【定稿】2012年非标特材装备行业研究报告_行业分析报告模版

国务院发布的国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定国发号确定了战略性新兴产业发展的重点方向主要任务和扶持政策，并从我国国情和科技产业基础出发，现阶段选择节能环保新代信息技术生物高端装备制造新能源新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。

发行人产品可应用于作为高端装备制造业重要组成部分的海洋工程领域。

④产业结构调整和指导目录年本发改委令年第号鼓励类行业中第九项第五款交通运输高端制造及其他领域有色金属新材料生产中包含耐蚀热交换器用铜合金及钛合金材料。

与本公司主营业务密切相关的鼓励类行业还包括煤电体化建设万吨年及以上湿法磷酸净化生产装置二代改进型三代核电设备及关键部件海水淡化设备等。

国家发改委科技部工信部商务部国家知识产权局联合编制的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度中第四十项中包含镁铝钛钨合金的线棒板带薄板铸件锻件异型材等系列化产品的加工与焊接技术，大型复杂构件成形技术，着色防腐技术及相关配套设备第百零九项大型构件制造技术及装备中包含重大装备中大型构件的冶炼铸造锻压焊接轧制热处理及表面处理技术与装备与公司业务密切相关并且鼓励发展的产业包括第百零二项大型石油化工成套设备重质含酸含硫原油加工成套技术与设备百万吨级乙烯成套系统设计制造技术，精对苯二甲酸成套系统设计制造技术，乙烯裂解炉，„三机‟冷箱氢气压缩机空气压缩机组氧化反应器回转干燥机真空过滤机等关键设备的设计制造技术，煤化工成套设备设计制造技术等。

工信部印发的十二五产业技术创新规划指出，十二五及更长段时间我国工业和信息化领域产业技术创新的主要任务是围绕原材料装备消费品信息产业等重点领域。

其中，为高端装备的技术创新提供支撑的铸造锻压焊接热处理和表面处理等基础工艺技术被列入重点领域技术发展方向之。

国务院印发的工业升级转型规划中，发展先进装备制造业成为十二五期间发展的重点领域同时，该规划还指出要加强铸锻焊热处理和表面处理等基础工艺研究，加强工艺装备及检测能力建设。

工信部科技部财政部和国资委联合下发的重大技术装备自主创新指导目录年版中，百万吨级精对苯二甲酸装置百万吨级乙烯装置大型煤制燃料加氢反应器等产品都被列入重大技术装备。

二行业基本情况非标特材装备产业链概述非标特材装备制造行业的上游产业为特种材料制造业，主要包括钛镍锆钽铜等有色金属材料高级不锈钢材料及金属复合材料等具备耐腐蚀耐高温耐高压特性材料的制造。

下游产业主要包含化工冶金电力等具有防腐蚀耐高压耐高温装备需求的行业。

产业链概况参见下图。

全球非标特材装备行业发展历程全球特种材料的应用起步于上世纪年代，诞生于航空和军工行业。

特材装备的大规模应用则始于上世纪年代。

从特材装备的应用阶段来看，大致经历了以下几个阶段中国非标特材装备行业状况中国非标特材装备行业发展现状非标特材装备行业在我国是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，是国家高端装备制造业的重要组成部分，是产业结构调整和指导目录年本当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度工业升级转型规划中重点鼓励发展的行业。

该行业在我国的飞速发展始于年，其标志为众多大型非标特材装备开始逐步实现国产化。

年，我国经济快速平稳运行，石油化工精细化工煤化工以及湿法冶金等行业固定资产投资规模持续扩大，在装备国产化战略政策引导下，我国非标特材装备行业实现了快速成长，市场需求强劲，发展势头良好，非标特材装备在诸多关键应用领域实现了国产化，产品出口不断增加。

年，美国次贷危机引发的金融危机波及中国，各行业投资增速明显放缓，非标特材装备产品出口下滑，内需放缓。

但年国家陆续推出的装备制造业调整和振兴规划及石化产业调整和振兴规划为非标特材装备行业摆脱短期困境恢复快速增长提供了有力支持。

发展至今，在充分借鉴碳钢不锈钢等加工技术和经验积累的基础之上，我国非标特材装备行业特材焊接成型等加工工艺水平获得了大幅度提高，非标特材装备的特种材料品种逐渐由高级不锈钢钛钽锆等单材料向钛及其合金镍及其合金锆及其合金钽及其合金铜及其合金高级不锈钢多种复合材转变，产品制造开发也逐步由小型设备向大型化重型化设备转变，多种非标特材装备如反应器换热器等主要单元设备制造技术已达到国际先进水平。

目前，我国化工冶金电力等各行业非标特材装备的国产率普遍达到，部分产品国产化率甚至超过包括反应器换热器分离器等在内的非标特材设备产品国产化率已由年的提升到接近，并且多种产品出口至欧美等发达国家，已基本实现了对特材装备产品的进口替代。

预计未来几年，世界经济将在各国经济刺激政策的不断释放中实现平稳增长，我国化工冶金电力等行业长期发展势头仍将向好，进而带动对非标特材装备产品的需求。

中国非标特材装备行业的市场容量与发展特征包括石油化工精细化工煤化工和盐化工等在内的化工行业是非标特材装备的最大市场。

在该领域早期的生产过程中，铅铜铝等有色金属或合金使用较多，随着生产工艺技术的革新和工艺参数的强化，现代化工行业面临着腐蚀性越来越强的生产环境，以钛及钛合金镍及镍合金锆及锆合金为代表的有色金属标特材关键设备包括煤气化装置气化炉等热量回收装置冷却器等以及煤气净化装置包括硫的回收装置等。

伴随我国节能减排和调整产业结构的深化，及多联产技术的迅速推广成为必然趋势，这将为非标特材装备行业带来更大的增长空间。

年月，我国首个自主设计的电站华能绿色煤电天津电站示范工程开工建设，本公司参与承接了华能绿色煤电天津电站示范工程中水力旋流器换热器冷却器等非标特材设备的设计制造。

该项目是绿色煤电计划第阶段的依托项目，也是国家十五计划重大项目，该项目表明我国已掌握气化系统空分系统煤气净化系统的设计制造和系统集成等系列核心技术。

华能绿色煤电天津示范电站工程电站建成后，发电效率达，脱硫效率达以上，可回收高纯度的硫，并将氮氧化物的排放控制在较低水平，使污染物排放指标达到燃气轮机发电机组的水平。

技术将迅速在我国，多家规模以上火力电厂应用推广，为煤化工和火力发电行业带来新的发展空间，同时也为非标特材装备在煤化工领域拓展了广泛的应用空间。

④冶金行业湿法冶金与火法冶炼相对应，是指采用酸碱盐类的水溶液，以化学水溶液电解等各种方法制取金属的方法。

此法主要应用在低品位难熔化矿石，比如电解铜电解镍铅锌冶炼和贵金属的提炼上。

目前，我国已成为全球最大的有色金属生产和消费国，年，全国十种有色金属铜铝铅锌镍锡锑镁海绵钛汞总产量为，万吨，铜产量已经占世界总产量的以上，消费量也占全球的近三分之铝铅锌的产量消费量均约占世界总产量消费量的三分之。

中国有色金属工业协会预计，年我国四种基本金属铜铝铅锌表观消费量将达到，万吨。

这将对先进的冶炼技术和冶炼装备形成定的需求，由于湿法冶金具有比火法冶炼更低的能耗指标，环境保护要求也相对较低，因此湿法冶金未来发展空间广阔，非标特材设备在湿法冶金领域有着大量应用，目前该行业应用的特材设备主要有真空蒸发器高压反应釜换热器等。

湿法冶金行业的继续发展将带动非标特材装备的需求。

电力行业火力发电现阶段我国电力供应主要由火力发电主导，火力发电占据我国发电总量的左右。

截至年底，我国电力行业总发电量约为，亿千瓦时，其中火电发电量约，亿千瓦时，占比达到。

预计火力发电仍将在很长段时间内占据我国电力供应的主导位置。

特材设备在含有氯化物硫化物等腐蚀性较强的热水中具有较好的稳定性，因此在火电行业中经常用作热交换器的冷却管，此外，烟气脱硫装置也经常采用特种材料制作。

受益于我国经济的发展以及电力需求的增长，非标特材装备在该领域的应用也将得到进步拓展。

核电年月日，国家发改委正式对外发布我国核电发展专题规划年，提出到年，核电运行装机容量争取达到，万千瓦，在建核电容量应保持，万千瓦左右。

受国家政策的推动，十五期间我国核电出现了跨越式发展。

截至年末，我国已投运台核电机组，容量超过，万千瓦，在建机组台，容量超过，万千瓦。

年月中电联发布的电力工业十二五规划研究报告指出，规划年我国核电装机，万千瓦，年规划核电装机规模达到，万千瓦力争达到亿千瓦。

受年日本福岛核电站事故的影响，中央暂停审批核电项目，使得核电的发展在短期蒙上层阴影。

但是，我国核电中长期发展的方针是坚定不移的。

核电具有发电成本低发电小时数长电网接入稳定零碳排放等比较优势，在国家能源结构中占据举足轻重的地位。

日本福岛核电站事故发生后，全球也仅有德国提出弃核，美国俄罗斯法国英国和日本等发达国家均未表示弃核，相反，美国在年年能源规划中提出，要研发小型堆和新代舰船用核动力堆，并称要继续在核领域保持世界领先地位。

中国的能源结构也要求发展清洁能源，而清洁能源中占据主要位置的仍然是核电。

从年月份结束的全国核电安全检查结果看，已经投运及正在建设的核电项目安全状况较好，未查出重大安全问题。

此外，我国核电技术已经取得了长足的进步，并且正在形成具有自主知识产权的核电技术，目前利用全球最先进的三代核电技术的核电机组也首先在中国进行建设，这都为我国核电行业的发展提供了重要支持。

年月，中电联发布电力工业十二五规划滚动研究报告，该报告将电力发展方针中的大力发展核电调整为安全高效发展核电，规划年我国核电装机，万千瓦，主要布局在沿海地区。

规划年核电装机规模达到，万千瓦。

这体现出我国仍然将发展核电作为推进电力工业体系发展的重要手段。

核电行业中核安全级别的压力容器和蒸汽发生器均为非标特材设备滨海电站核电以及火电中广泛用海水作为冷却水，钛材高级不锈钢等特种材料具有较好的耐海水腐蚀性，特材冷凝器及特材管道管件也已广泛用于滨海电站包括核电以及火电冷却水管道。

因此，核电行业的发展将有利于拓宽非标特材装备行业的增长空间。

海洋工程及其它除上述行业外，非标特材装备在海洋工程船舶及环保等领域也得到了大量应用，特别是特材管道管件在海洋工程领域的应用量更大。

与化工冶金和电力等传统应用领域相比，海洋工程及其它新兴特材装备应用领域未来年对非标特材装备的需求将呈现加速增长态势。

年非标特材装备行业分析报告年月目录行业现行管理体制及主要法律法规政策产品以及行业定义行业主管部门行业监管体制主要法律法规及政