【定稿】2010年高性能集成电路及北斗终端行业研究报告_行业分析报告模版

发展卫星导航定位与授时的自主应用技术和产品，建立规范的与卫星导航定位相关的位置服务支撑系统大众化应用系列终端，扩展应用领域和市场年月，国家发展改革委科技部商务部及国家知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度，将卫星导航应用服务系统列入优先发展的高新技术产业化重点领域，并提出大力发展卫星导航用芯片和嵌入式软件年月，经国务院批准，国防科工委发布航天发展十五规划，提出在年前，通过对北斗导航试验系统进行完善，满足我国及周边地区用户对卫星导航系统的需求，并进行全球系统组网和试验工作，逐步扩展为全球卫星导航系统。

同时，推动卫星导航系统在空中交通管理城市智能交通和通信等领域的应用全面完成我国北斗卫星导航系统应用产业化专项，在共享平台与支撑体系关键技术与基础产品典型应用与示范工程等方面取得重要进展深入开展我国卫星导航定位系统应用推广工作，扩大应用的广度和深度卫星导航定位应用产业产值年均增长超过年月，国家发展改革委和国防科工委联合发布关于促进卫星应用产业发展的若干意见，提出要加速建立自主卫星定位导航系统，提高卫星导航应用的基础保障能力，大力促进卫星导航终端设备的产业化，推进卫星导航运营关联产业的发展加快形成建立以北斗卫星导航系统为核心的民用导航产业体制加强卫星导航应用的基础保障体系建设大力推动卫星导航运营业的规模化规范化发展鼓励自主知识产权卫星导航接收芯片关键元器件电子地图用户终端等产品的标准化和产业化年月，信息产业部发布集成电路产业十五专项规划，提出鼓励设计业与整机之间的合作，加快涉及国家安全和量大面广集成电路产品的设计开发，培育批具有较强自主创新能力的骨干企业，开发具有自主知识产权的集成电路产品年月，国家发展改革委发布高技术产业化十五规划，将卫星应用与软件和集成电路列入十六个高技术产业化重大专项中，并将航空产业航天产业和信息产业等十大产业领域列为十五发展重点。

该规划并提出优先发展集成电路软件和新型元器件等核心基础产品，大力发展集成电路设计业，提高自主开发软件和集成电路产品国内市场占有率，积极支持航空电子航空材料产业化，积极支持航天关键元器件，大力推进卫星通信卫星导航卫星遥感领域应用技术产业化，突破卫星导航兼容系统的关键技术，促进卫星导航终端设备的产业化，加速卫星导航设备的标准化和应用的发展。

三行业市场状况行业介绍我国北斗卫星导航系统发展状况及其意义卫星导航定位系统介绍卫星导航定位系统是种以卫星为基础，利用全球卫星导航定位系统所提供的位置速度及时间信息对各种目标进行定位导航及监管的项新兴技术。

卫星导航系统可连续实时地发送高精度全时空全天候的导航定位和授时信息，是种可供海陆空领域的军民用户共享的信息资源。

目前世界已投入正式运行的卫星导航定位系统包括美国的俄罗斯的以及我国的北斗系统。

目前全球卫星导航的应用以美国的为主，其市场规模占全球的以上。

我国的北斗卫星导航系统起步较晚，但发展势头迅猛。

俄罗斯的则由于卫星老化和退役等问题，自年起就没有完全运转，目前主要应用在军事领域。

欧洲的系统目前尚未投入使用。

我国的北斗卫星导航定位系统我国自年月成功发射第颗北斗导航卫星以来，现已建成由颗静止轨道卫星组成的第代区域性北斗卫星导航定位系统北斗号，具有快速定位双向通信和精密授时三大基本功能，并已广泛应用于国防及国民经济各行业和领域。

北斗号系统及其应用如下图所示在北斗号成功运营的基础上，我国正在抓紧建设第二代北斗卫星导航定位系统北斗二号。

第颗北斗二号非静止轨道卫星于年月日成功发射，标志着我国正式启动第二代卫星导航定位系统建设计划。

年月日及年月日，我国再各发射颗北斗二号系统地球同步轨道卫星，根据相关报道，年和年我国将发射颗左右的导航卫星。

按照组网进度，我国将首先于年建成区域性北斗二号导航定位系统，满足我国及周边地区用户对卫星导航定位的需求，在此基础上进步建成覆盖全球的卫星导航定位系统。

北斗卫星导航定位系统的主要功能及独特性能北斗号卫星导航定位系统是利用地球同步卫星为用户提供快速定位简短数字报文通信和授时服务的种全天候区域性的卫星导航定位系统。

系统的主要功能和特色包括是具有短报文通信和位置报告功能，通过独特的中心节点式定位处理和指挥型用户机设计，可同时解决我在哪和你在哪的问题，还能高效快捷地实现我和你之间的信息传递，实现动态位置实时监控，更方便地进行指挥调度二是首次定位快。

系统仅通过两颗工作卫星和地球数字球面交会测量计算，实现最少卫星条件下的快速定位，为用户捕获锁定导航信号抢得先机三是授时精度高，达到或优于的授时精度四是保密性能强，信息传输采取了有效的加解密机制，确保了用户的使用安全。

北斗卫星导航系统除具备其他卫星导航定位系统的导航定位功能外，还具备双向通信与位置报告功能，可以完成移动目标的定位与调度跟踪与监控，特别适用于交通运输调度指挥搜索营救等需要导航与移动数据通信的领行业主管机构根据需要选择项目研发单位，研发单位完成相关技术和产品研发并获得主管机构验证后，研发单位需确保对特种行业客户的长期供货。

另外，研发单位也可基于已取得的研发成果开发适用于其他客户和应用领域的产品，从而实现相关技术和产品的产业化推广。

行业的周期性区域性或季节性特征特种行业高性能集成电路和北斗卫星导航产业属于新兴的行业及领域，从产业生命周期的四个阶段来看，目前正处于成长阶段，其产业规模正处于快速增长时期，受经济周期波动的影响较小，不存在行业周期性问题。

行业的技术和产品在全国各地区均得到较多应用，不存在明显的区域性特征。

北斗终端的销售则存在季节性特征，主要因为国防领域客户通常于下半年举办订货会，确定下年的北斗终端供应商和采购量。

由于北斗卫星导航属于新兴产业，相关产品的技术更新换代较快，且国防用户会根据实际应用的需要修改相关产品的性能和参数，因此供应商在获得订单后，需根据国防用户对产品的特定需求相应地进行开发和测试，测试合格后再根据国防用户的交货安排发货。

基于此模式，北斗终端生产商上半年较多地进行产品的研发测试及小批量生产，而交货则集中在下半年。

六行业产业链情况本行业与上下游行业之间的关联性我国的北斗卫星导航定位系统经过多年的发展，其应用领域不断扩大，投入研发和生产的厂商也日益增多，已经形成较为完善的产业链，为北斗产业的进步发展打下了良好的基础。

目前北斗产业链主要由北斗卫星系统基础类产品用户终端产品应用系统以及运营服务五大部分组成，产业链上下游关系如下图所示北斗卫星系统北斗卫星系统主要由国家投资建设维护与控制，目前投入使用的是第代系统，第二代系统正在建设中，建成以后定位精度将有显著提高，覆盖范围也将逐步从我国及周边地区扩大到全球。

基础产品包括射频集成电路基带处理集成电路天线功率放大器和低噪放等元器件以及地图数据与软件，其中射频集成电路及基带处理集成电路是北斗卫星导航定位终端的核心部件，其技术水平直接决定了北斗用户终端的成本性能和产业化水平。

用户终端包括北斗卫星导航定位接收机和面向不同用户群体的信息接收与发送设备。

国内研制的北斗用户终端主要有五种类型普通型通信型授时型指挥型和多模型用户机，主要应用在国防信息化交通运输海上作业渔业生产水文测报森林防火环境监测抢险救灾等方面。

应用系统北斗应用系统是指为满足电力交通运输公共安全通信水利等不同行业和部门的特定需求，基于北斗卫星导航定位技术开发的行业信息化系统集成方案。

运营服务北斗卫星导航运营中心专门为民用入网用户提供授时定位通信等服务，解决了民用用户的接入问题并提供数据查询监控入网计费等服务，同时还可与等公网系统互通，提供全面的增值服务，满足交通运输通信金融石油农业气象测绘地震预报水文监测等国民经济诸多领域的信息服务需求。

上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响目前，对北斗卫星导航产业发展起主要影响的为产业链上游的北斗卫星导航系统和关键元器件。

我国第代北斗系统虽然拥有自身独特的优势，但在定位精度方面不如，而随着我国第二代北斗系统的建设，我国北斗系统在覆盖领域和定位精度等方面足以与相抗衡，加上我国政府对拥有自主权的北斗卫星导航系统和应用的大力支持，从而将促进北斗产业链的快速发展。

在北斗终端关键元器件方面，目前国内部分厂商已在射频芯片基带处理芯片功率放大器等领域取得突破，从而可改变目前关键技术依赖国外厂商以及关键元器件集成度不高的现状，加快北斗终端向小型化低价格高性能的发展，从而增强市场竞争力，扩大市场应用基础。

在产业链下游的应用领域，北斗系统的导航定位以及授时在我国国防电力交通运输公共安全通信水利等领域的应用目前尚处于起步阶段，远未达到饱和的程度，而随着各行业用户对北斗相关应用了解的加深，北斗卫星导航的市场应用正呈现加速发展的趋势，从而将拉动北斗终端及关键元器件的发展。

七行业主要企业简况北斗关键元器件及特种行业高性能集成电路领域北斗关键元器件领域在北斗基带处理芯片领域公司主要有上海复控华龙微系统技术有限公司和石家庄通信测控技术研究所，在北斗射频收发芯片领域公司主要为北京广嘉创业电子技术有限公司，在北斗天线领域公司主要为陕西海天天线有限责任公司。

特种行业高性能集成电路领域在目前有资质的特种行业高性能集成电路研制单位中，真正能从事大规模集成电路研制且能形成批量供货的单位不到十家，而且每家都有着相对比较明确的技术方向，在技术领域的重合不多。

在频率合成器和射频芯片领域的主要有四川固体电路研究所无锡微电子科研中心中国科学院半导体研究所河北半导体研究所南京电子器件研究所重庆