1、“.....威廉大街 号，墨尔本，维多利亚州。 目标公司发展历程 目标公司股权结构 投票权 股票股票 期权无投票权 公开发行的有价证劵 普通股票目标公司已公开发行了亿股普通股票。 普通股前个最大的持股者 缴足股款的普通股澳大利亚证券交易所代码持股的数量已发行股票的百分比排名 力狮铁矿石有限公司 管理有限公司 持股的数量已发行股票的百分比排名 力狮铁矿石有限公司 管理有限公司 纽蒙特矿产金融有行了亿股普通股票......”。

2、“.....威廉大街 号，墨尔本 目标公司目前主要业务是在西澳大利亚卡尔古利地区开展金矿和铁 矿勘查。部分内容简介部分内容简介并。 目标公司目前主要业务是在西澳大利亚卡尔古利地区开展金矿和铁 矿勘查。其注册办公室及主要业务活动地址是，威廉大街 号，墨尔本，维多利亚州。 目标公司发展历程 目标公司股权结构 投票权 股票股票 期权无投票权 公开发行的有价证劵 普通股票目标公司已公开发行了亿股普通股票......”。

3、“..... 澳大利亚有限公司 女士 先生和女士 控股有限公司 先生 先生 先生 先生 托管有限公司 先生 托管有限公司 有限公司 先生和女士 投资有限公司 ......”。

4、“..... 公司中文名称力狮铁矿石有限公司，为澳大利亚上市公 司，控股股东为印度国有矿业公司持股数为亿股，占目标公 司总股本比例为，为目标公司第大股东。 期权 已登记股未登记股。 期权年月日有价的代码 前大持有者年月期权代码 年月日到期......”。

5、“.....代码年月日到期，行使价格 每份分 持有的期权 数量 贫化率选矿回收率资源利用系数露采和揭露控制较浅， 采用股权，即......”。

6、“.....沿走向延 深控制扩大资源储量。注意寻找高品位金矿床。 标 准 埃朱迪纳 胜利山 深南 剪切带绿岩型金矿成矿地质条件矿床 类型矿石类型矿体富集规律等与北邻开采 金矿山极其相似，具大型金矿资源远景建议 重点开展勘查工作，加密控制提高控制程度， 沿走向延深控制扩大资源量。 白头山 剪切带绿岩型金矿相邻金矿， 异常发现金矿化体......”。

7、“.....扩大已矿床规模，寻找新金 矿化体，新发现金矿产地。 云达敏德拉 剪切带斑岩型金矿低品位厚度大，规模大， 易露采建议沿走向倾向控制，扩大矿床规 模。 合计 铁 矿 碧云山 标准推测的铁矿石资源量亿吨，。 投资回报分析 根据目前勘探进度及采矿前期准备，目标公司计划先开发金矿项 目和金矿项目，预计最早也要 到年月后才能开始开采。 开发成本分析根据目标公司提出的开采及勘探计划，未 来年在采矿及勘探的 支出为万澳元，第年支出即为万元，第二年必须在金矿开 采上获得现金正收入。 股权投资收益分析根据目标公司提供的计划，年 月年月财年，目标公 司有个金矿投产产生收入，同时铁矿项目也因其它公司挖矿已到 区域，可以卖矿石给对方，也可产生收入......”。

8、“.....财年计划净收入万澳元。公司认为目标公司可以是 努力的目标，但预测偏于乐观。根据目前的资料判断，部分金矿及铁 矿能产生收入的机会偏大，如果个别金矿能按计划投产，目标公司第 二年的现金可以维持，如果计划推迟，可考虑适当出售铁矿石项目的 股权获取现金以维持金矿的投入及勘探的支出。 目标公司预计未来年优先开发个金矿和个铁矿，鉴于金矿 未有更详细的分析报告，公司计算暂不考虑金矿。现金流入及支 出仅考虑前两个金矿及铁矿项目情况，其他矿权项目年维持费用 万澳元。 在两个金矿与铁矿有收入的情况下，未来三年内，投入的资金可 以维持运营。 如果未有更高的黄金产量，则不能维持较高利润。根据项目公 司的财务数据，投资五年的内部收益率为，静 态投资回收期年，动态投资回收期约年。根据公司保守估计， 静态投资回收期为年，动态投资回收期约年......”。

9、“.....目前股票价格处于较低位。 历史股价 年月，股价达到最高点澳元每股。 最近年股价走势图 目标公司年最高股价为澳元股，最低股价为澳 元股。年月日，目标公司收市价为澳元股。 目标公司股价波动对风华高科的影响 公司拟定的投资方案 序号指标第期第二期两期合并 现有总股本股， 增发总股本股， 发行新股后总股本股， 投资方合计持股比例 风华认购股数股 风华持股比例 认购新股价格澳元股 总投资澳元 月日股价澳元股 市值澳元，按月 日股价计算 公允价值损益澳元， 按照国内会计政策规定，如果支付股权日，股价大于 澳元，超出部分应确认为当期营业外收入股价低于澳元时， 在达到控股地位及合并会计报表时......”。