【定稿】2011年油气田装备与技术服务行业研究报告_行业分析报告模版

对石油开发持续高额投资是本行业快速发展的决定因素石油行业高额投入是石油稳产增产的保证从世界范围来看，不断加大投入提高生产技术水平是石油开发企业稳产增产的必要手段。

根据国际能源署世界能源展望，目前世界已探明石油和天然气凝析液储量大约在到万亿桶之间折合，亿吨左右。

产油速度随着油田日趋老化而不断递减是石油增产的主要不确定因素。

因此，石油资源虽然丰富，但石油及天然气开发企业仍然需要加大投入提高生产技术水平以实现稳产增产的需求。

国内方面，目前我国虽然已成为世界第四大产油国，但从我国石油行业整体状况看，我国仍属贫油国，油藏储量仅占全球储量约，且具有品质低，储藏地质条件复杂，开采难度大的特点。

石油产能增长缓慢，需求快速增长，供需矛盾较为突出，原油进口速度远远高于国内产能增长速度，对外依存度超过。

我国石油开发企业迫切需要更大的投入提高装备水平和生产技术水平，提高生产效率，以满足经济发展需求和维护国家经济战略安全的需要。

国内三大石油公司资本支出不断增长随着对石油天然气及其化工制成品的需求不断增加，促使我国油气生产企业的石油开采力度不断加大，资本性支出持续增长。

中石油中石化和中海油三大石油集团资本性支出如下图所示，年以来国内油气勘探和开采行业资本性支出年均复合增长率约。

国内三大石油公司持续增长的资本性支出是本行业快速发展的决定性因素。

国内油气稳产的同时实施走出去的战略为行业提供了良好的市场机遇石油作为种重要的战略资源，直接关系到国家安全。

因石油需求量的不断增加，国内资源有限，我国对于石油工业的基本政策是立足于国内油气资源的勘探开发，加速国内石油工业的自身发展，同时加大实施走出去战略。

年，中国石油中标秘鲁塔拉拉区项目，开始走出国门，参与国际油气合作。

年，中国石油签订苏丹区产品分成协议，开始进入非洲。

年，中国石油签订苏丹区哈萨克斯坦阿克纠宾和委内瑞拉陆湖项目，奠定了三大油气合作区的基础。

年，苏丹区，万吨级油田及长输管道建成投产。

年，中国石油海外原油作业产量达到，万吨，开始涉足风险勘探。

年，中哈原油管道开工建设。

年，中国石油成功并购等石油公司，实现海外公司并购的突破。

年，中国石油海外原油作业产量突破，万吨，中亚天然气合作全面启动。

年月，中海油耗资亿美元收购挪威海上钻井公司。

年底，中石化以亿美元完成加拿大石油公司的收购案。

年月，中石油以亿加元收购加拿大油气公司在利比亚的石油资产。

年月，中石油联合哈萨克斯坦国家石油和天然气公司收购曼格什套石油天然气公司的全部股权。

年月，中石油完成收购新加坡石油公司股权。

年月，中石油和石油公司联合中标伊拉克鲁迈拉油田服务项目。

年月，中石化以近亿美元收购石油公司。

年月，中石油以亿元人民币购买加拿大两项待建油砂项目股份。

年月，中国石油联合道达尔勘探生产伊拉克公司马来西亚石油公司联合中标伊拉克哈法亚油田服务项目。

截至年底，中国企业已在全球个国家参与油气勘探开发合作，累计投资额超过亿美元，其中年对外投资超过亿美元数据来源中国化工报。

未来十年，仅中石油就将计划投入约亿美元，实现海外油气权益产量每年亿吨相当于当前全中国原油年产量。

这些投资蕴含着巨大的海外市场空间，给国内尤其是和客户具有稳定合作关系且直实行国际化发展战略的油气田装备与技术服务企业提供了良好的发展机遇。

本行业发展呈现出持续快速增长态势本行业是油田服务业的重要组成部分。

随着公司海外市场业务量不断扩大，全球油田装备与服务市场成为公司的目标市场。

近年来，全球油田服务市场快速发展。

根据美国的统计数据，年以来全球油田服务市场包括装备和技术服务状况如下所示年以来全球油田服务行业年营业收入走势上图显示全球油田服务市场总值由年的亿美元增长至年的，亿美元，复合增长率为，高于同期的全球经济平均增长率。

全球油田服务市场总值增长率如保持，经测算，在年末全球油田服务市场总值将达到，亿美元。

复杂繁长的石油开发业务链为行业提供了广阔的业务发展空间石油生产流程具有环节多技术复杂个性化需求高等特点。

根据石油生产的特点，石油产业链通常可分为上中下游三个环节上游的主要任务是寻找地下的原油并将其开采出来，般分为勘探开发等中游的主要任务是进行石油的预处理储存和运输下游的主要任务是对石油进行炼制深加工及其成品的销售。

勘探环节的业务主要包括地质调查地震勘探钻井测井完井等业务开发环节业务主要包括物探钻生产井定向井油气开采生产过程监测各种井的监测检测维修等业务原油预处理环节业务主要包括将含有大量的水气砂化合物等的石油采出液，通过各种分离手段预处理，提取出原油水气并分别净化，资源循环利用，并排出各种杂质的过程储运环节是指石油采出液经过预处理提纯后的原油和天然气经过储藏和运输，运送至下游的炼油厂进行深加工的环节。

石油开采采出液预处理储运等生产环节多数集中在油气田的地面设施内完成。

石油开采环节的地面设施包括各类注水站注聚站注气站等，原油预处理环节地面设施包括各类计量站转油站联合站，油田环保环节的设施包括含油污泥处理站等储运环节的地面设施包括各种储运油气水的站库等。

上述各类站场装备是油气生产环节地面系统的主要组成部分，包括原油采出液从地下开采到地面进入入口管线，再经分离处理调节等各种加工设备直至出口管线流出，再将处理合格的原油输送到下游炼化厂之前的工艺装备。

另外，油气田地面系统装备还包括公司目前业务尚未涉及的输油管线设备电力配套装备等辅助工程装备。

国家石油公司，或以石油公司参股或控股的方式参与国际石油资源开发和控制本国石油市场。

此类国家是市场经济体制较为成熟的国家，其对石油公司的运作和对国内石油市场的控制，在很大程度上仍遵循市场经济规则。

国家垄断与国际合作型体制实行此类体制的国家主要包括沙特阿拉伯科威特伊拉克伊朗印度尼西亚马来西亚利比亚尼日利亚等。

上述国家在摆脱跨国石油公司对本国石油开发的控制后，实行了资源国有化。

不过这些国家经济相对落后工业不发达且劳动力素质不高，石油开发生产管理要依赖于国外技术和熟练劳动力，在开发初期资金也须依赖国外。

所以，这些国家又经常通过国际合作来开发本国石油资源。

近年来，随着我国油气田开发与此类国家合作的不断深入，海外业务也快速发展。

十四行业主要企业简况国际市场的主要竞争者巨大的油田服务市场使得国外油气田装备与技术服务业各类规模企业并存，中小企业数量众多。

其中，斯伦贝谢哈利伯顿贝克休斯是三家跨国经营的国际知名油气田服务公司。

斯伦贝谢斯伦贝谢公司是注册于法国目前全球最大的国际化综合性勘探开发技术服务公司，为世界各地油气行业客户提供优化的技术服务项目管理和信息解决方案，其在物探测井钻井工艺和采油工艺方面位居全球前列。

年公司收入为亿美元。

至年间，该公司的收入较前年的增长率分别为和。

斯伦贝谢公司是以测井技术起家的，以高科技著称的大型跨国企业集团，其总部位于美国的纽约和法国的巴黎。

经过近百年的发展，逐渐拥有了强大的生产能力，业务范围不断扩大，目前在全球已拥有超过万名员工，几十个生产基地，成为了世界五百强企业之。

年其在上海青浦出口加工区建设的全球第个研究和生产基地，投资就达到亿美元。

哈里伯顿哈里伯顿公司组建于年，注册于美国是目前全球最大的综合性油田勘探与开发技术服务公司和工程建设公司，其在测井钻井工艺采油工艺和工程建设方面位居全球前列。

年公司收入为亿美元。

至年间，该公司的收入较前年的增长率分别为和。

哈里伯顿是以创新的固井技术起家，年代研究开发了压裂工艺，并开发出系列压裂设备等产品，如今业务已经扩展到油气勘探开发生产经营维护基础设施建设整个油气产业链各环节的产品和服务。

生产和作业服务是其主要业务，目前拥有员工超过万名，其研究开发人员约为人，测井和钻井研发人员约人，其余为生产及作业服务管理营销。

哈里伯顿拥有强大的制造能力，二战期间曾为美国空军生产飞机零部件，目前其装备产品覆盖了测井固井压裂等各个环节。

贝克休斯贝克休斯是注册于美国，是目前全球流的工程与建设服务商，主要提供油气勘探开发生产所需的产品服务及综合解决方案，其在物探钻井工具与钻头测井方面位居全球前列。

年公司收入为亿美元。

至年间，该公司的收入较前年的增长率分别为和。

贝克休斯是以钻井技术起家，其创始人是牙轮钻头的发明人。

目前业务由能源服务和工程建设两大部分组成，能源服务公司提供油气勘探开发生产所需的产品服务及综合解决方案。

目前公司在全球多个国家设有多个服务中心。

该公司有半员工从事技术性工作，其中固定研究人员的数目大约为人。

贝克休斯有世界流的制造网络，专门加工电子和机械总成井下仪器和生产化学剂及钻井液。

其下属贝克石油工具公司和贝克休斯公司设在美国得克萨斯州和俄克拉荷马州德国英国新加坡的机构应用多轴计算机控制机床制造井下工具公司在克莱尔莫尔的综合性工厂制造电潜泵系统的所有部件贝克公司配制和生产世界化学工业应用的，多种产品。

国内市场的主要竞争者国内三大石油公司所属的大多数油田拥有工程建设机械加工的配套企业，以承接地面建设工程和常规产品加工制造为主，当其产品无法满足生产要求时，就为其他企业提供了市场机会。

另外，国内还有超过家民营和外资企业，以提供单领域的专用设备和技术服务为主。

北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司注册资金，万元，位于北京中关村科技园上地信息产业区内，是中国石油集团工程设计有限责任公司的控股子公司。

该公司主要产品为油气处理橇装设备加热换热设备自动控制和油田化学药剂等。

该公司隶属于中国石油，具有先天的市场优势。

兰州石油机械研究所兰州石油机械研究所为中国机械装备集团公司全资子公司，成立于年月。

该公司主要从事石油钻采机械炼油化工设备与炼油化工和天然气处理海洋与沙漠石油设备和工程轻工与食品机械的研究设计开发制造及石油钻采机械和炼油化工设备的性能测试与评定石油和石油化工及其装备的计算机软件引进与开发技术咨询及相关工程设计与总承包等业务。

该公司业务收入大部分来自于炼油化工装备和石油钻采机械装备。

承德江钻石油机械有限责任公司承德江钻石油机械有限责任公司成立于年月，注册资本，万元人民币。

公司主要从事石油行业高压钻采及相关配件业务。

华油惠博普科技股份有限公司华油惠博普科技股份有限公司主