【定稿】2012年海洋工程装备行业研究报告_行业分析报告模版

从年接到第份订单以来，公司持有目前世界上的艘的全部订单，市场占有率。

钻井船市场占有率达到，从年到年共获得全世界艘钻井船订单中的艘。

截止年月日，三星重工已经获订单艘，钻井船艘，艘，艘以及其他设备艘。

三星重工注重技术合并且强调自主创新。

年成立了三星重工研究所，在极地钻井船，等高附加值船舶的建造方面取得了很多创新成果，帮助公司开拓并占领了很多新型船舶市场，成为公司的核心竞争力。

公司年月在韩国证券交易所上市，从年月到年月，公司从点涨到历史最高点，点，涨幅达倍。

和韩国指数相比，三星重工股价的波动幅度更大，在年和年有两次较大的增长，增幅达到倍和倍，而同期指数的增幅分别为倍和倍。

现代重工全球最大的造船厂年，现代重工以创造和开拓精神在个小渔村开始了造船事业，现已发展为全球船舶建造量最多的，全球最大的造船厂。

现代重工通过造船行业积累的技术，进军到海洋设备，工业成套设备，发动机，电子电气设备，工程机械，新能源等领域，成长为世界领先的综合性重工业企业。

年度集团销售总额达到亿美元。

集团海洋工程部门主要建造钻井船，在个项目中为全球家客户完成了海洋工程设备万吨，海底管道千米。

并与日本的合作，着重发展海洋工程项目的总承包，包括设计采购安装和调试等。

调整业务结构，掘金海洋工程。

现代重工涉足海洋设备领域始于萨特阿拉伯朱拜勒工业港项目开放海上油轮码头的订单。

年以来，现代重工的海洋工程部门已经发展成了世界领先的承包商，提供包括工程，采购，建造，运输，安装，海上连接，调试和项目控制在内的综合服务。

现代重工的海洋工程部门已经成功完成了个项目，其中全球石油和天然气领域的项目超过个。

海洋工程部门在个项目中为全球家客户完成了海洋工程设备万吨，海底管道千米。

现代重工的地面建造方法已经被应用到钻井平台和其他海工设备的建造中。

将地面建造知识和海上模块建造经验相结合，为石油和天然气客户提供了高附加值的服务。

现代重工的竞争优势主要集中于钻井船和，的建造。

创新现代重工的。

在任何时候，现代重工的研究机构都有平均超过个项目正在进行研究。

韩国的四家研究机构在与匈牙利，中国以及越来越多的国际研究机构的合作中不断进步，成为了公司的创新源泉，目前公司有种产品都实现了全球前五的市场占有率，目标是在年增加到种。

在年，公司的研发投资达到亿韩币，为了不断创新以增强公司的国际竞争力，公司计划在年投入亿增长，相当于营业收入的。

海洋工程业务日渐成熟，盈利稳定。

从到年，现代重工进入了快速发展的阶段，同时期海洋工程业务收入也快速增长，营业收入从亿美元增长到了亿美元，增长了倍。

现代重工的营业利润则从年的亿美元增加到年的亿美元，其中海洋工程业务的利润从亿美元增加亿美元，年时海洋工程的营业利润占公司总营业利润的最高比例达到。

近两年随着海洋工程业务逐渐成熟，海洋工程收入占总收入比例也直保持在左右，营业利润则稳定于左右。

公司年月在韩国证券交易所上市，从年月到年月，公司从点涨到历史最高点点，涨幅达倍。

和韩国指数相比，现代重工股价的波动幅度更大，在年和年有两次较大的增长，增幅达到倍和倍，而同期指数的增幅分别为倍和倍。

三新加坡海洋工程钻井平台异军突起引领行业年，远东船厂完成了第座自升式钻井平台，标志着新加坡正式进入钻井平台建造行列。

当时正值东南亚石油开采迅速发展，新加坡靠近钻井平台，而且有发达的工程技术，是发展海洋工程建造业发展的天然基础。

当时，新加坡共有家钻井平台制造商，远东造船和。

在到年间，这五家公司制造了自升式钻井平台，半潜式钻井平台，钻井船等共座。

引进海外技术，成为行业龙头。

年月，为了增强钻井平台的制造能力，远东造船公司在上市年后，和莱文斯造船厂签署了份期限三年的技术管理协议。

莱文斯为新加坡船厂提供销售，采购和工程服务，位总经理和多位技术人员。

通过和外国钻井平台制造商的合作，国内公司吸收了丰富的技术和经验。

我相信如果我们的制造商仅仅依靠自己的能力来发展钻井平台，我们这个行业达不到今天的重要地位。

新加坡的优势在自升式钻井平台。

到年，新加坡已经是世界最大的钻井平台供应国，共获得份合同。

石油危机迫使行业进入萧条期，行业洗牌完成。

世纪年代，全世界共制造了座自升式钻井平台，是年代和年代的数量的总和，增长速度超过了世界海洋工程对钻井平台的需求增长速度。

也在年将新加坡的钻井平台行业推上了全盛时期，实现了亿美元收入，但当萧条来临时，严重程度远超过预期，很多制造商就此消失。

全世界的订单在年萎缩到台。

新加坡制造商却没有抓住仅有的机会，台订单中，只有台属于新加坡。

由于没有订单，和决定结业。

尝试多元化发展，然而失败，并在年将资产转让给胜科船厂后结业。

缩减规模，而远东莱文斯在仔细斟酌后做出了个冒险的决定。

合作研发钻井平台，追求高附加值。

远东莱文斯开始和钻井平台设计商合作研发在恶劣环境中工作的自升式钻井平台，它能在到米的深水中工作。

这样高风险的研发对于钻井平台制造商来说并不陌生，但是远东莱文斯在这次研发中投入的万美元的赌注让投资总量每年将以数百亿元以上递增。

积极对外合作，寻求技术创新韩国和新加坡海洋工程行业发展的共同经验之便是引进外援，自主创新，在和国外公司合作的同时吸取国外先进的技术，培养技术人才，逐渐建立自主品牌。

近年来，随着我国海洋工程行业不断发展，有大量国外的海洋工程领先企业与中国公司合资建厂，比如新加坡胜科集团，美国麦克德谟特公司，韩国造船公司，日本森松工业株式会社，吉宝岸外与海事公司等，对我国海洋工程技术的发展起着非常重要的作用，不仅能够为中国企业带来丰富的经验，也能为我国海洋工程技术发展奠定基础。

政策强力支持，确立海洋工程战略地位韩国和新加坡海洋工程的发展离不开政策的支持，而中国政府在发展海洋工程发面更是非常重视，从年以来已经多次在国家中长期和技术发展规划纲要，船舶工业调整和振兴规划等文件中明确提出了重视海洋工程发展，尤其是实现海洋工程技术自主创新。

年国家发改委等四部委下发关于印发海洋工程装备产业创新发展战略的通知，明确海洋工程装备是我国的战略性新兴产业，并且提出到和年的发展目标，为保证目标的实现，还从加大支持力度鼓励研究开发和创新改善金融服务方面给出了明确的表述。

目前十二五期间海洋工程装备发展规划已经基本编制完成，可能在今年年底出台，规划预计十二五期间，在中国的近海大陆架和大陆坡建设将加快，带动的海工装备总投资预计为亿亿元，年均亿人民币以上。

五复制新加坡模式，转型者有望得利中集集团收购来福士，挺进海工领域收购烟台来福士布局业务转型。

年月，公司实现了对烟台来福士造船有限公司的控股。

烟台来福士造船有限公司于年在新加坡设立，主要产品包括自升式钻井平台半潜式钻井平台和海洋工程辅助船，在各种海洋和离岸项目方面拥有丰富的专业识知和建造经验。

完善技术研发实力打造品牌形象。

年组建了上海中集海工研究中心，设立了烟台海洋工程研究院国家能源海洋石油钻井平台研发中心落户中集，提升了高端制造方面的研发和设计能力，成为国家海洋工程产业的重要成员。

完成并发展了由烟台海阳龙口及海洋工程研究院组成的个中心三个基地的战略布局。

突破韩新垄断，形成批量生产能力。

年，烟台来福士交付了艘散货船和台半潜式钻井平台。

标志着中国已开始打破新加坡韩国企业对高端海工产品的垄断，在国内率先拥有批量化产业化建造高端海工产品的能力。

在手订单充足期待顺利完成业务转型。

年集团手持订单包括半潜式钻井平台艘，自升式钻井平台艘，生活支持平台艘，特种海洋工程船舶艘。

来福士在建项目订单合同总额达亿美元。

在公司涉足海洋工程的第年，年公司海洋工程业务实现收入亿，亏损亿，营业利润率。

虽然公司订单方面有较大突破，但仍然亏损，主要由于年开始采取的外包策略，在技术建造项目管理方面经验不足。

我们认为公司在发展战略上有望受益复制新加坡海工行业的成功经验，顺利完成业务转型。

中国船舶是公司国内造船产量最高的企业。

公司拥有控股的孙公司上海欣业船舶海洋工程设计有限责任公司与控股的孙公司上海临港海洋工程有限公司。

已成功完工交付三条，目前在建深水半潜式钻井平台是十五期间国家重点支持的项目之，同时也是我国继年成功自主开发勘探三号半潜式钻井平台后，时隔余年设计建造最新代的深水半潜式钻井平台。

年月，上海外高桥造船有限公司公司签订了座高技术恶劣环境下的型自升式钻井平台订单。

振华重工港口机械行业的龙头企业，集装箱起重机国内市场占有率和国际市场占有率均较高，远远领先于其他竞争对手。

公司年涉足海洋工程，目前主要有三大类项目分别为海洋工程船采油或勘探平台高技术海洋工程配件。

年月，公司与西班牙公司签订了总价值为亿美元的海工产品供货合同，包括台海上自升式钻井平台台陆地钻机艘浮吊等项目。

目前公司海工业务占比已经由年的增长到年的。

公司的大股东中交集团于年收购了的权益，直接切入了海工产业的高端设计环节，形成了由设计到建造构成的完整产业链。

是全球领先的海上钻井平台设计服务和装备供应商，目前全球超过的升降式钻井平台及超过的半潜式钻井平台由设计。

在目前全球兴建的钻井平台当中，有的半潜式钻井平台和超过的升降式钻井平台由设计。

中国重工年开始从事海洋工程研发包括钻井平台的研发设计生产，是我国海工产品系列最全产业链最完整系统成能力最强的海洋工程系统船供应商和下游总承包商，中国重工旗下的大连重工拥有国内技术实力最强的海洋工程设计研究所，成功建造国内首座米深水半潜式钻井平台，先后为中海油中石油中石化挪威钻井德士古菲利浦斯等建造了半潜式自升式钻井平台等产品，并分别在南海渤海印度洋挪威北海墨西哥湾，以及英国北海荷兰北海卡塔尔等环境较恶劣海域作业。

年前五个月，中国重工的海洋工程业务新增订单座，其中自升式平台座，半潜式平台座，钻井船艘，订单金额达到亿元。

年海洋工程装备行业分析报告年月目录海洋工程高景气穿越周期，韩新优势明显亚洲具备海工装备制造多维度优势海洋工程处于蓬勃发展期，景气有望跨周期二韩国借助海工完成产业升级垄断高附加值船舶三星重工世界船舶制造巨头，定位高附加值领域现代重工全球最大的造船厂三新加坡海洋工程钻井平台异军突起引领行业推进产业结构调整，海洋工程逐渐替代造船业务吉宝岸外与海事世界最大的海洋工程集团胜科海事海洋工程占主导，成为盈