【33页】【定稿】2010年金属制品钢管制造行业研究报告_行业分析报告模版.doc源文档全文在线看

行业监管机制产业政策和投资项目由发改委负责制订和管理。

特种设备制造许可证压力管道元件由国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局统管理。

特种设备制造许可证压力管道元件分为级级，其中级特种设备制造许可证压力管道元件需向国家质量监督检验检疫总局或其授权的省级质量技术监督行政部门提出申请，级压力管道元件制造许可证需向当地省级或省级授权的地市级质量技术监督行政部门提出申请。

任何从事压力管道元件生产和销售的企业，不论其性质和隶属关系如何，都必须取得特种设备制造许可证压力管道元件才具有生产压力管道元件的资格。

为保障人民的饮水安全，国家对饮用水用管道产品实行卫生许可证制度，由省级卫生厅颁发卫生许可批件才可生产和销售。

行业主要法律法规及政策主要法律法规产业政策在国家发改委年月日发布的产业结构调整指导年本和年月日发布的产业结构调整指导年本征求意见稿中，油气等长距离输送用钢管生产和新型管材含管件技术开发制造均被列入鼓励类产品。

年月，国家发改委科学技术部商务部国家知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度，将输送压力以上的输气设备钢材管材及施工机具的制造列为先进能源类当前优先发展的高技术产业产品。

年月，国务院关税税则委员会下发税委会号关于年关税实施方案的通知，规定自年月日起，除石油天然气无缝管和石油天然气套导焊管以外的所有焊管，均执行的暂定出口关税税率自年月日起取消。

④年，国家发改委发布的发改高技号文十五重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划，将螺旋埋弧预精焊管成套机组厚壁直缝埋弧焊管成套机组列入重大技术装备研制专项项目。

年月，财政部国家税务总局颁布财税号关于进步提高部分商品出口退税率的通知，规定自年月起，将普通焊接钢管的出口退税率提高到。

二钢管制造业概况钢管产品分类钢管制造是钢铁行业的重要分支，自年以来，我国钢管产量占钢材产量的比重直保持在以上。

钢管产品在技术结构上可分为无缝钢管和焊接钢管，其中焊接钢管产量占钢管总产量的比例约为，年年我国焊接钢管产量占钢管总产量的比例如下图所示从世界范围看，焊接钢管产量占钢管总产量的比重要高于我国。

据中国钢结构协会钢管分会统计，年世界焊接钢管产量占钢管总产量的比例为，剔除我国因素的影响，世界焊接钢管产量占钢管总产量的比重为。

世界钢管发展总的趋势是焊接钢管产量增长速度快于无缝钢管的增长速度，焊接钢管产量占比逐渐上升。

世界焊接钢管产品的生产和市场格局年世界焊接钢管产量达，万吨，主要生产国家和地区为中国美国加拿大欧盟印度阿根廷日本韩国土耳其和俄罗斯，上述国家和地区焊接钢管的产量占全球产量的以上。

世界焊接钢管生产强国仍然为传统的经济发达国家和地区如美国欧盟加拿大和日本等，具有较为明显的技术优势，以生产油井管油井套管和高等级石油天然气输送用焊接钢管为主。

近年来，随着经济的蓬勃发展，以中国印度土耳其为代表的国家的焊接钢管制造业发展迅速，生产规模和技术水平上升很快，与焊管生产强国之间的差距日益缩小，除占据了国际大部分中低端焊接钢管市场外，生产的高端焊管产品在国际市场上的份额也越来越高。

我国焊接钢管产品的产销情况据中国钢结构协会钢管分会统计，受焊接钢管产业的下游产业如能源建筑汽车机械制造等行业的快速发展拉动，近年来我国焊接钢管产品的产量表观消费量出口量均快速增长。

其中年产量从年万吨上升到年的万吨，年均增长年表观消费量从年的万吨上升到年的万吨，年均增长年出口量从年的万吨上升到年的万吨，年均增长。

我国焊接钢管生产企业区域集中程度较高，主要集中在经济活跃水陆运输便利靠近原材料供应地和产品销售地的省份，年度我国焊接钢管主要生产区域如下图所示焊接钢管分类目前行业内对焊接钢管般采用生产工艺进行分类，主要划分为高频直缝焊管英文简称螺旋埋弧焊管英文简称和直缝双面埋弧焊管英文简称三种。

高频直缝焊管是我国生产最早应用范围最广产量最大的焊接钢管品种，广泛应用于承压流体输送城市消防饮用水输送建筑脚手架制造件机械零件等方面。

近年来，随着我国钢材质量及高频直缝焊管制造工艺的提升，中大口径高频直缝焊管也越来越多地应用于石油天然气输送。

螺旋埋弧焊管是将热轧钢带按螺旋形弯曲成形，用埋弧自动焊进行内缝和外缝焊接制成的钢管，广泛应用于石油天然气输送中大口径低压输水热力输送等方面。

直缝双面埋弧焊管是我国较晚发展起来的制管技术，投资相对较大，使用的原材料为成本较高的单张宽厚板，工艺较复杂生产效率较低产品成本较高，产品主要应用于石油天然气输送主干线上。

三镀锌钢管钢塑复合管螺旋焊管市场的基本情况产品竞争格局和市场化程度镀锌钢管钢塑复合管生产企业众多，产品竞争较为激烈我国镀锌钢管钢塑复合管的生产企业众多，市场化程度高。

截至年底，全国镀锌钢管钢塑复合管的生产企业达余家，总产能已达到约万吨，主要分布在天津河北江苏浙江湖北等省市，以上五省市镀锌钢管钢塑复合管产能合计为万吨，约占全国总产能的左右。

数据来源中国联合钢铁网我国镀锌钢管钢塑复合管的生产企业虽多，但大多数企业规模较小，规格单技术能力薄弱，只能在低层次的市场上竞争，年产量超过万吨的大型生产企业仅有家，具体情况如下表石油天然气输送用螺旋焊管生产企业较少目前，我国生产螺旋焊管的企业有百余家之多，但产品能应用于石油天然气输送领域的生产企业不多。

据统计，年我国生产石油天然气输送用螺旋焊管的产能约为万吨，主要生产企业约在家左右，具体情况如下市场向拥有规模技术品牌和渠道优势的企业集中年以来，受金融危机贸易摩擦国家出口政策调整人民币升值的影响，普通焊管出口利润空间被压缩，加剧了国内普通焊管市场的竞争，些生产规模大产品技术先进品牌广为人知和销售网络完善的企业在复杂激烈的市场竞争中脱颖而出，市场逐渐向这些优势企业集中。

主要生产企业及其市场份额镀锌钢管钢塑复合管主要生产企业及市场份额我国镀锌钢管生产企业约有余家。

年年我国镀锌钢管前四名生产企业及其市场份额的情况如下表所示螺旋焊管主要生产企业及其市场份额螺旋焊管主要用于石油天然气输送，目前我国石油天然气输送用螺旋焊管的主要生产厂家及其市场份额如下我国石油天然气输送管道有干线支线和城市天然气管网之分，其中干线管材供应商主要以石油系统的内部制管企业为主，其他制管企业为辅。

近年来，由于市场需求旺盛和制管技术水平不断提高，其他制管企业生产的石油天然气输送管道也越来越多的应用于干线上，市场份额逐渐上升，高等级油气输送用螺旋焊管就已经在中亚天然气长输管线中哈原油长输管线期二期西气东输支线等大型油气输送干线和支线工程上成功使用，得到客户的好评。

进入本行业的主要障碍生产准入壁垒石油天然气输送用螺旋焊管属于压力管道元件范畴，必须取得国家质量监督检验检疫总局或其授权的省级质量技术监督行政部门颁发的特种设备制造许可证压力管道元件才能生产和销售，生产厂家必须在质量保证体系生产场地生产设备检验设备人员资质等方面达到较高的水准，才能符合获颁特种设备制造许可证压力管道元件的条件钢塑复合管主要应用于饮用水输送，涉及饮水安全，需根据建设部卫生部颁布的生活饮用水卫生监督管理办法，取得省级卫生部门颁发的卫生许可批件，才可生产和销售。

市场准入壁垒般市场壁垒镀锌钢管钢塑复合管无明显的市场壁垒。

镀锌钢管如用于室内燃气输送，由于涉及居民用气安全，燃气公司在确定供应商时，般会设置相应的门槛。

石油天然气输送用螺旋焊管由于涉及国家能源安全，客户在选择生产厂家时，对供应商的资质均有明确要求。

主要资质要求包括特种设备制造许可证质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证具备同类工程供货业绩认证等如产品用于出口，必须取得美国石油学会等国际标准的认证。

上述证书或供货业绩的取得均需要满足认证的各种条件，有相当的难度，还需要有足够的时间，特别是些高等级工程业绩的取得尤其困难，对个新进入的企业而言，需要有多年的积累和努力。

除上述资质要求外，客户也会将生产厂