【定稿】2010年精细化工中间体行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档23页全文免费阅读

国家发展与改革委员会承担精细化工行业的宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造。

而行业引导和服务职能由中国石油和化学工业协会承担，主要负责产业与市场研究对会员企业的公共服务行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。

目前，国内尚没有成立专门的精细化工行业协会，影响较大的社团组织是全国精细化工原料及中间体行业协作组，该协作组是年由原国家石油和化学工业局批准成立的中间体行业的社团组织，由中国石油和化学工业协会领导，其秘书处挂靠在中国化工信息中心。

行业的主要法律法规目前，国家没有出台专门的法律对精细化工行业进行规范，但是作为工业企业，其生产活动受到中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国产品质量法等法律法规的约束。

行业的主要产业政策精细化工是我国化学工业的重要分支，近年来，国家多次在纲领性文件中重申对精细化工行业的支持。

行业的主要质量标准和认证体系质量标准由于精细化工行业产品种类繁多，单产品产量较小，故仅有少部分产品有行业标准，绝大部分产品只有企业标准。

认证体系进入欧洲市场的任何化学品都必须根据欧盟化学品注册评估许可和限制法规的规定进行注册。

除此之外，作为工业企业，主要的认证体系包括质量保证体系认证职业健康与安全体系认证环境管理体系认证。

二行业发展状况精细化工行业概况精细化工行业是化学工业中生产精细化工产品的部门。

精细化工产品又称为精细化学品或专用化学品，是基础化学品的深加工，主要为最终消费服务，是整个化学工业的终端。

精细化工产品不仅涵盖日常生活的方方面面，如医药染料农药涂料日化用品电子材料造纸化学品油墨食品添加剂饲料添加剂皮革化学品等，还在航空航天生物技术信息技术新材料新能源技术环保等高新技术方面广泛应用。

精细化工行业技术密集程度高产品附加值高，是个国家综合技术水平的重要标志之。

从上世纪年代以来，些工业发达国家相继将化学工业发展的战略重点转向精细化工，加快发展精细化工已成为世界性趋势。

从行业发展前景来看，由于其不可替代性和应用范围向纵深的无限扩张，精细化工的发展前景相当广阔。

世界精细化工行业发展现状上世纪九十年代以来，随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，年均增长率在，增长速度明显高于整个化学工业的的发展速度。

预计至年，全球精细化学品市场仍将以左右的速度增长。

美国西欧和日本等化学工业发达国家的精细化工最为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平。

目前，这些国家的精细化率已达到。

我国精细化工行业发展现状近十多年来，我国十分重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之，列入多项国家发展计划中，从政策和资金上予以重点支持。

年底出台的十五化学工业科技发展纲要将精细化工列为十五期间优先发展的六大领域之。

随着我国精细化工的快速发展，不仅基本满足了国民经济发展的需要，部分精细化工产品还具有定的国际竞争能力，如染料产量居世界第，农药产量居世界第二，涂料产量居世界第四，配合饲料产量居世界第二等。

我国已成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工与出口基地。

近年来，我国精细化率已上升到。

近年我国精细化工产值和精细化率变化趋势如下中间体细分行业概况中间体泛指有机合成过程中得到的各种中间产物，它们是以来自煤化工和石油化工的基础化学品为基本原料，通过系列有机合成单元过程而制得。

中间体的主要作用是继续生产精细化工产品。

中间体行业是随着社会分工的深入与生产技术的进步产生的，早期的染料医药农药企业逐渐将中间体交给化工企业生产，提高了生产效率。

随着精细化工的发展，中间体产业也迅猛发展，基本上只要精细化工产品存在的领域，都有中间体的身影。

在行业发展的早期，我国只能生产少数较为基础的中间体产品，产量也无法满足国内需要。

随着近年国家对精细化工发展的大力支持，我国中间体产业从科研开发到生产销售已形成套较完整的体系，可以生产医药中间体染料中间体农药中间体等个大类，万多种中间体，除满足国内需求外，还大量出口到世界多个国家和地区。

从出口量看，我国每年中间体的出口量超过万吨，已成为世界上最大的中间体生产和出口国。

数据来源环咨年中国染料中间体行业市场调研报告行业竞争格局和市场化程度精细化工行业属于明显的垄断竞争格局。

由于精细化工是关系到国计民生不可或缺的经济部门，各国都发展了大批有竞争力的企业，同时由于精细化工产品多达几万种，各个企业都只能根据自己的优势选择发展少数的产品，导致行业的经营较为分散，产品差异度大，企业对价格有定控制能力。

行业内的主要企业和主要企业的市场份额目前，全球精细化工行业的综合竞争主要集中在杜邦巴斯夫拜耳等世界级跨国化工企业之间，而在精细化工细分市场的竞争则表现为这些行业巨头与些中小生产商之间的竞争，公司的主导产品，酸间羟基就是典型的例子。

公司凭借技术质量成本优势与国外著名企业在全球细分市场中直接进行竞争，并占有了席之地。

进入本行业的主要障碍技术壁垒精细化工行业对技术要求较高，其核心竞争力体现在化学反应工艺路线选择核心催化剂的选用及工艺过程控制上。

使用不同技术的公司在生产效率与产品质量上存在较大差异。

只有具备核心技术能力的企业才能在本行业中脱颖而出，获得丰厚利润。

些关键性的技术垄断性很高，高级中间体的市场只掌握在少数公司手中，企业必须通过持续的研发来满足产品不断升级的需求。

这些都构成了行业的技术壁垒。

环保壁垒精细化工行业生产过程中会产生定的污染物需要处理，因此对环保的要求相对其他行业要高。

随着人民生活质量的提高，国家对环境保护的要求还会不断提升。

在投资建设项目过程中，要预先进行环境影响评价，并根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资，确保环保设施必须与主体工程同时设计同时施工同时投产使用在生产过程中，要对环保设备进行维护，同时也会产生三废的处理费用。

这都在无形中加大了企业的次性投资和后期运行成本。

品牌壁垒精细化工产品的采购属于典型的专家采购模式，采购方有能力通过系列的技术指标分析来确定种产品的质量水平。

在实际采购过程中，影响交易是否成功的因素不仅有价格，还包括质量保证体系售后服务水平长期稳定的供货能力协助下游客户提升应用技术水平的实力企业自身的发展潜力等，是个综合的评价体系。

这体系反映出了个企业的整体形象，也就是企业的品牌价值。

作为精细化工产品，任何两家企业的产品可能在主要物质的含量方面相差不大，但在些异构体和无机盐的结构方面会存在微小的差别，正是这点小小的不同会对下游客户产品的生产工艺和产品质量产生定的适应性，供货厂家的更换很可能带来用户在工艺指标和最终产品质量方面的波动，造成不必要的损失。

因此，用户更换供应商往往特别慎重，般需要进行前期样品分析试验室小试生产最终产品小样下游评估小规模试用再评估大量采购等环节，这过程会为用户带来巨大的过程费用。

般情况，除非原来的供应商出现重大质量问题或者不能满足供货需求，否则下游客户对供应商的变更持十分谨慎的态度。

长期供货商多年形成的商业信誉成为任何个新进入者最难跨越的门槛。

行业的市场供求状况及变动原因除去宏观经济波动因素外，精细化工行业供求格局的普遍影响因素主要包括两方面是下游应用领域的突破，会产生对原来上游产品需求的大量增加二是精细化学领域核心反应的突破，会带来大量新产品的产生，甚至改变大类精细化学品和其下游产品的供求格局。

在中间体细分行业，据海关统计数据分析，自年开始我国中间体的出口量大于进口量，产量的增长明显高于国内需求量的增长。

年我国的净出口量已经达到了万吨，净出口额约亿美元。

从表面上看，我国中间体的供应已连续年大于国内需求，而且从发展的趋势来看这剩余产能还将进步增大。

但是从出口的品种来看，我国中间体的出口主要集中在胆碱及其盐柠檬酸及其盐和酯等大宗产品。

这些产品的特点是产品产量大，生产企业多，市场竞争激烈，产品价格及附加值均偏低，它们的大量生产造成了国内供大于求的局面。

与此同时，些技术含量较高，价格及附加值较高的中间体产品国内产量较少或不能生产，无法满足国内外市场的需求。

以公司为例，公司主要产品间氨基，酸和间羟基虽然近年平均产能利用率都超过，但仍然无法满足市场需求。

行业利润水平的变动趋势及变动原因从最近五年我国中间体企业的毛利率变化来看，我国中间体企业整体的平均毛利率在之间，毛利率水平波动比较平稳。

但由于具体企业产品不同，使得优势企业的毛利率水平要远远高于行业的平均水平，这也与中间体产品种类繁多不同产品的毛利率差别较大的特性有关。

近五年我国中间体企业平均毛利率情况如下年