【MT48】【定稿】2010年精密钣金和铸件金属制造服务业行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档

过程需要精度较高的生产设备及模具生产工艺以精确展开加工为特点对生产环境有较高的质量要求行业的重要特征产品制造过程附加了较多技术服务成分提供产品具有非标准多品种多批次小批量的特征制造过程的柔性化特征本行业各企业服务的客户行业相对稳定行业的发展可有效节约社会资源发展本行业的重要战略意义三行业发展现状本行业在国际上的发展状况本行业在国内的发展状况及市场情况我国精密金属制造服务业市场情况行业的竞争格局和市场化程度需求旺盛使得行业内企业间直接竞争较少行业集中度将不断增大国际竞争中具有定的优势市场供求关系及其变化情况供求关系发展趋势行业的区域性行业的周期性及季节性行业的利润水平及其变动趋势四进入本行业的主要障碍技术壁垒认证壁垒投资限制先入壁垒人才限制五行业经营模式合作研发订单生产不受销售区域限制六行业技术水平和技术特点行业的制造技术及其特点行业的服务技术及其特点七影响行业发展的主要因素影响本行业发展的有利因素产业政策产业转移客户群体不断增加原材料竞争优势影响本行业发展的不利因素国际竞争压力专业人才短缺八行业与上下游行业间的关联性上游行业对本行业发展的影响原材料供应情况设备制造行业发展对本行业发展的影响下游客户对本行业发展的影响九行业市场需求状况通讯设备对精密金属制造市场需求情况太阳能发电对精密钣金市场需求情况机床行业对精密钣金市场需求情况世界机床制造业的生产情况机床产值决定了对精密钣金的需求量宏观经济对通讯设备行业机床行业和新能源行业的影响十行业主要企业简况精密钣金制造领域惠曼公司苏州工业园区东胜机械有限公司苏州富士特金属薄板制品有限公司苏州东山精密制造股份有限公司精密压铸制造领域广东鸿图科技股份有限公司苏州春兴精工股份有限公司行业管理体制及行业的主要法律法规行业的管理体制我国精密金属制造服务业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，目前相关行业的宏观调控及行政管理职能属于国家发改委。

本行业归属于中国锻压协会管理。

中国锻压协会的主要职能是制定并监督执行行业的规范，规范行业行为为政府制定行业的发展规划产业政策协助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理开展行业统计调查工作参与质量管理和监督工作本行业的科技成果鉴定等。

行业涉及的主要法律法规和政策作为制造服务行业，我国相关的法律法规和政策对其是大力扶持发展规范的态度，具体如下中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要以专门的章节明确提出拓展生产性服务业第十六章，需要大力发展主要面向生产者的服务业，细化深化专业化分工，降低社会交易成本，提高资源配置效率。

国务院关于加快发展服务业的若干意见明确指出要大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合互动发展。

细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力提高产品的附加值。

在当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术年修订版中，精密制造技术开发属于国家鼓励的技术开发模式。

④在中华人民共和国清洁生产促进法中，对本行业涉及的制造加工环节提出了规范发展的要求。

国务院年月颁布实施的装备制造业调整和振兴规划大力鼓励包括基础部件行业在内的配套产品制造行业的发展，达到通用零部件基本满足国内市场需求关键零部件填补国内空白的较高水平。

二行业基本情况行业产生的背景随着世界经济不断发展，社会对众多产品的需求个性化特征逐步明显。

与此同时，行业竞争在不断加剧，致使在相关领域中，行业地位突出的企业为了进步提升企业竞争能力，往往趋向于从事其核心业务，如品牌管理产品设计和营销网络建设等，而将自身非核心业务外包给专业制造商或服务商。

核心企业通过与这些专业制造商或服务商结成稳定的供应链关系，获得良好的协同效应。

专业制造商通过为众多不同行业的客户提供产品服务，逐步发展为制造服务型企业。

制造服务业是世界经济中增长最快的行业，在主要发达国家，通信金融物流批发专业服务工农业支撑服务等为主的制造服务业已经占到全部服务业的以上，从中也诞生了包括富士康伟创力等世界强企业在内的众多制造服务外包企业。

在世界第三次分工细化的环境下，我国逐渐成为了世界性的制造业大国，世界产品中国制造的特征已成为不争的事实。

发达国家的产品制造商也通过加大在华投资力度寻求稳定的供应链等方式以获得良性发展。

众多产品中精密金属结构件是其不可或缺的重要组成部分，其不但具有非功能性作用如产品外部结构，且还具有功能性作用如结构精度影响产品精度和使用效率。

产品的精度要求致使服务外包企业进步细化，专业精密制造企业在专业制造领域中具有不可比拟的技术和成本优势，包括富士康伟创力等制造服务外包企业也需要依赖本行业提供制造产品和技术支持，以提高其整体竞争能力，从而在国际制造外包服务中进步细分形成了我国的精密金属制造服务行业。

行业细分情况精密金属制造的服务外包是指专业公司根据客户需求，为客户提供产品的制造检测和技术支持等系列服务。

根据产品的成型工艺，本行业又大体可分为精密钣金制造精密铸件制造金属粉末注射制造压制制造及精密锻制等，从而可相应的形成对应的细分行业。

其中，精密钣金制造和精密铸件制造是本行业提供给客户服务量相对较大的两个部分，是精密金属制造行业的主要业务。

精密钣金制造采用的是数控技术和钣金技术，通过多重程序的冷加工工艺包括剪冲折焊接铆接拼装成型等对金属薄板通常指毫米以下进行加工，形成符合客户精度要求和功能要求的形状和尺寸。

精密钣金制造与传统钣金业务相比具有如下特点下游行业对精密钣金产品的精密度要求较高精密钣金制造的下游行业诸如通讯航空航天太阳能发电半导体等均为对产品精密度要求非常苛刻的高科技行业，例如通讯基站天线的信号发射及接收功能会受到基站天线钣金组件精密度的制约聚焦式太阳能发电系统的聚光效果及光电转换效率也对钣金组件的精密度有严格要求，如在单块太阳能板对应发电瓦数达到瓦时，会要求太阳能钣金背板的厚度误差在以内，并且能够达到在，伏的高压测试下不变形的强度。

另外，下游行业对精密钣金产品精密度的高要求还体现在对产品非功能性特征如色泽度线条流畅程度等外观质量特征方面。

精密制造过程需要精度较高的生产设备及模具精密制造过程所需生产设备主要为柔性制造设备数控冲床数控折弯机摩擦焊装配机器人焊接机器人等自动化精细化程度较高的高端设备，高端设备的自动化控制系统有力地保障了钣金产品的精度，如数控冲床能够保证米米大板的成形误差在正负毫米之内。

另个保障产品精密度的重要因素为模具的精度，精密钣金制造中所需模具的精度般在丝毫米以内。

生产工艺以精确展开加工为特点精密钣金制造中较多地使用了激光切割机数控折弯机等精密钣金设备，由此带来了钣金加工工艺方法的革新变化。

传统钣金加工先以近似展开尺寸放样落料，预留后续加工余量后进行折弯，折弯后再修准尺寸，最后加工孔和槽。

这种工艺方法加工效率低浪费材料，并且加工质量不易保证。

而精密钣金制造工艺以精确展开加工为特点，先按展开图全部切割出外形及孔和槽，然后折弯成型，这种工艺具有效率高加工质量好工艺路线简化等优点，但对钣金展开图的精度要求高。

对生产环境有较高的质量要求较高的生产环境质量要求是保障精密钣金制造产品可靠性和稳定性的重要因素。

由于精密制造所使用的设备均为高端设备，对于环境温度有定要求，温度过高或者过低会影响设备的工作精度，从而间接影响到产品的精度水平另外，下游通讯设备商太阳能发电设备商等为了保证最终产品通讯基站发电系统等的稳定运行，对于上游企业制造环境的碳排放水平空气中粉尘含量设备表层绝缘程度等均有较高要求。

精密压铸制造采用的是另外种制造工艺，即通过高压作用，使液态或半液态金属以较高的速度充填压铸模具型腔，并在压力下成型和凝固而获得铸件，再通过后期的精密机加工，同样使产品达到客户的需求精度。

精密钣金和精密铸件属于精密金属制造的主要产品，其运用的领域相当广泛，可被运用于大到航天飞机军工机械，小到家庭用具电脑配件等众多行业产品中。

其中有相当多的下游行业，如通讯新能源机电等由于其行业竞争特点，对本行业的需求量相对较大，且呈现持续增长的趋势。

行业的重要特征产品制造过程附加了较多技术服务成分在本行业的制造过程中，行业内企业常常面对的是个产品的订单，个产品的构想，甚至就是个功能性要求。

面对客户的要求，整个制造服务过程需要附加较多的技术服务，具体表现在在研发环节上，本行业的企业需要具有对产品结构或，设想功能制造工艺制造流程进行系列研究，并需要具有对产品或，设想功能提出建设性解决方案的能力在制造环节上，本行业的企业不但需要具有多种制造工艺的把握能力，而且需要具有对多种原材料属性清晰认识的能力主要体现在对原材料属性和原材料加工属性的认识在服务环节上，本行业的企业需要具有快速服务输出，具体表现在样品快速试制，新品批量生产导入时间短和转批量制造成功率高，以及产品及时配送。

研发制造服务各环节的技术含量蕴含了企业的核心竞争能力。

客户对本行业企业进行选择时，除对企业的管理体制进行比较外，较多的是对企业的研发制造服务各环节进行比较选择，其实质在于对企业核心技术的选择。

拥有较高的核心技术不但有助于企业获得市场，而且有效地实现了本行业企业的较好经济效益。

提供产品具有非标准多品种多批次小批量的特征市场竞争的需求，使得相关企业趋向于重点研发市场以及研发产品的新功能和新外观。

各下游企业间产品功能的差异化外观的个性化趋势愈加明显，单批次产品生产也呈现小规模特征。

而在制造环节上，各制造商如果独自从事不断变化产品的制造生产，具有非规模化下非标准多品种生产的不经济性，生产设备投资及原材料使用效率的低效性，从而导致企业整体竞争效率低下。

因此，为了提高自身的市场竞争能力，这些企业往往与众多企业包括本行业