【定稿】2011年天然橡胶行业研究报告_行业分析报告模版

届时，正常贸易产品实施零关税政策，敏感产品关税不必降到零，可按协定税率征收。

其中，我国进口的包括乳胶烟片胶标准胶在内的大部分天然橡胶类产品被划分为敏感产品，未给予零关税承诺。

具体来看，报告期内我国对进口天然橡胶实施从量或从价的选择关税，关税征收方法稳定。

年起进口浓缩天然胶乳关税征收标准仍然维持为的从价税与元吨从量税之较低者，标准橡胶烟片胶关税标准较之前有所下降，其中主要进口品种标准橡胶关税征收标准为的从价税与元吨从量税之较低者，从量关税较之前的元吨有所下降烟片胶征收标准为的从价税与元吨从量税之较低者，从量关税较之前的元吨下调了元吨。

报告期内我国对复合胶进口关税税率持续下调，年起除对从越南进口的复合胶维持的关税外，从其他东盟国家进口复合胶不再征收关税。

我国政府对于我国农业产业给予明确的税收政策优惠，作为农业生产者的天然橡胶企业在增值税所得税方面也得到相应政策支持。

根据中华人民共和国增值税暂行条例，天然橡胶生产企业销售自产的橡胶产品免征增值税。

根据中华人民共和国企业所得税法实施条例国家税务总局关于贯彻落实从事农林牧渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知国税函号及财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围试行的通知财税号，天然橡胶的采集初加工也免征企业所得税。

相关税收政策立足于我国农业和天然橡胶产业发展的现实特点，对于行业持续健康发展有着重要意义。

良种补贴政策为了促进我国天然橡胶优良品种的推广与应用，从年起中央财政每年拿出资金对天然橡胶良种苗木进行补贴和割胶技术培训，当年天然橡胶良种补贴项目资金达万元，补贴面积达到万亩，引导种植企业胶农多投入多万元。

其中，海南省和云南省实施的天然橡胶良种补贴项目试点个县个村，投入胶农培训资金万元，培训胶农达万人次。

通过实施种苗补贴政策，有助于提高补贴地区橡胶树种苗的质量，促进橡胶树品种的更新换代，提高橡胶树的单位面积产量和经济效益。

国家储备政策我国建立有天然橡胶的国家储备制度，在胶价急剧波动时通过收储出售来稳定市场。

年东南亚金融危机爆发后国际胶价大幅下跌，国储局增加万吨橡胶储备。

年四季度天然橡胶急剧下跌，国储局再次制定在年完成对海南和云南共计万吨橡胶收储计划。

天然橡胶价格波动波及广大胶农切身利益，对国家战略物资的保障也有定影响，国家储备的实施有助于维持行业的正常发展。

中华人民共和国森林法及其实施条例橡胶林木属于经济林，其培育种植采伐利用和经营管理均需遵守中华人民共和国森林法及中华人民共和国森林法实施条例。

根据中华人民共和国森林法，国家对林木的所有权和使用权依法实行登记发证制度。

国家所有的和集体所有的森林林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，由县级以上地方人民政府登记造册，发放证书，确认所有权或者使用权。

国家对于林木的采伐，依法实行采伐许可证制度。

国有林业企业事业单位采伐林木，由所在地县级以上林业主管部门依照有关规定审核发放采伐许可证。

国有林业企业事业单位申请采伐许可证时，必须提出伐区调查设计文件。

采伐林木的单位，必须按照采伐许可证规定的面积株数树种期限完成更新造林任务，更新造林的面积和株数不得少于采伐的面积和株数。

环境保护的法律法规针对橡胶林木的保护工作，根据中华人民共和国森林法的相关规定，地方各级人民政府应当组织有关部门建立护林组织，负责护林工作根据实际需要在大面积林区增加护林设施，加强森林保护督促有林地和林区的基层单位，订立护林公约，组织群众护林，划定护林责任区，配备专职或者兼职护林员，对造成森林资源破坏的，护林员有权要求当地有关部门处理。

在橡胶加工环节，农业部于年月发布天然橡胶加工废水污染物排放标准，该标准按生产工艺和废水污染物排放去向，分年限规定了天然橡胶加工废水最高允许排放浓度和吨产品最高允许排水量。

二国内天然橡胶需求需求总量居世界首位高度依赖进口我国既是世界天然橡胶生产大国，更是天然橡胶进口和消费大国。

年我国天然橡胶消费量首次超过美国，成为世界第大消费国和进口国。

据统计，年我国天然橡胶消费量达万吨含复合胶，约占全球总消费量的，天然橡胶生产量为万吨。

从年到年，我国天然橡胶消费中国东盟全面经济合作框架协议中，我国明确将天然橡胶列为敏感产品，未做出零关税承诺。

同时，我国政府建立有国家储备制度，在胶价剧烈波动时启动保护价收储或抛售，支持行业的稳定发展。

此外，农业部将橡胶种植业务列入良种补贴目录，并对农垦主要的橡胶业务保持农业基本建设项目拨款和农业综合开发资金支持。

我国天然橡胶产业面临巨大持续增长的需求空间。

在未来较长段时间内，中国作为世界制造业中心的特征有可能继续强化，汽车装备制造等工业将持续发展。

目前，中国已发展成为全球第大汽车生产国产量仍然保持较高的增长速度，由此引至的轮胎生产量的持续上升，将为天然橡胶行业创造出持续巨大的需求空间。

另方面，随着经济发展，国内包括汽车卫生用品等在内的消费持续升级，将给天然橡胶产业创造持续需求。

农业部全国天然橡胶优势区域布局规划中预测，我国天然橡胶消费仍将快速上升，至年将超过万吨，较目前消费量增长近。

天然橡胶林生长周期长达年以上，开割期在年以上。

天然橡胶既有生产性系统功能，又有保护性生态系统功能。

橡胶园具有固定二氧化碳释放大量氧气涵养水源减少水土流失维持生物多样性等生态效能。

即使与般农作物相比，胶林建设过程中使用化肥和农药数量也相对较少。

发展天然橡胶产业环保可持续发展优势明显。

与石油化工行业相比，进行天然橡胶投资低能耗低对环境的影响较小，环保优势非常明显。

发展天然橡胶产业，也符合我国国民经济对节能减排发展集约经济的内在需求。

农垦体制改革推动了产业的持续发展。

历史上，广大农垦人共同努力为我国天然橡胶产业发展奠定了基础。

海南云南农垦直是我国天然橡胶产业的主导力量，在长期的计划体制下发挥了积极作用。

年以来，海南云南农垦均已对其橡胶业务和资产完成重组，设立股份公司，按照现代企业制度和市场化原则开展经营。

广东农垦也在积极尝试海外收购加工业务，通过国际化经营来拓展境外资源。

农垦体制的转型对于我国天然橡胶产业的持续健康发展也有着积极的意义。

不利因素我国天然橡胶林全部位于北纬度以北地区，相对东南亚地区平均气温较低，每年的开割时间个月，比泰国等国家少约个月。

同时，我国云南广东乃至海南岛北部地区较易受到寒灾的影响，而海南岛特别是其东南部地区易受台风影响。

由于上述自然条件的制约，我国天然橡胶行业亩产指标等相对泰国等国家较低。

受自然条件限制，我国适宜橡胶种植的地区非常有限，产能产量提升缓慢。

目前，我国是世界最大的天然橡胶消费国，但资源自给率不足。

而泰国印尼马来西亚等东南亚国家掌握了全球近的天然橡胶产量和贸易量，通过影响当期产量出口量乃至种植面积，从而间接影响市场供给和价格。

我国作为其主要贸易对象，有时处于不利的市场地位。

六行业内主要参与者简况天然橡胶主营业务由种植加工两个环节构成，拥有丰富的胶林资源。

就国内同行业来看，云南农垦广东农垦的业务结构与本公司较接近。

其他市场参与者，主要是从事原料收购和加工或橡胶产品的境内外贸易，较少拥有种植资源。

此外，海南云南等主产区的地方胶农也发展了定的种植规模，但规模较分散，主要是出售胶乳原料，而较少进行橡胶产品的加工和销售。

我国天然橡胶生产主要由海南农垦和云南农垦进行，两大农垦的橡胶主业在年以来均完成了股份制改造。

截至年底，云南农垦系统内天然橡胶种植面积万亩年产干胶约万吨，自然条件相对优越，亩产株产水平较高。

广东农垦天然橡胶种植面积较小，年约万亩产量万吨。

在种植环节，其他参与者的规模相对狭小很多。

中化国际是国内最大的橡胶贸易商，近年来已在国内的云南西双版纳海南等地区国外喀麦隆科特迪瓦印尼以及马来西亚等地区设立加工厂，开展胶乳原料的收购和加工。

年中化国际收购新加坡上市公司，也开始介入种植环节。

依靠天然橡胶合成橡胶的贸易，中化国际橡胶业务板块具有较大的销售规模，根据该公司年报数据，年橡胶业务实现销售收入亿元毛利亿元。

海南农垦是我国天然橡胶产业的开拓者。

以胶林面积自产胶规模加工能力等主要指标衡量，是我国最大的天然橡胶生产企业。

以自产胶为基础，报告期内公司橡胶产量占同期国内天然橡胶产量的左右。

年天然橡胶行业分析报告目录天然橡胶行业政策环境和管理体制产业政策环境主管部门和管理体制具体政策管理制度产业规划行业技术标准关税等税收政策良种补贴政策国家储备政策中华人民共和国森林法及其实施条例环境保护的法律法规二国内天然橡胶需求需求总量居世界首位高度依赖进口下游行业发展还将引领天然橡胶的需求三国内天然橡胶供给产量增长缓慢，国内自给水平严重不足生产布局产品结构四我国天然橡胶进口状况五影响天然橡胶产业发展的有利因素和不利因素有利因素不利因素六行业内主要参与者简况国际传统理论认为，北纬度以北不适宜种植天然橡胶。

上世纪年代初，我国天然橡胶年产量仅吨，而天然橡胶被西方国家列入禁运物资。

中国人民解放军林业工程第师第二师于年开始在海南雷州半岛等地尝试大规模种植橡胶。

经过广大农垦人的不懈努力，至上世纪年代中期，我国大面积种植天然橡胶成功，并建立了完整的橡胶工业。

至年末，我国天然橡胶种植面积产量位居世界前位。

随着国民经济的快速发展，我国对天然橡胶的需求持续增加。

但是我国天然橡胶产业面临适宜种植面积有限自然灾害较频繁区域发展不平衡生产国市场控制等问题，供需矛盾日益突出，进口依存度迅速攀升。

天然橡胶行业政策环境和管理体制产业政策环境天然橡胶在我国直被列为战略物资，尽管目前天然橡胶国际贸易已实现正常化，但国务院办公厅于年月日下发的关于促进我国天然橡胶产业发展的意见国办发号中仍然明确指出天然橡胶是重要的战略资源和工业原料，并要求农业部等主管部门金融机构等支持天然橡胶行业发展。

由于自然条件相对不利以及天然橡胶的重要意义，我国政府对天然橡胶产业实施关税保护，在年与东盟国家签订的中国东盟全面经济合作框架协议中，我国政府将浓缩胶乳天然生胶等绝大多数天然橡胶产品列入敏感产品，未给予零关税承诺。

此外，中央政府对天然橡胶建立国家储备制度。

在年东南亚金融危机以及年四季度全球金融危机爆发，天然橡胶价格剧烈波动时，国储局均启动天然橡胶国家收储行为，维持行业的正常发展。

主管部门和管理体