【定稿】2010年精细化工-造纸化学品和医药中间体行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档下载39页

化学品造纸化学品概述造纸化学品的发展及趋势药物合成用精细化学品医药中间体医药中间体的发展状况多肽类药物市场的发展对医药中间体的影响二行业管理行业监管体制及主管部门行业主要法律法规及政策三行业特点生产工艺多样，对技术应变要求高工艺技术要求高度保密，对试验和检测设备要求较高工艺技术和设备具有共通性，产品应用于下游多个行业产品附加值高，利润率较高对技术服务和技术支持要求高四精细化工行业的竞争状况行业竞争格局市场化程度和行业内的主要企业行业集中度低，市场竞争充分行业内的主要企业进入本行业的主要障碍技术和生产工艺的壁垒下游行业的认证和进入壁垒国际高端医药市场的的进入壁垒造纸企业对造纸化学品的选用考核壁垒环保要求导致的工艺设计和投资规模壁垒市场供求状况及变动原因造纸化学品供求状况及变动原因国内市场造纸化学品的需求情况造纸化学品的供给情况医药中间体供求状况及变动原因医药中间体的需求情况医药中间体的供给情况行业利润水平的变动趋势及变动原因造纸化学品利润水平及变动原因医药中间体利润水平及变动原因未来发展的变化趋势造纸化学品的未来发展趋势医药中间体的未来发展趋势五影响行业发展的有利因素和不利因素影响行业发展的有利因素国家产业政策的支持我国发展精细化工具备竞争优势我国精细化学品生产具有市场本地化的优势我国新型造纸化学品的生产尚不能满足需要医药中间体类精细化学品出口受限较少影响行业发展的不利因素生产规模小而分散，资本实力不足科研创新能力弱，拥有自主知识产权的品种少国家对环境保护的标准不断提高增加了生产成本六行业技术水平及技术特点七行业的周期性区域性或季节性特征八本行业与上下游行业之间的关联性九产品进口国的有关进口政策贸易摩擦进口国对有关产品进口的管理制度进口公司对有关产品进口的管理制度贸易摩擦对产品进口的影响及进口国同类产品的竞争格局行业的基本发展概况精细化工的定义和产品分类精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称精细化工。

精细化学品这个名词，原指产量小纯度高价格贵的化工产品，如医药染料涂料等。

但是，这个含义还没有充分揭示精细化学品的本质。

近年来，各国专家对精细化学品的定义有了些新的见解，欧美些国家把产量小按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品把产量小经过加工配制具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品。

中国日本等则把这两类产品统称为精细化学品。

由于各国的分类方法不尽相同，精细化学品包括的范围也不完全致。

在我国，年原化学工业部将精细化工产品分为大类，即农药染料涂料包括油漆和油墨④颜料试剂和高纯物信息用化学品包括感光材料磁性材料等能接受电磁波的化学品食品和饲料添加剂粘合剂催化剂和各种助剂⑩化学药品和日用化学品⑪高分子聚合中的功能高分子材料包括功能膜偏光材料等。

进入新世纪后，业内又将精细化工划分为传统精细化工染料颜料助剂涂料农药等和新领域精细化工饲料添加剂食品添加剂工业表面活性剂医药中间体皮革化学品电子化学品油田化学品造纸化学品水处理化学品胶粘剂生物化工等。

随着国民经济的发展，精细化学品的开发和应用领域将不断开拓，新的门类将不断增加。

国内外精细化工的发展现状世界精细化工总体发展态势综观近多年来世界化工发展历程，美国欧洲日本等化学工业发达国家及其著名的跨国化工公司，都十分重视发展精细化工，把发展精细化工产业作为调整化工产业结构提高产品附加值增强国际竞争力的有效举措，世界精细化工产业呈现快速发展态势，产业集中度进步提高。

上世纪九十年代以来，基于高度发达的石油化工产业向深加工发展和高新技术的蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，其增长速度明显高于整个化学工业的发展。

近几年，全世界化工产品年总销售额约为万亿美元，其中精细化学品和专用化学品约为，亿美元，年均增长率在，高于化学工业个百分点。

预计至年，全球精细化学品市场仍将以的年均速度增长。

年，世界精细化学品市场规模将约为，亿美元，世界精细化学品品种已超过万种。

国内外精细化工总体发展趋势浅析，陈文龙从全球范围看，美国西欧和日本等化学工业发达国家，其精细化工也最为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平。

精细化率是用以衡量个国家和地区化学工业技术水平的重要标志，目前上述国家和地区的精细化率已达到，其中，美国精细化学品年销售额约为，亿美元，居世界首位，欧洲约为，亿美元，日本约为亿美元，分列第二和第三，三者合计约占世界总销售额的以上。

从发展趋势看，世界精细化工发展呈现出以下显著特征产业集群化，工艺清洁化节能化，产品多样化专用化高性能化，新领域精细化工产品的发展速度将明显快于染料涂料农药等传统精细化工产品。

我国精细化工发展现状与趋势近十多年来，我国十分重视精细化工的发展，把精细化工特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持，精细化工产业也获得了极大的发展。

目前，精细化工产业已成为我国化学工业中个重要的分支和新的经济效益增长点。

通过近年来的大力发展，我国精细化工产业取得了长足进步，总体精细化率已达左右，部分产品已居世界领先地位。

我国精细化工的快速发展，不仅基本满足了国民经济发展的需要，而且部分精细化工产品，还具有定的国际竞争能力，成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地，精细化工产品已被广泛应用到国民经济的各个领域和人民日常生活中。

统计表明，目前我国精细化工门类已达个，品种达万多种，已建成精细化工技术开发中心个，精细化学品生产能力近，万吨年，年总产量近万吨，年产值超过，亿元。

年中国精细化工产业深度调研及投资策略分析报告然而，与发达国家相比我国精细化工发展的总体水平还比较低，还存在着开发能力不强，产品品种少，档次不高等问题。

此外，精细化工产业结构不合理，科技含量高的产品所占比例很低，在许多领域如高级医药中间体新型造纸化学品信息化学品，磁记录材料功能树脂等方面还有很大空白。

由于品种少档次低，目前我国许多精细化工产品只能依靠进口解决，或者由国外化工企业在国内的工厂生产提供，技术和市场基本被国际化工巨头垄断，比如增强剂硅溶胶以及等部分高级医药中间体产品等，本土精细化工企业大都处于摸索和追随的阶段。

随着国民经济的快速发展，国内各相关产业领域对精细化工行业也提出了新的更高的要求，因此国内精细化工行业和本土企业都具有巨大的发展潜力。

市场发展概况产业链造纸化学品和医药中间体两类精细化工产品所处的精细化工产业链位置如下图造纸用精细化学品造纸化学品造纸化学品概述造纸工业是以纤维为原料的化学加工工业，在制浆漂白打浆抄造及成纸后加工这工艺全过程的各个阶段，均离不开各种化学品的应用，它们有的能赋予纸张各种特殊的优越性能如抗水性抗油性湿强度平滑性印刷适性柔软性等等，有的能用较差的纤维原料生产出更薄更白更牢的纸有的能使生产过程优化纸机运行速度提高而且具有大幅度减少对环境污染的优点，给造纸工业带来良好的经济效益。

造纸用精细化学品是指根据造纸工业特殊需要精细加工并具有相应的专业配套应用技术的大类化工产品，在我国已经形成个崭新的精细化工行业。

九五末我国造纸化学品消费量约为万吨，十五末已达到万吨，十五我国造纸化学品总体发展目标是造纸化学品总产量达万吨以上，该行业在国内发展的市场前景乐观。

数据来源中国化工信息中心国内施胶剂行业发展研究报告造纸化学品根据其在造纸过程中的应用可大致进行如下分类其中功能性化学品中的施胶剂是最重要的类造纸化学品。

传统的施胶剂产品以酸性松香胶为代表，该类产品需要在酸性条件下使用，在实际应用过程中，酸性造纸使纸张的强度抗老化性都受到明显的影响，不利于纸张的长期保存，而且酸性造纸容易造成设备的腐蚀及环境的污染。

此外，在制造高档纸尤其是复印纸和高档书写纸时，为了降低成本，提高纸张的不透明度，纸浆中往往需要添加碳酸钙填料，在酸性条件下碳酸钙容易分解而产生大量气泡，因此，传统松香施胶无法使用碳酸钙作为填料。

由于传统松香胶的上述缺陷，世纪年代开始，发达国家相继研制成功了阳离子分散松香胶及合成化工产品，这两个新产品可以在中性或碱性条件下进行施胶，在减少了对环境污染的同时，施胶效果也显著优于传统的施胶剂产品，其中的系列施胶剂是现代造纸工业应用最广泛的施胶剂产品。

造纸化学品的发展及趋势造纸化学品工业经过近年的发展，已经呈现出两个明显的特点是造纸的抄造系统经历了由酸性转为中性或碱性，以采用反应型合成施胶剂为中心的巨大变革，统计资料显示，上世纪年代后期，欧美发达国家采用中性或碱性施胶比例已达左右，年代则超过了另外个特点则是造纸化学品的消耗量占整个造纸工业总产量的比例越来越高，目前已达左右。

我国造纸化学品工业由于起步较晚，与欧美发达国家相比尚存在较大差距。

统计资料显示，年我国造纸化学品的消耗量占造纸工业总产量的比例仅为，预计到年该比例可提升至，相对于千万吨数量级的纸和纸板产量，造纸化学品的需求量可达到万吨以上，按照目前我国造纸化学品应用比重提升的发展态势，未来年，造纸化学品预计年均增长率将达到，快于造纸工业的增速。

近几年，虽然国内各大造纸企业在中性施胶剂以及其他造纸化学品的应用上逐步提升了档次，市场需求量逐年增长，但是许多产品由于工艺技术等问题国内企业无法生产，市场基本被日本欧美等外资厂商垄断，导致造纸化学品的市场价格偏高，下游纸厂的成本压力较大。

因此，在宏观上我国造纸化学品有较大的发展潜力，挑战是国内企业的技术水平产品种类的丰富性资本规模抗风险能力等问题，国内具有较强技术研发实力以及生产规模的专业造纸化学品生产企业在未来的市场竞争中将拥有更多的机会。

药物合成用精细化学品医药中间体医药中间体的发展状况医药行业需要大量特殊化学品，原由医药行业自行生产