【定稿】2011年水泥窑余热发电工程行业研究报告_行业分析报告模版

除了能源消耗外，水泥在生产过程中也会造成较严重的环境污染。

水泥行业粉尘排放量占我国工业行业粉尘排放总量的，的排放量占我国排放总量的，排放占全国的。

水泥生产过程中由窑头熟料冷却机和窑尾预热器排掉的以下废气，其热量约占水泥熟料烧成系统总热耗量的以上，而充分利用这部分低温废气进行余热发电改造，已经成为目前国内水泥工业节能降耗的有效途径之。

利用水泥生产过程中产生的余热进行发电既可以有效降低能耗，节约生产成本，还可以大量减少粉尘污染和废气排放，改善生态环境。

其发电综合成本约为元每千瓦时，仅是电网电价的左右。

整个发电过程既不增加任何新的燃料消耗，还有效减少了废气排放，并大大降低了生产成本。

行业发展历程我国水泥窑余热发电行业的发展主要经历了以下四个阶段第阶段为年至年，这阶段的主要工作是开展中空窑高温余热发电技术及装备的开发推广应用工作，主要参照世纪年代日本引进德国技术在我国东北华北地区建设的中空窑高温余热发电技术装备，对老厂进行改造，同时在老厂扩建中应用。

第二阶段为年至年。

在这阶段，完成了带补燃锅炉的中低温余热发电技术及装备的研究开发，并以日本公司为宁国水泥厂水泥窑提供的纯低温余热电站的建设为契机，基本形成了我国水泥窑纯低温余热发电工艺技术装备体系。

第三阶段为年至年。

这阶段主要推广改进带补燃锅炉的水泥窑中低温余热发电技术和水泥窑纯低温余热发电技术。

截至年底，利用带补燃锅炉的水泥窑中低温余热发电技术，国内有个水泥厂条预分解窑生产线安装了台带补燃锅炉的中温余热发电机组，总装机容量为。

但是，因增设补燃锅炉而多发出的电能部分，与大容量的高温高压蒸汽发电相比，其单位电能煤耗高以上，不具经济性。

第四阶段为年以后。

由于水泥窑纯低温余热发电技术装备已经成熟，进入了蓬勃发展阶段。

大量的工程实践机会，为技术不断创新提供了最佳的机遇。

随着纯低温余热电站投入运行数量的增多，实践应用的同时也促进了工艺技术装备水平的提高，使我国水泥窑纯低温余热发电技术装备更加成熟可靠，为我国该技术达到世界先进水平提供了机遇。

行业的市场需求国内水泥行业的余热发电市场需求旺盛截止年底，全国水泥熟料生产能力为亿吨，在水泥熟料生产能力中，新型干法熟料生产能力亿吨，立窑及其他熟料生产能力亿吨，淘汰空间亿吨左右资料来源中国水泥协会。

年熟料产能利用率提高至资料来源中国建材信息总网。

根据中国水泥协会主办的数字水泥网统计，年全年投运的新型干法熟料生产线为条左右，投产的生产线达到，条。

十五期间是新型干法熟料生产线发展最快时期，也是余热发电发展的最快时期。

根据中国水泥协会的统计，年底，投运电站的生产线达到条左右。

另外，由于目前投产的新型干法熟料生产线中约有条左右不宜配套建设余热电站，到年底国内已建成的新型干法熟料生产线中仍需要建设余热电站的生产线为条。

上述条左右的新型干法熟料生产线，规模为以下，生产规模较小，单位熟料生产成本较高，生产线的运转率较低另外，上述条左右生产线若建设余热电站，即使熟料生产线满负荷运转，其投资回收期也较长。

因此投资建设余热电站从经济上不可行，业主缺乏投资意愿。

另外，根据数字水泥网统计，预计年我国新投产的新型干法熟料生产线约为条。

十二五期间，尚有亿吨左右的熟料生产能力需要淘汰，需建设近条新型干法生产线实现等量淘汰。

再动态考虑水泥市场需求，十二五期间熟料以每年的速度增长，共新增生产能力亿吨，约新建条左右新型干法熟料生产线。

综合测算，到年，国内新建的需建余热电站的水泥生产线将达到条左右。

综上，预计到年，国内水泥行业余热电站工程的需求将达到多条。

保守估计，按每条生产线规模计算，余热电站投资额以，万元计算，未来国内水泥窑余热电站总投资额约亿元。

国际水泥行业余热发电市场前景广阔国际水泥行业余热发电市场，除日本外，其他国家水泥窑余热发电的普及率不高，技术装备相对落后。

我国水泥窑余热发电系统无论从技术装备水平还是发电效率都处于全球领先地位，近两年刚刚进入国际市场，未来的前景十分广阔。

以印度为例，随着近几年印度经济的快速发展以及落后基础设施投资改造力度的加大，水泥产能快速增长。

截至年末，印度有水泥生产线约条，水泥产量亿吨，仅为中国的，人均水泥使用量为中国人均水泥使用量的十分之，市场潜力巨大。

预计到年，印度国内水泥产量将增长到亿吨。

印度的水泥生产线基本为新型干法生产线，均可以安装余热电站。

印度水泥窑余热发电行业起步于年，余热发电技术水平和配套设备质量相对我国而言都比较落后，发电效率与我国相比差距较大，对于国内的余热发电工程公司来说是良好的发展机遇。

钢铁冶金化工玻璃等行业的余热发电市场需求潜力巨大近年来从事水泥窑余热发电技术的设计公司开始向钢铁冶金化工玻璃等行业拓展。

目前以水泥窑余热发电技术为基础，在钢铁化工玻璃等行业的多家生产厂建设投运了余热电站。

目前国内浮法玻璃生产线有条，余条正常运行，多数为两条及以上生产线安装台机组，已经有余条生产线实施了余热发电，但仅占其总量的左右，单台机组投资额约，万元，未来市场空间较大。

钢铁行业各生产工序如焦炭烧结机高炉转炉的余热均可以回收进行余热发电，焦炉的余热利用较好，废热发电仅达到，其他工序回收比例更低。

年月，国家发改委颁布了国家重点节能技术推广目录，明确在钢铁行业中推广多个余热发电技术，如烧结机余热发电技术，典型项目年发电量亿千瓦时投资金额为亿元，十五推广比例要达到如干熄焦余热利用技术，典型项目干熄焦能力为吨小时，年发电量亿千瓦时投资金额约亿元，十五这些行业的余热发电技术开发储备应用也将是余热发电技术发展的趋势。

余热发电与传统的火电核电在发电工艺上存在实质差别。

传统的发电工艺需要利用燃料进行燃烧例如燃煤燃油燃气核能等产生可控制的热量，再将热能转化为电能发电，其生产过程消耗大量能源而余热发电是利用工业生产过程中排放出的废气余热进行发电，这些废气余热的排放是不可控的，余热发电主要解决的是如何将不可控的废气余热进行最大程度的回收和利用，从而提高发电效率且不影响工业生产，因此其技术发展的关键在于对发电工艺流程的设计。

余热发电的过程并不消耗新的能源。

同时余热发电工艺流程的进步改进，相应的也将对余热锅炉汽轮机等主机设备提出改进要求。

设备改进能否满足余热发电的发展需要，其核心在于余热发电工程设计方提出的技术参数是否合理。

行业特有的经营模式水泥窑余热发电建设主要有三种模式。

第种为传统模式，由设计单位提供技术方案及电站设计，企业自己安排建设和管理。

这种服务模式的比例已逐步减少。

第二种为模式，即工程总承包模式，约占目前水泥窑余热发电工程承包市场的。

采用这种模式主要原因是水泥窑余热发电市场需求大，技术服务商希望以工程总承包方式承接另方面水泥生产企业对余热电站工程的设备采购技术实施比较生疏，而技术服务商拥有这方面的优势。

第三种模式为合同能源管理模式，即由出资方建设运营期满后移交给业主的新型业务模式。

采用这种模式，承建方依靠资金技术配套管理等方面的优势，可以有效规避投资风险并取得较好的经济效益，而水泥企业投资很少，在运营期间可以获得优惠电价，运营期满可无偿获得电站的所有权。

这种模式是我国近年来才开始发展起来的新型业务模式，也是国际上较通行的业务模式，目前国内约占，但未来比重将不断增加。

行业区域性季节性周期性分析水泥窑余热发电行业与水泥行业的发展状况息息相关。

由于我国的水泥窑余热发电行业是从年以后开始快速发展起来的新兴行业，目前不存在明显的周期性特征，也不存在明显的区域性特征。

通常，水泥窑余热发电工程在上半年开工，下半年竣工，因此销售收入主要体现在下半年。

五上下游行业发展概况余热发电工程服务业的上游主要为余热锅炉汽轮机发电机等三大主机设备制造行业，下游目前主要为水泥行业，并将向钢铁冶金化工玻璃等行业扩展。

上游行业概况本行业的上游主要为余热锅炉汽轮机发电机三大主机设备制造行业。

总体而言，国内上述三大主机装备制造业发展较为成熟，行业内生产企业较多，技术水平和产品质量能满足本行业需求。

下游行业概况我国水泥的产量已连续多年占世界水泥总量的以上。

年，我国水泥总产量约亿吨，其中先进的新型干法水泥产量约亿吨，占总产量的，其余为落后生产工艺的产量。

随着行业结构调整和淘汰落后水泥产能政策的推进，新型干法水泥产量的比重将占到总产量的以上。

根据中国水泥协会的统计，年全国完成水泥投资约，亿元，同比增长高达。

年月，工业和信息化部出台水泥行业准入条件征求意见稿抑制水泥行业产能过剩和重复建设，意见稿中限定水泥熟料年产能低于人均公斤的省份，新建水泥熟料项目必须严格按照等量淘汰的原则核准对水泥熟料年产能超过人均公斤的省份，必须停止核准新建水泥熟料生产线项目。

同时国务院办公厅发布关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见，对年月日前尚未开工水泥项目律暂停建设并进行次认真清理，各省区市必须尽快制定三年内彻底淘汰落后产能时间表。

支持企业在现有生产线上进行余热发电粉磨系统节能改造和处置工业废弃物城市污泥及垃圾等。

根据中国水泥协会行业专家预测，未来国内水泥行业新增熟料产能每年将以的速度增长，十二五期间将新建条左右新型干法熟料生产线，上述政策短期内将抑制该部分新增产能的投资，从而对水泥窑余热发电行业的市场需求造成定的影响。

但目前在建的条水泥生产线将在两年内全部投产，原有亿吨落后熟料生产能力将加快等量淘汰速度，届时水泥窑余热电站将迎来新的需求高峰。

同时该政策鼓励现有水泥生产线配套余热电站，有利于余热发电工程行业的市场开拓。

六行业主要企业简况安徽海螺川崎工程有限公司该公司是日本川崎成套设备株式会社与海螺集团合作成立的余热发电公司，目前以海螺集团及其关联企业的余热发电项目为主。

中材节能发展有限公司该公司是中材集团核心成员单位之，专业从事余热余压利用。

该公司在国内余热发电行业起步较早规模较大，目前以中材集团内部余热发电技术服务为主，已累计为国内多条水泥窑配套了低温余热发电系统，并已向钢铁化工炼焦等行业拓展。

中信重工机械股份有限公司原洛阳发电设备总厂及洛阳矿山机械厂合并进入中国国际信托集团内，依托地方政府的支持和洛矿在国内外的水泥装备制造领域的影响力，自身具备汽轮发电机