【定稿】2010年风机塔架制造行业研究报告_行业分析报告模版

年中国各地区新增风电装机容量单位年中国不含台湾省新增风电装机，台，装机容量年同比增长。

年，华北地区新增风电装机容量连续年位居各区域之首。

截至年月日，风电累计装机容量超过，的省份个，其中超过，的省份个，分别为内蒙古，河北，辽宁，吉林，。

资料来源中国可再生能源学会风能专业委员会年中国风电装机容量统计四行业竞争格局套完整的风电设备主要包括叶片齿轮箱电机轴承塔架机舱罩控制系统等。

风电设备主要零部件的成本占总成本的比例及其性能描述如下随着风电产业的发展不断成熟，风电场整机行业的竞争态势已经显现出寡头竞争的局面，风电场和整机行业集中度将趋于集中。

这趋势，必然促使零部件行业加速整合，以巩固在产业链中的议价能力。

风电行业近四年经历了爆发式增长，由于设备需求旺盛，产能扩张步伐滞后，风电设备供不应求致使目前风电行业主要零部件厂商在产业链中处于强势地位，产业利润集中于关键零部件厂商，尤其是齿轮箱轴承和叶片等。

年，南高齿中国传动的齿轮箱中复连众中国建材的叶片产品毛利率分别为，并在年中期，两者产品毛利率分别达到了和，上海泰胜年度综合毛利率达到了。

金风科技和东方汽轮机公司的机组的毛利率只有左右。

高毛利的促使下，目前国内风机塔架生产企业大大小小共多家，但是规模参差不齐，多数不是专业生产经营，产品质量也不尽相同。

风机塔架市场可分为高端市场和低端市场，般来说及以上风机塔架市场属于高端市场，及以下风机塔架市场属于中低端市场风机塔架市场尤其是低端市场是完全竞争的市场。

从竞争的市场化程度来看，风能作为种清洁的可再生的资源，伴随着中华人民共和国可再生能源法及其相关法规的出台，国家对于风电的政策支持力度不断加大，市场发展较快，潜力巨大。

产能充足技术成熟资本雄厚服务优良的厂商将获得巨大的成长空间。

五进入本行业的主要障碍政策限制根据国家发展改革委员会关于风电建设管理有关要求的通知，风电设备国产化率要达到以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设，因此，风电场对风电设备零部件国产化率要求是进入本行业的障碍之。

历史业绩及品牌形象风机塔架属于电力系统的基础装备，常年野外运行，环境较为恶劣，运行风险较大，要求可靠使用寿命在年以上，因此业主在选择设备制造商时十分谨慎，作为对供应商的考核，历史业绩是对产品质量履约能力最好的保障。

技术壁垒法兰平面度要求必须保证法兰连接面是面接触而非点线接触，使得法兰受力均匀良好。

与机舱连接的塔架顶端法兰平面度要求为直径时只允许最大的偏差。

连接塔架的法兰直径小于，时平面度偏差不大于法兰直径时平面度偏差不大于法兰直径大于，时平面度偏差不大于公司经历了长期的技术积累和实践才达到这样的技术要求。

法兰的内倾量要求必须保证塔段与塔段之间的连接螺栓有定的预紧力。

要求法兰带有定量的均匀内倾，般要求根据不同的法兰宽度确定。

焊缝的棱角要求必须保证塔壁圆弧的圆顺均匀从而避免在焊缝处应力集中。

般要求焊缝不允许出现内凹或外凸，内凹或外凸的应力控制在给定的参数内。

错边量控制必须避免塔壁在环焊缝处产生突变从而保证塔架的直线度和避免在焊缝处应力集中。

不同塔节的下料尺寸不同成型时的控制不同及所产生的偏差，导致每节筒体的实际周长与理论周长产生偏差，组对时很容易出现错边现象，技术要求错边量般不大于。

厚板焊接塔筒是变截面设计，般陆上使用的塔筒钢板厚度在左右，而海上风电使用的塔架筒钢板厚度般在，厚板焊接完全不同于中板焊接，必须有完善的焊接工艺技术措施和高技术含量的焊接工艺装备。

塔筒的焊接如果不能保证次焊接合格而产生缺陷返修，极易造成焊缝金属机械性能下降塔架直线度等几何尺寸不合格等，因此应尽量避免焊接返修，保证焊缝次合格率应大于。

防腐要求塔架的设计使用寿命高达年，因此塔架制造表面防腐的工艺非常高，要求也不样，陆地防腐时，喷丸处理的表面粗糙度达到级。

在近海或海上使用的塔筒，由于盐雾腐蚀严重，其喷丸处理的表面粗糙度必须达到级，才能保证表面喷锌和喷漆的要求，而且旦安装完成正常运转后中途维修非常困难，所以要求塔架旦安装好后年免维护，这是对塔架制造技术的重大挑战，只有通过长期的施工实践和技术积累才能达到这样的表面防腐处理技术。

装备与运输能力塔架制造需要配备全套的数控下料卷制成型自动焊接表面处理装备起重运输等设备，般的钢结构厂缺少卷制成型设备和大型塔段整体表面处理装备，般压力容器厂缺少表面处理装备，因此塔架制造相对于般钢结构制造和压力容器制造有其独特的工艺装备要求。

陆上使用的塔架每段重量约为吨吨，须配备吨的起重设备，海上使用的塔架每段重量约为吨吨，甚至超过吨，须配备吨的起重设备。

由于海上风电塔段直径都大于重量在吨以上，须配备专业的运输工具。

人力资源目前以上的高端风机塔架制造技术主要靠国外引入或与国外公司合作，需要支即熟悉国外相关技术标准又懂得多种外语的专业团队。

资金实力由于风机塔架制造前期投入成本大，早期市场开拓需要投入大量资金，资金实力也是限制进入本行业的重要壁垒。

六市场供求状况及行业利润水平的变动趋势市场供求状况及变动原因建或已建项目约万。

我国各地区海上风电场规划随着欧洲能源政策进步加大对海上风电的扶持力度，欧洲海上风电进入新轮的开发高潮。

预计年年欧洲海上风电装机容量有望达到，万，万。

年丹麦建设首个沿海风电场，截至年底，全世界安装了多万海上风电机组，其中绝大多数在北海。

欧洲大约的沿海风电来自丹麦和英国，世界海上风电正在兴起，不仅传统海上风电大国丹麦英国在继续加强海上风电发展，而且德国意大利西班牙美国澳大利亚韩国日本等都在积极跟进，甚至发展中国家印度越南等也在进行可行性研究。

资料来源欧洲风电协会年月日，德国联邦政府内阁会议批准了首先在北海建设风电园，还打算在今后数年里新建北海和波罗的海个海上风电园，其中北海个，波罗的海个，总面积平方公里，总装机容量为万，发电量可满足，万家庭用电需求。

到年德国政府的目标是可再生能源将占供电总量的，其中风电将占，而目前风电只占。

资料来源德国西部网站英国道格拉斯韦斯特伍德能源公司预测，未来年将安装，海上风电机组。

据此估计，年间年新增装机容量在万万之间，英国比利时丹麦德国和中国将领先其他国家。

风力发电机组单机容量继续增大，带动塔架吨位迅速提高风电机组的单机容量已从左右逐渐增加到至，的水平，实验机组的单机容量更大，年德国已研制出适用于海上风电场的机组。

年起，多家发电集团把目光投向海上风电，纷纷与当地政府签订开发协议，并进行项目开发的前期工作，预计年前能够完成已规划项目开发的准备工作。

目前有实力的内资企业都已经着手海上风电整机的研究。

华锐风电已于年底开发出的海上风机，年开始小批量生产，其它厂商将会在年完成样机下线，通过年的样机测试，年可以大批量供应海上风机。

内资企业海上风电机组研发情况如下十国发号文对风电设备行业的影响分析国家发改委年号文件国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知要求风电场建设中风电设备国产化率必须达以上，国产风电设备投资飞速升温。

年月，可再生能源中长期发展规划提出，到年，我国风电总装机容量目标是，万，而到年底，全国已安装的风电机组已达，台，装机总容量已达，万，主管部门将年的目标数据修正为亿。

由于风电行业符合国家产业政策，审批门槛低，投资额巨大，对地方贡献较大，各地风电项目纷纷上马，导致了我国目前风电设备制造出现重复建设和产能过剩。

年月日，国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见国发号出台，目的是抑制风电设备行业的产能过剩重复引进和重复建设现象。

目前，我国风电机组整机制造企业超过家，还有许多企业准备进入风电装备制造业。

针对目前我国具有自主知识产权并切合我国实际的风电整机设计制造企业很少的局面，国发号文目标是调控风电整机制造的方向，规范风电行业的发展，引导风电设备制造企业掌握核心技术，推动风电装备制造企业的升级。

针对风力发电产业，国发号文强调的是规范而不是限制，从宏观调控和政策引导方面着手，保证风电产业未来健康发展。

可以预见，国发号文的实施，将导致行业内不掌握核心技术不具备竞争优势的企业淘汰出局。

相比其他行业过剩，风电设备制造业产能过剩有其特点，我国的风电设备市场的竞争是初级竞争，还没达到充分竞争，更没有达到过度竞争，产能的变化是在市场的作用以及国际金融危机的影响下社会资本的自然流动。

产能与产量在现实中有着显著的差距，如些关键零部件有供应缺口。

此外，与风电整机相比，风电零部件所面临的问题不是产能过剩，而是零部件产业的发展明显跟不上风电整机发展的速度，很多关键零部件还需进口，我国风电零部件企业特别需要加大研发力度，提升产品品质，树立有影响力的品牌形象。

从世界范围来看，以美国为首的各国政府对于风电行业都十分支持，欧盟提出到年美国提出到年风电提供的能源的目标。

我国风电产业还处于发展的初级阶段，受能源储量环境污染节能减排大规模生产的可行性等因素的影响，风能仍是解决我国未来能源需求的重要手段。

风力发电作为种清洁能源，其本身并不过剩，过剩实则是风力发电设备。

风电产业是国家重点发展的战略性新兴产业，国家对于风电行业的政策直都是鼓励的，相对于欧洲些国家的风电装机容量已占总电力装机来说，我国现在仅左右。

未来，我国风力发电仍有很大发展空间。

国发号文要严格控制风电设备制造业产能的低水平扩张，风电低端产能将被抑制，鼓励风电产品和技术升级，鼓励风电技术路线和海上风电技术研究，重点支持自主研发及以上风电整机和关键零部件及产业化示范，加强风电设备制造业招投标管理维护市场秩序，加快风电设备制造业标准检测认证和公司技术体系建设，加强风电设备制造业自主化工作，鼓励优势企业做大做强。

积极推进风电装备产业大型化国际化培育具有国际竞争力的风电装备制造业。

国发号文将使我国的风电设备制造业进入规范调整期，但国际风电仍在迅猛发展，尽管国际金融危机的阴影尚未消除，但等国际风电巨头仍在加快进军中国，进行新轮布局，甚至谷歌和微软都对可再生能源有较大研究投入，并有投资英国海上风电的可能性。

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