【21页】【定稿】2010年工业自动化控制系统装置低压变频器-伺服系统行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档全文免费阅读

二行业主管部门监管体制产业政策行业主管部门监管体制工业自动化控制系统行业，主要由政府相关部门规划管理行业协会协调指导发展，其中前者侧重于行业宏观管理，包括国家发展和改革委员会国家电力监管委员会建设部信息产业部等部门，后者则侧重于行业内部自律性管理，包括中国自动化学会中国电器工业协会中国仪器仪表学会中国电机工程学会中国机械工程学会机械工业自动化分会中国机械工业联合会等。

中国电器工业协会变频器分会是变频器行业自律性组织，于年月日成立，主要负责协助行业标准化主管部门制修订行业的国家标准和行业标准，并推进标准的贯彻实施，以及开展其他有助于推动行业技术进步和产业发展推进变频器产品国产化进程的相关工作。

截至目前，伺服系统行业尚未建立行业协会。

产业政策工业自动化控制系统行业受国家装备制造业调整和振兴规划及节能减排政策支持，主要包括国家发改委产业结构调整指导年鼓励类包含交流变频调速节能技术开发及应用三轴以上联动的高速精密数控机床，数控系统及交流伺服装置直线电机制造节能节水环保及资源综合利用等技术开发应用及设备制造新型电子元器件电力电子器件制造等行业项目。

国家发改委科技部环保总局年月发布的国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术资源节约部分第项中央空调节能智能化控制技术要求利用智能模糊控制技术和独创的预期算法与优化算法模型，以计算机技术系统集成技术和变频技术为手段，实现中央空调系统运行参数的优化和冷媒流量随负荷变化而自动调节，从而保证系统在各种负荷下均实现最佳能量供应和最佳工况运行，达到节能降耗的目的。

国务院年月发布的十五十大重点节能工程实施意见第五项电机系统节能工程明确提出提高电机系统效率推广变频调速永磁调速等先进电机调速技术，改善风机泵类电机系统调节方式，逐步淘汰闸板阀门等机械节流调节方式。

重点对大中型变工况电机系统进行调速改造，合理匹配电机系统，消除„大马拉小车‟现象。

国家发改委和科学技术部于年月联合制订中国节能技术政策大纲版，在工业节能高效节能设备发展推广高效机电设备中明确指出发展推广变频调速技术与装置及内反馈斩波调速技术与装置。

开发电动机拖动用节能调速装置工艺调速性能用交流调速装置特种调速用交流调速装置变频电源及车船使用的直交逆变电源牵引调速专用装置绿色发电用异步电动机变频调速装置等。

年月日，国家发改委科技部商务部国家知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度，将中高档数控系统和数字伺服控制器，大功率高刚度电主轴及其伺服单元，直线电机力矩电机及伺服控制器，电网输送及安全保障技术列入优先发展的高技术产业化重点领域。

年月日，国务院常务会议审议并原则通过了纺织和装备制造业调整振兴规划，在产业调整和振兴的主要任务中明确要求发展高效清洁发电，推进风电设备自主化，重点实现变频控制系统风电轴承碳纤维叶片等产品的国内制造，加快实施高档数控机床与基础制造装备科技重大专项，掌握高档数控装置电机及驱动装置数控机床功能部件关键部件等的核心技术。

三行业现状市场容量和竞争格局低压变频器行业现状市场容量和竞争格局行业发展现状变频器是把电压与频率固定不变的交流电，变换为电压和频率可变交流电的装置，变频器般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。

输入电压不高于的变频器为低压变频器。

低压变频器自世纪年代左右问世，到世纪年代在主要工业化国家已经得到广泛应用，行业内知名企业主要包括瑞士德国日本安川日本三菱美国艾默生等。

相对于工业化国家来说，我国的低压变频器行业起步比较晚。

世纪年代末，低压变频器逐渐得到国内广大用户的认可，在国内开始广泛地推广使用，但仍然以国际品牌为主。

年以来，在国家的大力支持下，以汇川技术英威腾欧瑞传动森兰为代表的国产低压变频器生产厂商在吸收国外低压变频技术的基础上通过不断创新，开始尝试自主研发生产，极大地推动了低压变频器的国产化进程。

根据不同的应用场合对低压变频器性能的不同要求，可将低压变频器应用市场划分为高端中端低端市场市场容量低压变频器主要应用于大部分的电机拖动场合，能够实现工艺调速节能软启动改善效率等功能。

因此，低压变频器在起重电梯纺织印染冶金电力石油石化机床印刷包装等行业得到了广泛的应用。

随着低压变频器在我国各行业的逐渐推广应用，我国低压变频器市场保持了较快的增长速度，年达到了的增长，市场规模达亿元。

年，受全球经济危机影响，我国低压变频器市场增长速度有较大幅度的下滑，但仍保持了的增长，达到亿元。

年，全球经济仍将处于缓慢复苏阶段，预计国内低压变频器市场也将保持较低的增长速度，但就中长期而言，随着我国装备制造业的发展和国家强制节能减排政策的进步落实，国内低压变频器的市场仍将保持较快的增长。

年国内低压变频器市场容量如下图所示年我国低压变频器在各行业的应用规模如下图所示行业竞争格局主要企业及市场份额目前我国低压变频器行业已经形成完全市场化的竞争格局。

由于国外低压变频器产业起步较早，国际品牌厂商在我国经过多年的发展，凭借先进的技术优势可靠稳定的性能优势和强大的品牌优势在我国低压变频器市场仍然占据主要地位。

年以来，国产品牌厂商通过自主创新，凭借成本优势和本土化的服务优势迅速崛起，逐步扩大了国产低压变频器的市场份额，根据销售收入统计，年国内低压变频器市场份额如下图所示从销售规模来看，目前国际品牌厂商占据了我国低压变频器约的市场份额，并占领了起重电梯冶金机床风电等国内高端市场。

以本公司英威腾为代表的极少数国产低压变频器生产厂商凭借持续不断的自主创新，从上百家国产品牌厂商中脱颖而出，虽然尚未具备与瑞士德国等国际顶级厂商展开全面竞争的实力，但在部分细分产品市场上已经显示出定的竞争优势，市场份额逐步扩大。

国内低压变频器行业主要生产厂商及其产品应用销售情况如下伺服系统行业现状市场容量和竞争格局行业发展现状伺服系统是指以物体的位移角度速度为控制量组成的，能够跟踪目标任意变化的自动化控制系统，通常由伺服驱动器和伺服电机组成。

伺服系统是在变频技术基础上的延伸产品，除了可以进行速度与转矩控制外，还可以进行精确快速稳定的位置控制。

世纪年代，随着交流伺服电机技术的成熟，交流伺服系统在国外得到快速发展，期间涌现出日本松下日本安川日本三菱德国德国博世力士乐等知名品牌。

我国的伺服技术起步较晚，在技术水平和可靠性上难以与国外品牌竞争。

年以来，国内少数厂商在吸收国外先进技术基础上，开始自主研发伺服系统，开始在国内市场中取得定的市场份额。

市场容量伺服系统由于具备精度高响应速度快效率高可实现低速大转矩输出等优异的性能特点，在对精度要求高的行业得到越来越广泛的应用，已经普遍应用于机床包装印刷电子设备纺织塑料等行业，并开始在风电医疗器械混合动力汽车等新兴行业开始推广，极大地推动了我国伺服系统市场的增长。

随着应用范围的不断扩大，伺服系统越来越多地取代传统的机械液压和气动传动系统，预计年我国伺服系统市场容量如下图所示年伺服系统在我国各行业应用情况如下图所示行业竞争格局主要企业及市场份额国际品牌厂商凭借技术优势，直占据了我国绝大部分市场，年国际品牌约占我国的市场份额，并且占据了中高端市场高速高精度定位精密加工等应用场合，目前国产品牌厂商主要集中于中低端市场中等精度的位置控制应用场合，具体数据如下图所示国内伺服行业主要生产厂商及其产品应用销售情况如下行业利润水平的变动趋势及变动原因从国际品牌厂商的自动化控制系统的营业利润率来看，近年来整个行业利润水平保持了基本稳定国内同行业上市公司近几年产品毛利率总体保持稳定，呈略微下降趋势行业周期性区域性或季节性情况国内工业自动化控制系统行业无明显的周期性及季节性特征。

根据中国低压变频器市场研究报告和中国交流伺服系统市场研究报告统计，国内低压变频器和伺服系统市场需求主要集中在经济发达地区华东华南华北和华中区域，上述四个区域低压变频器市场合计占，伺服系统市场合计占。

四进入本行业的主要障碍技术壁垒低压变频器伺服系统涉及电力电子技术微电子技术自动化控制技术机电体化技术电机控制技术等多学科多领域技术，近年来随着电力电子器件的发展和国内自动化控制技术的进步，出现了批本土企业，依靠低成本的优势大量进入了中低端市场。

但由于规模小，技术相对落后，尤其在核心的电机控制技术电机制造技术投入不足，在产品的整机设计和可靠性设计技术方面与国际品牌厂商相比还有比较大的差距，因此它们要进入中高端市场还有比较高的技术壁垒。

品牌壁垒工业自动化控制产品是工业设备中最关键的部件之。

国际品牌厂商经过多年的发展，凭借先进的技术优势可靠稳定的性能优势在部分重点行业树立了自己的优势品牌地位，形成了定的品牌壁垒。

国内的中高端市场长期被国际顶级品牌所垄断，若没有特别有竞争力的产品和方案，国产品牌厂商要进入这些市场将具有相当大的难度。

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