【定稿】2010年集成电路电力线载波芯片行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档27页优秀范文

工业和信息化部负责制订我国集成电路行业的产业政策产业规划，组织制订行业的技术政策技术体制和技术标准，对行业的发展方向进行宏观调控。

中国半导体行业协会是由全国半导体界从事集成电路半导体分立器件半导体材料和设备的生产设计科研开发经营应用教学的单位及其它相关的企事业单位自愿参加的非营利性的行业自律的全国性社会团体，下设集成电路分会半导体分立器件分会封装分会集成电路设计分会和支撑业分会共个分会。

我国集成电路行业已基本实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

集成电路直是我国政府重点鼓励发展的产业，国家相继出台了系列支持鼓励集成电路产业发展的政策，具体如下除上述鼓励产业发展的政策外，我国政府对集成电路知识产权保护也给予了高度重视。

年国务院颁布实施了半导体集成电路布图设计保护条例国务院令第号，对集成电路布图设计知识产权的保护客体权利主体权利内容保护范围权利限制以及权利产生的条件登记与保护期作了相应的规定，为我国集成电路设计业的持续健康发展创造了良好的知识产权环境。

二行业发展概况集成电路产业链构成与行业经营模式集成电路产业链构成集成电路，俗称芯片，其成品化过程为通过采用定的工艺，把个电路中所需的晶体管二极管电阻电容和电感等元件及布线互连在起，制作在半导体晶片或介质基片上，然后封装在个管壳内，使其成为具有所需电路功能的微型电子器件。

集成电路具有体积小重量轻引出线和焊接点少寿命长可靠性高性能好成本较低等优点，在工民用电子设备及军事通信遥控等方面已得到广泛的应用。

集成电路设计指应特定用户要求和特定电子系统的需要，在块较小的单晶硅片上集成许多晶体管及电阻电容等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法，将元器件组合成完整的电子电路的整个过程。

集成电路设计将系统逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图，是个把产品从抽象到逐步具体化直至最终物理实现的过程。

集成电路产业链内部主要由上游的集成电路设计公司中游的集成电路加工制造厂和下游的集成电路后工序包括测试封装厂等三大相关产业群体构成。

上游的设计公司按照客户要求设计出线路图，然后由中游的加工制造厂将其线路图建造在硅片上，硅片再送往下游的后工序厂进行封装测试，最后制成客户所需要的产品。

如下图所示集成电路行业的经营模式及其特点随着集成电路制造工艺不断进步和产业所需的投资规模越来越大，全球集成电路产业链经过多次专业化分工，逐渐形成两种主要经营模式模式和垂直分工模式。

，集成器件制造模式集合芯片设计制造封装测试和销售各个环节为体或其中两三个环节为体，能够充分整合产业链各环节资源，企业通常规模较大，综合实力很强，在行业处于景气上升阶段能够充分发挥其规模经济优势。

典型的企业包括英特尔三星东芝意法半导体，等。

由于模式所需的投资十分巨大，仅投资条芯片生产线就至少需要亿美元以上，般的企业根本无法承担，于是出现了对产业链各环节进行细分后形成的垂直分工模式，涌现了大批专业的集成电路设计制造和封装测试企业。

目前，国内大部分集成电路设计企业包括本公司属于单纯从事集成电路设计开发业务，将芯片制造和封装测试工序外包，即无生产线的集成电路设计公司。

与实力雄厚的企业相比，在技术开发技术整合上的实力，以及能否准确把握市场需求并迅速开发出适合市场需求的产品是构成其竞争力的关键要素。

我国集成电路设计行业发展概况中国的集成电路产业经历了自主创业引进提高重点建设和快速发展四个发展阶段，目前已形成了定的产业规模，以及集成电路设计芯片制造封装测试三业及支撑配套业共同发展的较为完善的产业链格局，并在基础研究技术开发人才培养等方面都取得了较大成绩。

由于集成电路行业处于电子信息产业的上游，受下游需求影响很大。

年以来，在全球金融危机冲击全球经济不景气等因素影响下，世界集成电路市场出现下滑。

中国集成电路产业在年也首次出现负增长，之后在年继续呈现下滑之势，全年产业销售额规模同比增幅由年的进步下滑至，规模为，亿元。

相对于集成电路全行业的不景气而言，国内集成电路设计子行业近年来却在内需市场的带动下持续增长，逐渐成为带动我国集成电路产业发展的龙头。

年集成电路设计业的重点企业通过技术升级与产品创新，在定程度上克服了市场需求不振带来的困难，其发展状况明显好于行业整体和其他两个子行业的表现受家电下乡家电以旧换新网络建设基础设施建设等系列刺激内需政策的拉动，年国内集成电路设计业实现销售额亿元，同比增长率达到，成为当年我国集成电路产业中唯增长的环节。

电力线载波芯片市场概况电力线载波，通信技术于上世纪二十年代起源于欧美，但由于北美和欧洲的标准不统，以及利用电力线进行数据传输存在着各种干扰通信传输和劣化通信信号的因素，影响了该技术的推广应用。

直到本世纪初，随着技术进步和各方面应用条件日趋成熟，全球通信市场才有了较大发展。

我国的低压电网环境与西方国家相比差异较大，主要由我国电网用户数量多负载特性复杂用户用电设备产生的噪声对电网产生污染等因素所造成，导致国外技术和相关芯片产品直接运用于我国的电网用户信息采集系统时存在着抄表成功率低数据传输不稳定等问题，难以实现大规模应用。

目前我国电力线载波芯片主要用于电能管理系统中的电网用户信息采集领域，应用于载波电能表载波抄表集中器负荷控制终端配变监测终端用电质量监控终端等众多电力终端产品。

近几年在载波电能表等产品产量的带动下，我国电力线载波芯片市场发展迅速，同时电力线载波芯片在工业控制等领域的应用也保持快速增长。

三行业竞争格局集成电路设计行业的市场应用结构和主要企业我国集成电路设计业的下游产品涉及计算机网络通信卡消费电子工业控制电子仪器等众多应用领域。

从年这些应用领域的市场表现来看，计算机领域成为最大的集成电路应用市场，网络通信领域在中国网络建设带动下表现较好，消费电子类和工业控制类受全球金融危机冲击影响，市场份额出现大幅下滑。

年中国集成电路设计市场应用结构目前我国集成电路设计业在各细分市场中的主要企业有网络通信类深圳市海思半导体有限公司展迅通信上海有限公司。

智能卡类中国华大集成电路设计集团有限公司大唐微电子技术有限公司上海华虹集成电路有限责任公司北京同方微电子有限公司。

消费电子类杭州士兰微电子股份有限公司炬力集成电路设计有限公司无锡华润矽科微电子有限公司北京中星微电子有限公司日电电子中国有限公司。

专用芯片类福星晓程电力线载波芯片杭州国芯科技有限公司数字电视解码芯片逐点半导体上海有限公司数字显示芯片北京思旺电子技术有限公司电源管理芯片等。

中国电力线载波芯片市场应用结构电力线载波芯片按通信速率可分为窄带和宽带产品，主要应用领域如下由于电力线本身电磁噪声很大，要提高通信带宽通常需要增加频检提高芯片发射功率，使得宽带产品在使用中易造成较大的无线干扰，因而市场接受程度不高，市场份额较小。

目前窄带产品占国内电力线载波芯片市场的绝大部分份额。

从窄带产品的应用结构来看，电能管理应用在市场中占据主流地位，其次为工业控制安防监控宽带网络等应用领域。

中国电力线载波芯片市场的竞争格局和主要企业市场竞争格局本土集成电路设计企业竞争优势明显国外厂商对通信技术的研究较早，已根据北美和欧洲的电网标准分别制定了适用的频率范围，国外芯片厂商在特定频率范围下，针对各自地区电网特点，采用专有技术，设计出符合该地区标准的电力线载波芯片。

由于这些芯片是针对特定地区的电网特性电网结构和家庭内部自动化需求而设计，在中国的电网环境下使用效果难尽人意，仅有两款芯片在特殊应用领域可勉强适用，难以提供系统级的解决方案，且产品价格很高，和中国行业用户对性价比要求极高期望芯片厂商能够提供通过验证的整体解决方案的市场需求相去甚远，所以国外芯片厂商在国内整体市场占有率不高，其产品目前主要应用于本土设计公司尚未涉足的宽带通信市场。

近年来，受益于我国的城乡电网大规模改造和户表等工程的实施，本土集成电路设计公司在电能管理市场取得了快速发展，以福星晓程青岛东软电脑技术有限公司为代表的本土集成电路设计企业在电网用户信息采集领域主要包括集中抄表系统和载波电能表等相关电力终端产品快速崛起，国外芯片厂商则已基本退出该领域。

主要企业青岛东软电脑技术有限公司该公司成立于年，主要从事大型数据库应用系统和电力线载波通信产品的研发，公司研究和开发了电力线载波扩频通信技术，采用软件扩频技术并辅以模式识别和模糊处理理论，拓展了纯扩频技术，并将其应用于电力线载波集中抄表系统。

瑞斯康微电子深圳有限公司该公司主要致力于智能网络控制领域集成电路产品的设计与应用产品的开发，并为客户提供智能网络控制集成电路芯片及相关解决方