家协会认可的数码媒体集团 订立专属的战略性合作关系，额外取得大量在线内容和小说。 海润影视多元化的内容来源，让海润影视创造深受观众追捧的剧本和保持海润影视 电视剧的质量。海润影视的编剧团队有名签约编剧，能把优质的内容制作成剧本。海 润影视的签约编剧于业绩记录期内为海润影视编写的剧本占所制作的电视剧逾，确 保海润影视具备的编剧能力。海润影视也与大量经验丰富的自由编剧合作并保持密 切沟通，丰富了海润影视的剧本库。 为确保海润影视的内容和剧本紧贴市场趋势，海润影视与多个电视台的采购部保持 密切的交流，以了解他们的需要，从而相应创作合适的剧本。海润影视也与市场研究所 合作如央视索福瑞媒介研究，务求确定观众的喜好和市场趋势，以协助海润影 视开发受观众追棒的节目。于业绩记录期，海润影视般在海润影视的剧本库保持超过 个剧本概念，从而使海润影视能及时应对瞬息万变的市场趋势和巩固海润影视在业界 的领导地位。于最后实际可行日期，海润影视的剧本库中有个剧本概念。 具规模高效及激励型的制作团队 海润影视雇用专业制作团队，他们具备制作不同题材电视剧的丰富经验。于最后实 际可行日期，海润影视雇有十名专门制作不同电视剧题材的制片人。大多数制片人为海 润影视的股东并与海润影视共事超过五年，而各人都已制作出获业界好评的成名作品。 海润影视相信，海润影视的制作能力能够保证制作量。截至年及年月日年度，海润影视分别制作了集及集电视剧集，为中国所有民营电视剧制作公司 中最高。截至年月日年度，海润影视的电视剧集制作量增至集，为中国所 有电视剧制作公司包括国有电视剧制作机构中最高。截至年月日九个月， 海润影视的制作量为集电视剧集。 海润影视制作团队的专能及经验帮助海润影视制作优质电视剧，且该等电视剧亦获 业界好评。海润影视的电视剧及制片人编剧及电视剧主演艺人于业绩记录期内荣膺超 过个国家级奖项。此外，凭借其丰富的制作经验，制片人可按默认预算及时间表有效 控制整个制作过程。于业绩记录期，他们有效控制制作成本的能力有助海润影视就电视 剧制作及发行业务取得高于的整体毛利率。另外，海润影视的制作团队与艺人电 影工作室和行业监管机关维系密切的关系，使海润影视能够获得可靠的制作资源。 强大的电视剧发行能力 海润影视拥有强大的电视剧发行能力，同时亦建立覆盖全国的电视剧发行网络。于 年月日，海润影视的发行团队由合共名人员组成，其中众多人员具有八年以 上的经验。海润影视的发行团队与中国各主要电视台建立长期稳固的合作关系，亦成功 将电视剧的播放渠道拓展至新媒体渠道和海外市场。 海润影视的发行团队遍布中国各地，他们彼此合作和共享资源，以分析和掌握不同 地区的当地观众喜好，并向中国的电视台发行电视剧。为与电视台建立和维系稳定的合 作关系，海润影视的发行团队提供全面的售后服务，包括与电视台协调海润影视的电视 剧推广活动，以及制作宣传片等。海润影视的发行团队亦在整个制作过程中担当举足轻 重的角色。在前期制作阶段，海润影视的发行人员采集不同题材电视剧的收视率和市场 数据，以协助海润影视确定观众喜好和市场趋势。在后期制作阶段，他们与电视台的长 期合作关系使海润影视能就海润影视电视剧的播放时间表有效地沟通和获更多机会在 黄金时段播放。 海润影视的发行团队也已成功将海润影视的电视剧及网络电视剧的播放渠道扩展 至新媒体渠道及海外市场。通过在互联网门户网站及在线视频网站播放海润影视的电视 剧及网络电视剧，海润影视已逐渐在人数日增的互联网用户和年青观众中建立对海润品 牌及海润影视媒体内容的认知。此外，于年月日，海润影视已与电讯盈科订立 份协议，并于年月日在推出海润频道，通过此平台在海外市场呈现海 润影视的电视剧。海润影视相信海润影视是为数不多首先开拓海外市场的中国电视剧制 作公司之。 勤奋而具广泛行业经验的管理团队 海润影视由支经验丰富的管理团队引领，往绩彪炳。海润影视的主席刘燕铭先生 和行政总裁赵智江先生均具有逾年电视剧制作和电视台管理的经验，同时，海润影视 其他管理团队成员也具有超过十年行业经验。海润影视的管理团队具备深厚的行业知 识，并能及时应对不断变化的市场趋势。海润影视的管理团队亦已制定套全面及系统 的经营程序，以统筹选材编剧制作至发行等所有功能部门，确保海润影视制作的质 量及效率。在管理团队的领导下，海润影视已发展成国内最大的民营电视剧制作公司， 能够吸引和保留人才，尤其是优秀的编剧和制片人。海润影视相信管理团队以往的佳绩 彰显了其领导能力承诺和资质，以持续发展海润影视的业务。 第三部分报告正文 公司概况 基本情况 注年海润影视获得由国家广播电影电视总局颁发的电视剧制作许可证甲 种证书，是国内第批获得国家广播电影电视总局批准认证的甲种电视剧制作许可 证的民营影视制作机构。 企业名称海润影视制作有限公司 企业类型有限责任公司 注册地址北京市朝阳区安惠北里安园号 办公地址北京市朝阳区安慧北里安园号海润传媒大厦层 公司网址百二十日内，提供公司的年度合并 审计报告 不晚于当年日历年结束日，提交下年度财务预算报告。 投资人履行支付义务的 先决条件 投资人支付的义务以下列先决条件在交割日同时或之前 获得满足为前提，投资人可豁免其中项或数项条件 投资人已收到下列所有文件 原股东及投资人正式签署的公司经修订的章程 公司股东会正式通过的决议，该等决议内容包含 批准公司注册资本由人民币伍仟万元 增加至人民币元 批准投资人认购全部新增注册资本 批准通过或追认本协议及章程之条款其预期进行的交 易以及上述协议的签署以及 同意由投资人共同提名的人士进入公司董事会和监事会。 直至交割日及于交割日，公司及原股东的各项陈 述和保证在所有重大方面均真实正确准确及无误导性陈述 及重大遗漏 于交割日之时或之前，公司和各原股东履行及遵 守了所有要求其履行及遵守的各项协议义务承诺及本协议 项下的各项条件以及 自本协议签订之日起至交割日，未发生对公司有 任何重大不利影响的事件，包括但不限于公司董事监事高 级管理人员发生重大变化公司创始股东转让公司股权受到 行政主管部门的重大行政处罚重大资产出售事宜。 交割后，公司及原股东 承诺 公司及各原股东特此向投资人承诺 确保公司现有的业务活动业务设施以及所有公司现 有合同协议许可和资产在交割后继续由公司承继 履行和遵守经修订的章程中要求其履行和遵守的所有 协议义务承诺和条件 在公司上市前，未经投资人同意，公司创始股东担 任公司高级管理人员的股东不得出售或转让其持有的公司 股权或股份 尽其努力促使公司于年月日前上市。 保密各方认识到并确认，各方及其关联方之间由于本协 议而交换或获得的任何口头或书面资料均是保密专有资料 保密信息。各方应当，并应确保其各自的代表包括 但不限于任何高级管理人员董事雇员股东代理人或关 联方对所有因本次增资而获知的该等保密信息严格保密，未 经资料提供方的事先书面同意，不得向任何第三方不包括投 资人的投资人或潜在投资人关联方及其专业顾问披露任何 该资料，但以下情况除外该资料是公开可得或变成公开 可得该公开非因资料接收方未经授权即向公众披露该资料而 造成或适用法律要求披露该资料的情况在该等情况 下，有义务披露方应在披露之前的合理时间内，就该等披露 向其他各方进行咨询，并根据其他各方的要求，为该披露的保 密信息寻求可能的保密待遇。 投资人之间责任本协议项下各投资人的责任与义务为单独而非共同的责任 与义务。此外，各投资人确认除依赖于各原股东公司及其相 应董事和员工外，各投资人不依赖任何其他个人或实体对公司 进行投资或决定对公司投资。各投资人在此免除并约定放弃对 其他投资人或其他投资人的控制人员工董事成员合伙 代理或雇员就其此前或此后采取的与本协议其他交易文件或 任何根据本协议或其他交易文件拟定的交易相关的任何行为 或疏于采取的任何行为提出索赔或进行起诉。 通知除非本协议另有规定，任何方向另方或公司向各方发 出的任何通知或书面通讯应以中文书写，并以速递或传真方式发出。各方收到通知或书面通讯后也应以速递或传真方式发出 确认函。其中，以速递方式发出的通知或通讯，发出后第三个 工作日视为收件日期以传真方式发出，发出之日起的下个 工作日即视为收件日期，但应有传真确认报告为证。切通知 和通讯均应发往本协议附件六列明的地址或传真，直到方向 另方发出书面通知更改该地址或传真为止。 投资回报估算及退出方式 投资回报估算表 年度年年年备注 净利润 按公司计划，预期年能实现 上市，目前同行业上市公司最低 市盈率为倍，基于谨慎性原则， 我们按照海润上市后倍市盈率 预测。 企业估值 如海润能如期于年上市，则此次投资可望于年开始推出，按照年底 业绩及倍计算，公司市值可达亿。假设公司发行的流通股，则公司 前老股东合计持有市值约亿，是此轮估值的倍，年化收益率约为。 退出方式 第种是通过股票上市退出，公司在解除外资构架后即进入上市辅导期，争取在 年月日前实现公开上市。 第二种是通过向上市公司定向增发实现退出。 如果在年月日前无法退出，公司愿意回购按年利率。 投资风险评估及对策 行业政策风险 行业准入风险影视剧行业属于具有意识