【定稿】2010年光伏产业链及半导体产业链晶硅片切割刃料制造行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档43页在线阅读

由于晶硅片切割设备是晶体硅切片生产的通用设备，从而晶硅片切割刃料的质量成为影响切割工艺的最重要因素。

现阶段，用于制造太阳能电池的晶硅片成本约占太阳能电池生产成本的，因此晶体硅原料的利用率以及加工成本在很大程度上决定了整个晶硅片切割刃料，应用于太阳能晶硅片和半导体晶圆片的切割，是晶硅片线切割生产过程中不可或缺的专用材料。

该产品是以碳化硅为原材料，通过系列加工形成的高纯度超精细的碳化硅微粉。

碳化硅是种耐磨损性能高的人工研磨材料。

它是以石英砂石油焦为主料，盐为辅料按定比例混匀后装入电阻炉内，通过高温冶炼而制成。

碳化硅微粉具有硬度高耐磨性强抗高温性能好热导率高等特性，具备切割或研磨其他材料的物理特征。

晶硅片切割刃料是碳化硅粉体材料的种新的应用，作为高端专用产品，主要应用于太阳能晶硅片半导体晶圆片压电晶体光学镜片的切割研磨和抛光。

晶硅片切割刃料在光伏产业半导体产业中的重要作用晶硅片切割工艺晶硅片切割是太阳能电池半导体芯片生产的基础环节。

目前晶硅片切割方法为线切割。

线切割工艺始于世纪初。

在线切割过程中，将切削液通常是聚乙二醇与切割刃料混配的砂浆喷落在细钢线组成的线网上，通过细钢线高速运动，使砂浆中的切割刃料与紧压在线网上的硅棒或硅锭表面高速磨削，由于切割刃料颗粒有非常锐利的棱角，并且硬度远大于硅棒或硅锭的硬度，所以硅棒或硅锭与钢线接触的区域逐渐被切割刃料颗粒磨削掉，进而达到切割的效果，同时切削液带走切割过程中产生的热量及细粉。

根据不同主辊槽距和钢丝线径可以将硅棒切割成特定厚度的晶硅片。

现行晶硅片的线切割工艺如下图晶硅片切割刃料的重要作用晶硅片切割刃料具有硬度高耐磨性强高耐腐蚀性及较高的高温强度等特点，高纯超细的切割刃料是晶硅片线切割生产过程中不可或缺的专用材料。

晶硅片切割刃料在太阳能电池晶硅片生产过程中的作用如下图晶硅片切割刃料在半导体晶圆片生产过程中的作用如下图晶硅片切割是晶硅片制造的关键工序之，切割质量不仅影响到后续的研磨抛光刻蚀等工序，而且还将影响到太阳能电池的转换效率或半导体器件制成品的最终质量。

对于切片工艺技术的原则要求是切割精度高表面平行度高翘曲度和厚度公差小断面完整性好，消除拉丝刀痕和微裂纹提高成品率，缩小刀钢丝切缝，降低原材料损耗提高切割速度，实现自动化切割。

晶硅片切割刃料是影响晶硅片切割质量的重要因素之，对提高晶硅片的成品率质量提高加工效率降低加工成本增大晶硅片的加工直径具有重要意义。

晶硅片切割刃料与普通碳化硅磨料的区别针对光伏材料半导体及电子元器件加工量越来越大加工精度越来越高的要求，高品质的晶硅片切割刃料与普通磨料相比，在微粉的化学成分粒度组成锋线度堆积密度等方面具有特殊或严格的标准。

局限于落后的微粉制备技术，国内晶硅片切割刃料的生产起步较晚，国内的半导体生产企业般采用进口产品，如进口日本富士美株式会社德国所生产的切割刃料。

由于目前晶硅片切割刃料产品的国家标准仍未颁布，国内晶硅片切割刃料厂家大多采用欧洲标准，简称日本标准，简称和美国标准，简称，并在生产时考虑客户的个性化要求。

资料来源太阳能电池半导体晶圆片切割用碳化硅微粉行业调研报告光伏发电系统的成本，降低晶硅片厚度及破片率是降低晶硅片成本的关键，因此，晶硅片切割刃料产品的质量尤为重要。

由于公司生产的晶硅片切割刃料质量优良稳定，切割效果良好，目前国内知名的晶硅片生产企业均为本公司客户。

二行业主管部门监管体制主要法律法规及政策行业主管部门晶硅片切割刃料所属行业的宏观管理职能由国家发改委承担，其产业政策由国家发改委负责制定。

行业监管体制本公司主要由中国机床工具工业协会磨料磨具分会中国电子材料行业协会中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会和中国可再生能源学会光伏专业委员会实施行业指导和履行服务职能。

行业主要法律法规及政策影响本行业发展的主要法律法规及政策如下年月国家颁布的中华人民共和国可再生能源法年修订明确指出促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展。

该法规定国家将可再生能源开发利用的科学技术研究和产业化发展列为科技发展与高技术产业发展的优先领域，国家财政设立专项资金支持可再生能源的开发利用。

晶硅片切割刃料主要用于太阳能电池和半导体用晶硅片的切割，是国家产业结构调整中鼓励和支持的行业，属于产业结构调整指导年本中的第类鼓励类第十项第九款所列示的产品高新技术和环保产业需求的高纯超细改性等精细加工矿物材料生产及其技术装备开发制造。

科技部财政部国家税务总局于年月日发布的中国高新技术产品国科发计字号中明确将碳化硅超细粉体代码列为高新技术产品。

财政部和住房城乡建设部于年月日公布的财政部住房城乡建设部关于加快太阳能光电建筑应用的实施意见财建号中明确提出推动太阳能光电建筑应用是落实扩内需调结构保增长的重要着力点，要支持开展光电建筑应用示范，实施太阳能屋顶计划，中央财政安排专门资金支持该计划，并鼓励地方政府出台相关财政扶持政策要求各级建设部门要把太阳能光电建筑作为建筑节能工作的重点，推进科技进步，逐步提高太阳能光电建筑应用水平。

财政部于年月日制定的太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法财建号中提出中央财政安排专门资金，支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示范推广，鼓励地方出台与落实有关支持光电发展的扶持政策启动太阳能光电在城乡建筑领域的应用市场，推进太阳能光电产业发展。

根据该办法，年补助标准原则上定为元瓦，补助后发电成本约元度左右，大大增强了太阳能光电的竞争力。

国务院于年月日发布的电子信息产业调整和振兴规划中提出，支持国内光伏发电市场的发展，并将研究出台光伏发电推广应用的鼓励政策。

为指导和规范太阳能光电建筑应用示范项目申报，财政部和住房城乡建设部于年月日公布的关于印发太阳能光电建筑应用示范项目申报指南的通知财办建号，对申报项目类型补助标准申报主体申报条件技术要求和申报程序等内容进行详细规定，最高补贴标准分为元瓦和元瓦两种，推进企业申报示范项目，进步推动太阳能光电行业发展。

为促进光伏发电产业技术进步和规模化发展，培育战略性新兴产业，财政部科技部和国家能源局于年月日公布关于实施金太阳示范工程的通知财建号，要求各省财政科技和能源部门组织电网等有关单位，抓紧制定金太阳示范工程实施方案，于年月日前报财政部科技部和国家能源局。

对于并网光伏发电项目原则上按照光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的给予补助，偏远无电地区的光伏发电系统按总投资的给予补助对于光伏发电关键技术产业化和基础能力建设项目，主要通过贴息补助的方式给予支持，同时要求各地电网企业积极支持并网光伏发电项目建设，提供并网条件。

三行业竞争格局和市场化程度行业竞争的基本情况国际市场竞争格局目前，国际市场晶硅片切割刃料生产厂家主要集中在日本法国和德国等国家，以日本富士美株式会社日本南兴陶瓷株式会社，日本信浓电气智炼株式会社，法国圣戈班集团和德国为代表的企业占据了国际市场大部分份额。

同时，国外企业设备较为先进，研发能力强，在技术水平上处于领先地位。

国内市场竞争格局基本情况年之前，我国仅能生产作为晶硅片切割刃料原材料的碳化硅初级产品。

近年来，经过技术引进以及自主研发，我国部分切割刃料生产企业逐步掌握生产切割刃料的关键技术，并达到国际标准。

国内专业生产太阳能晶硅片切割刃料的企业较少，并且普遍生产规模较小，主要生产厂家集中在河南和东北地区，上规模企业包括本公司平顶山煤业集团易成碳化硅制品有限公司天津南兴研磨材有限公司日本南兴陶瓷株式会社在中国设立的独资公司通化宏信研磨材有限责任公司潍坊股份有限公司珠海欧美克科技有限公司等。

行业内的主要企业及其市场份额经过多年的发展，国内晶硅片切割刃料行业形成了以新大新材平顶山煤业集团易成碳化硅制品有限公司天津南兴研磨材有限公司通化宏信研磨材有限责任公司潍坊股份有限公司珠海欧美克科技有限公司等家企业为首的行业竞争格局，产品供不应求。

年公司平顶山煤业集团易成碳化硅制品有限公司天津南兴研磨材有限公司通化宏信研磨材有限责任公司潍坊股份有限公司珠海欧美克科技有限公司市场占有率分别为和。

注市场占有率销量国内市场需求量，年晶硅片切割刃料国内市场需求量为，吨资料来源太阳能电池半导体晶圆片切割用碳化硅微粉行业调研报告。

行业的市场