银泰百货和金鹰集团闽三角的东百集团和来雅百货。

城市本土企业城市本土企业主要是当地城市的本土品牌，例如深圳市场的茂业百货海雅百货太阳广场，东莞市场的海雅百货彩怡百货，惠州市场的丽日购物广场嘉信茂广场，厦门市场的来雅百货巴黎春天新世界，福州市场的东百集团大洋百货新华都百货，南昌市场的南昌百货大楼洪城大厦，杭州市场的恒龙广场汇得龙百货，嘉兴市场的江南大厦戴梦得购物中心，长沙市场的通程百货新世界百货，北京市场的华联商厦新世界百货，苏州市场的美罗商城久光百货等。

年零售连锁