【WA51】【定稿】2011年农资流通行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档

政策二行业发展概况国外农资流通行业发展概况美国化肥产业向原料地和种植区集中产销体化贴近客户化肥经营和为农场服务有机地结合④化肥供应和粮食收购结合印度我国农资流通行业发展概况行业发展历程化肥农药种子我国农资消费特点分散性季节性种植结构差异性④地域性农资连锁经营情况连锁经营行业农资连锁经营行业情况农资连锁经营的优势三行业竞争格局和市场化程度行业内企业概况供销社系统农资公司及其改制设立的农资流通企业产供销体化经营的农资生产企业其他类型企业市场竞争特点行业集中度不高经营主体多元化，竞争激烈同质化竞争严重，竞争秩序混乱服务品牌建设滞后，农户认同度低终端销售渠道小弱散，农技服务水平低行业内的主要企业及其市场份额资金壁垒网络壁垒品牌信誉壁垒管理能力壁垒人才壁垒我国农资流通行业的发展趋势行业集中度逐步提高流通渠道扁平化连锁经营将成为行业主导经营模式销售网络将成为企业的核心竞争优势销售与农技服务体化网多用，双向流通市场供求状况及变动原因世界农资产品供求状况及变动原因需求现状及未来趋势供给情况我国农资产品供求状况及变动原因化肥农药及种子行业利润水平的变动趋势及原因四行业上下游产业简况行业与上游厂商关系与下游客户关系农业工业五影响行业发展的有利因素和不利因素有利因素国家政策大力支持行业整合大势所趋粮食安全形势严峻下游需求领域不断扩大农民收入持续增加上游供给充足不利因素资金短缺规模较小，实力较弱竞争秩序需进步规范人才匮乏运输瓶颈六行业经营特征行业特有的淡储旺销经营模式区域性特征季节性特征七进口国有关进口政策进口国同类产品的竞争格局产品进口国的有关进口政策贸易摩擦对产品进口的影响及进口国同类产品的竞争格局八行业主要企业简况浙江农资集团有限公司黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司九禾股份有限公司四川开元集团天盟农资连锁有限责任公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司安徽辉隆农资集团股份有限公司农资是农业生产资料的简称，是农户或农业企业从事农林牧渔各业生产所必需的物质资料的总称，主要包括化肥农药种子农膜饲料兽药等。

行业管理体制行业主管部门及监管体制根据中国证监会上市公司行业分类指引，农资流通行业属于零售业中的其他零售业行业代码为。

行业管理部门为国家发改委农业部财政部商务部国家工商总局和全国供销总社等，行业自律组织为中国农资流通协会英文缩写和中国连锁经营协会英文缩写。

中国农资流通协会是经民政部批准，具有社会团体法人资格的国家级行业协会，成立于年月日，由全国供销总社主管全国从事农业生产资料流通的企事业单位和相关部门自愿联合组成的全国性农资行业社团组织。

中国连锁经营协会于年在民政部注册成立，是连锁经营领域唯的全国性行业组织。

行业的主要法律法规和政策党中央国务院历来高度重视三农问题，始终把农业放在发展国民经济的首要位置。

年以来，连续年中央号文件均围绕三农问题展开，多次强调要加强农村现代流通体系建设，积极发展农资连锁经营，重视发挥供销合作社在农资供应方面的主力军作用。

年中央号相关政策文件和内容具体如下表所示为进步落实党中央及国务院文件精神，近年来，国务院及相关部委密集出台了系列鼓励支持农资流通行业发展的法律法规政策。

相关法律法规发布及内容如下表所示农资综合补贴政策年以来，化肥农药等农资价格持续上涨，增加了农民的种粮成本。

为减少因农资涨价引起的种植成本上升，中央于年出台了农资综合补贴政策，在粮食直补制度基础上，对种粮农民因柴油化肥等农资增支实行综合性直接补贴。

农资综合补贴是我国农业补贴的主体。

目前，中央财政对农业的补贴共有四类农资综合补贴粮食直补良种补贴和农机具购置补贴以下简称四项补贴。

年，中央财政支付的四项补贴总额合计，亿元，而农资综合补贴则达，亿元，占四项补贴总额的以上。

年月，财政部国家发改委和农业部又联合发布了关于进步完善农资综合补贴动态调整机制的实施意见财建号，就农资综合补贴基本原则补贴规模及补贴资金的拨付与管理作了明确规定，进步促进了农资综合补贴管理制度化规范化和科学化。

农资综合补贴政策，是国家的项重要支农惠农政策，其目的是为了减轻种粮农户负担，保护农户的种粮积极性，其直接受益者是广大种粮农户，对公司的经营业绩起着间接的积极影响。

化肥淡季商业储备制度为解决化肥常年生产季节使用的矛盾，促进化肥企业均衡生产，满足用肥旺季需求和稳定化肥市场价格，年月，国家发改委财政部联合发布了化肥淡季商业储备管理办法，国家建立化肥淡季商业储备制度以下简称淡储。

主要内容包括化肥淡储遵循企业储备银行贷款政府贴息市场运作自负盈亏的原则。

化肥淡储区域品种及数量由国家发改委会同财政部确定，承储企业原则上通过招标方式确定。

化肥淡储期限为个月，般为当年月至次年月。

化肥淡储年度总量不超过万实物吨，原则上按农业生产区域用肥需求配置，主要安排尿素磷酸二铵等高浓度化肥。

化肥淡储承储企业以农资流通企业为主，兼顾大型化肥生产企业。

化肥淡储承储企业须具备以下基本条件在中国境内具备合法化肥经营资格及承担民事责任的能力注册资金原则上不低于，万元人民币化肥流通企业近三年年均销售量万吨以上化肥生产企业拥有销售网络且近三年年均生产量万吨以上，淡储区域内近三年年均销售量不少于淡储标的量④具有与化肥淡储规模和区域布局要求相适应的仓储能力。

化肥淡储和企业正常经营相结合，承储企业淡储期间在标的区域内累计调入量不少于近三年同期平均调入量与标的量之和平均库存比近三年平均库存高出标的量的以上调入化肥主要从化肥生产企业购进同时，淡储期间化肥累计购进量或生产量应比近三年同期数量增加。

化肥淡储到期后，承储企业应在标的区域内及时销售库存化肥。

淡储化肥只限于满足农业生产需要，不得用于出口。

淡储化肥所需资金由银行提供，中央财政给予利息补贴。

中央财政负担的贴息资金，按委托单位确认的贴息成本淡储数量淡储期限和半年期流动资金贷款基准利率计算，对承储企业包干。

年月，国家发改委财政部又联合发布了化肥淡季商业储备管理办法补充规定，进步规范了化肥淡储工作，主要内容如下淡储品种。

淡储化肥以尿素为主，各承储企业淡储化肥总量中尿素应占以上。

个别地区承储企业可以根据当地用肥需要，并在报淡储委托单位备案核准后，适当调低尿素所占比例，但不得低于淡储化肥总量的。

淡储考核指标。

在淡季商业储备化肥管理办法考核指标基础上，增加项淡储库存考核指标。

即在淡储期的后个月中至少有个月的月末淡储化肥库存量要高于淡储任务量。

利息补贴。

贴息成本不分淡储化肥品种，由委托单位统参照国家规定的尿素中准出厂价和合理运杂费用逐年确定没有国家出厂中准价时，参照淡储期间全国尿素平均出厂价确定利息补贴期限为六个月。

淡储化肥优先购买权。

在淡储期间，如宏观调控需要，淡储委托单位及其指定企业对承储企业的淡储化肥有优先购买权。

淡储招标和承储企业管理。

考虑企业经营周期和市场供求变化，对承储企业及承储任务实行次招标三年稳定奖优汰劣的办法。

除国家建立化肥淡季商业储备制度外，全国大部分省级及省级以下地方政府根据各自实际情况也建立了地方财政贴息的化肥淡储制度。

万村千乡市场工程新网工程等政策年，商务部提出并实施万村千乡市场工程年，全国供销总社开始实施新网工程。

万村千乡市场工程和新网工程，旨在鼓励包括农资流通行业在内的各类大中型连锁企业在农村地区发展农资等市场流通网络建设。

其他政策增值税减免政策根据现行增值税暂行条例财政部国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知财税号相关规定，除销售给工业企业客户的部分化肥按税率征收增值税外，销售其他化肥农药和种子免征增值税。

国家对化肥农药等农资销售实行低税率和免征增值税，减轻了种粮农户负担，对整个农资流通行业起着间接的积极影响。

化肥出口淡旺季差别关税政策为保障国内农资消费旺季时化肥供应，国家对部分化肥品种淡旺季出口实行差别关税政策，即在国内化肥消费淡旺季时按不同的暂定税率征收出口关税，同时在旺季时还征收特别关税。

以尿素为例，根据年关税实施方案，其淡旺季出口关税税率分别为由于旺季化肥出口关税税率高，国内农资生产流通企业般均选择淡季时出口。

未来，若国家取消该政策或大幅下调旺季化肥出口关税税率，将对存在化肥出口业务的企业经营业绩产生定的积极影响。

二行业发展概况国外农资流通行业发展概况因自然资源禀赋和农业发展水平不同，世界各国的农资经营模式也各有特点。

美国美国是世界上农业最发达的国家之，经营主体以家庭农场为主，实行机械化耕作和规模化经营。

相比中国化肥产业价值链，流通环节更短和扁平化，流通成本得以大幅降低。

化肥产业向原料地和种植区集中根据美国工业调查中心分类，美国化肥行业主要包括氮肥行业磷肥行业和混配肥行业。

从化肥行业布局来看，美国化肥生产企业主要邻近于原材料产地和传统农业种植区域。

大约有的合成氨生产企业集中在天然气供应充足地区，而大量硝态氮肥生产企业则分布在用肥高强度的中西部地区南部中心和海湾地区。

佛罗里达中部和北卡罗来纳有美国最大的磷矿基地，因此磷矿石开采及深加工则主要集中在这里。

从行业规模来看，美国化肥行业呈现种大小企业并立分工合作的局面。

在磷肥行业，由于磷矿石开采及深加工具有规模经济性质，企业只有实现纵向体化才能充分发挥成本效益优势，因此磷肥行业总体表现为企业数量少但生产规模大的特点混配肥行业则相反，其生产工艺简单且不具有规模经济性质，邻近用肥地区，节约运输成本，且能针对当地用肥需求特点提供有效服务，因此混配肥行业则表现为种分布零散和规模不大的特点而氮肥行业居于中间，方面合成氨生产需要企业集中在天然气供应丰富的地区以发挥规模经济优势，另方面尿素氮肥溶液的生产则可以相对邻近用肥区域以发挥其有效开展市场服务和节约运输成本的优势。

产销体化贴近客户