【WA51】【定稿】2010年LED行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档

所属的半导体光电器件制造业是国家重点支持的产业，自年国家启动中国半导体照明工程项目以来，国家加大了在半导体照明行业的政策引导和资金支持，十五半导体照明工程更是被国家科技部列为计划重大专项工程。

年月，国家中长期科学和技术发展规划纲要年将高效节能长寿命的半导体照明列入第重点领域能源的第优先主题工业节能。

年月，国家发改委科技部商务部和国家知识产权局联合发布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度，将光电子材料与器件中高档片式元器件半导体照明器件列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

年初，为有效引导我国半导体照明应用的健康快速发展，扩大半导体照明市场规模，拉动消费需求，促进产业核心技术研发与创新能力的提高，迅速提升我国半导体照明产业的整体竞争力，科技部推出十城万盏半导体照明应用示范城市方案，涵盖上海深圳大连等个国内发达城市。

年月，国家发改委科技部工业和信息化部财政部住房和城乡建设部国家质检总局联合发布了半导体照明节能产业发展意见，提出要继续通过国家计划计划高技术产业化示范工程等渠道，加大对半导体照明领域的科学研究和技术应用的支持力度推动将半导体照明产品和关键装备列入节能环保产品，享受相应鼓励政策推动将半导体照明产品纳入节能产品政府采购清单到年，实现年节能亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳，万吨。

及其应用领域介绍是的缩写，中文译为发光二极管，是种可以将电能转化为光能的半导体器件。

的核心部分是由型半导体和型半导体组成的芯片，在型半导体和型半导体之间有个结，当注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来，从而把电能转换为光能。

不同材料的芯片可以发出红橙黄绿蓝紫色等不同颜色的光，发光二极管也因此而得名。

被誉为世纪的绿色照明光源，预计在未来会取代大部分的传统光源。

节能和环保是最大的特点，在我国具有非常重要的现实意义，发展产业有利于发展我国的低碳经济。

中国照明用电约占总电量的，保守估计年我国总发电量将达到，亿度，照明用电将达到约，亿度，如果能节约半的照明用电就是，亿度，相当于两个三峡电站的年发电量。

照明节能产生了两方面益处能源消耗的节约和二氧化碳气体排放的减少。

此外，光源的生产还可实现无汞化，对于环境保护具有重要意义。

资料来源东方证券研究所属于半导体光电器件制造业，其在半导体元器件整体结构中所处的位置如下图所示行业具有较长的产业链包括上游中游下游及应用领域，每领域的技术特征和资本特征差异很大，从上游到中游再到下游，行业进入门槛逐步降低。

封装是指用环氧树脂或有机硅等材料把芯片和支架包封起来的过程。

具体而言，就是将芯片及其他构成要素在支架或基板上布置固定及连接，引出接线端子，并通过可塑性透光绝缘体介质包封固定，构成整体立体结构的过程，为芯片的正常工作提供保护及散热功能。

分类及其应用领域早期的芯片材料以为主，受其亮度限制，应用领域限于家用电器仪器仪表消费电子产品等，主要用于工作状态指示二十世纪九十年代，随着材料的出现，在光谱的红橙黄部分均可得到很高的发光效率，这使得的应用得到迅速发展，其应用包括汽车尾灯户外可变信号高速公路情报信号户外大型显示屏及交通信号灯等随着材料技术的迅速发展，蓝绿和基于蓝光的白光实现了产业化，并使的应用领域拓展到背光源广泛应用于笔记本电脑手机液晶电视液晶显示器等室内外全彩显示屏广告牌手电筒特殊照明各种城市亮化工程及通用照明。

按波长，可将及其应用细分如下按封装形式与特征，则可将器件细分如下按封装形式，公司将器件分为如下两大类调研机构认为，通用照明市场可望于年成为的主要应用领域之。

鉴于大功率在通用照明领域的重要性，届时大功率将取得突破性成长，并可能从中分立出来。

二行业总体发展概况行业总体前景广阔行业在过去几年取得了快速的成长，根据台湾拓墣产业研究所年月的预测，受金融危机影响，全球产值增速放缓，年增长率大约为，但未来几年仍将持续增长。

调研机构预测，年全球市场销售额复合增长率约为，大尺寸背光源和通用照明的应用，将刺激加速增长，到年达到亿美元。

年月，国家发改委科技部工业和信息化部财政部住房和城乡建设部国家质检总局联合发布了半导体照明节能产业发展意见，提出我国半导体照明节能产业的发展目标为到年，半导体照明节能产业产值年均增长率在左右产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到左右，液晶背光源达到以上，景观装饰等产品市场占有率达到以上。

高亮度含超高亮度成为市场主流产品据美国公司统计，高亮度在年间年均增长率达到，年市场规模达到亿美元，占整个产品的市场比例由年的增长到年的以上。

其增长趋势如下图所示年起手机开始使用高亮度作为手机按键背光源，带动全球高亮度市场呈现第波成长高峰年受到全球经济景气迟缓的影响，加上台湾厂商大幅扩充产能，导致市场供需失调，全球高亮度市场规模呈现小幅缩减年起手机开始大量采用蓝光作为手机面板背光源，使得高亮度市场呈现第二波成长高峰年手机用高亮度市场饱和后，高亮度应用市场直缺乏具有突破性的新市场，虽然陆续出现手机闪光灯数字相框等中小尺寸背光源新应用，但其市场需求规模无法与手机市场相提并论。

年全球高亮度整体市场规模达亿美元，较年微幅增长。

高亮度已在手机显示屏汽车特种照明交通信号景观装饰等多个领域得到了成熟应用，其应用分布如下图所示在高亮度的各个细分应用市场中，手机背光源市场占据主要份额，年所占比重为，占高亮度应用的近半指示显示的市场份额在经历年小幅下降后基本保持稳定约，汽车照明目前主要集中在尾灯及第三刹车灯等部分，近几年基本维持在左右的市场份额。

随着发光效率的提高与成本的下降，预计未来几年在中大尺寸背光源车灯及照明领域的所占份额的增幅较大。

新兴应用领域蓄势待发，将带动高亮度持续增长在新兴市场领域，高亮度已进入笔记本电脑和液晶电视市场。

在这两个应用市场中，背光模组沿用中小尺寸侧光式设计，技术成熟度高，且其薄型省电轻量化等特点符合消费者需求。

虽然背光模组整体价格仍较背光模组高，但在高亮度价格持续下滑带动下，截至年第二季度，两者价格相差仅在之间。

此外，在笔记本电脑厂商和液晶电视厂商企图创造产品差异化的背景下，未来高亮度背光模组在笔记本电脑市场的应用比重将呈现上升趋势。

在车用高亮度领域，尾灯与第三刹车灯使用的比例将持续提高。

由于全球汽车制造与销售重心向亚洲转移，中国大陆将成为车用高亮度成长最快的市场，日本与欧洲也将有较好的表现。

在般照明用市场，政府对高效照明的财政补贴政策可大幅降低高亮度与荧光灯等光源之间的价差，加速高亮度在照明市场的渗透。

研究机构在年月日发布的研究报告指出，在上述应用市场的带动下，年全球高亮度市场规模将达到亿美元，预计年全球高亮度市场规模将成长至亿美元。

三封装产业发展概况全球封装产业发展状况从整个封装产业来看，年全球封装总产值达亿美元，未来几年受中大尺寸背光源汽车照明及通用照明等新兴领域的拉动，台湾光电科技工业协进会预计年全球封装总产值年均复合增长率为，至年全球封装市场总产值达亿美元，如下图所示从封装产值区域分布来看，日本为全球最大封装地区，近几年其全球市场占有率约为，但呈现逐年下降趋势，预计年下降至台湾封装总产值居全球第二，全球市场占有率约为，呈逐年上升趋势欧洲封装产业近几年发展迅速，预计年其封装产值约占全球美国封装产业的全球市场占有率近几年呈下降趋势，预计年其封装产业的全球市场占有率将由年的的下降到韩国封装产业的全球市场占有率近几年基本维持在随着中国大陆封装企业及其产能的快速扩张，近几年中国大陆封装产业的全球市场占有率稳步上升，预计年将达到。

总体而言，从区域产值来看，全球封装行业正在形成日本独大台湾地区与欧洲齐进美韩中平分秋色的竞争格局。

中国大陆封装行业发展状况近年来，中国封装能力提高较快，封装品种较全，可封装各种外形尺寸和不同颜色的器件，包含各种单管复合管数码显示器器件等。

相对于外延和芯片产业，中国大陆的封装业最具竞争力最具规模，技术水平也最接近国际先进水平。

目前国外企业纷纷进入国内设厂，中国封装业形成了定的产业规模，已成为世界重要的中低端封装生产基地。

年，中国封装产量年均复合增长率为，赛迪顾问预计，年中国封装产量年均复合增长率约为。

年我国产业总体保持了较为良好的发展势头，虽然受到全球金融危机的影响，但仍是全球发