【定稿】2011年金属结构制造业--输电线路铁塔行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档44页在线阅读

这些制品可以运输，并便于装配安装或竖立如由建筑企业在建筑工地进行。

铁塔制造业是金属结构制造业的个分支，铁塔制造是指以铁钢等金属为主要材料，制造用于发电通信运输和建筑装饰等领域产品的生产活动。

输电线路铁塔是输送电力的关键产品，其质量的好坏直接影响着公共安全，国家已将其纳入生产许可证管理的范畴，国家对输变电铁塔生产实行生产许可证管理制度。

国家质量监督检验检疫总局以下简称国家质检总局负责输电线路铁塔产品生产许可证的颁发和监督管理工作。

国家质检总局内设全国工业产品生产许可证办公室负责输电线路铁塔产品生产许可证的颁发和监督管理的日常工作。

全国许可证办公室电力机械产品生产许可证审查部设在中国电力企业联合会电站装备分会，受全国许可证办公室的委托，负责起草输电线路铁塔产品生产许可证换发证实施细则。

中国钢结构协会是金属结构制造行业的自律组织，钢结构协会下设塔桅钢结构分会。

塔桅钢结构分会是由专家企业等自愿参加组成，开展塔桅钢结构专业科技活动进行横向协调组织综合研究的联合组织。

其宗旨是协助组织塔桅钢结构应用技术和应用理论研究推广使用高效结构钢材组织有关科研设计院校制造和生产等单位进行跨部门跨行业跨学科的研究或应用工作。

此外，国家电网公司和南方电网公司负责制订电网建设的中长期规划及年度计划并组织实施，对本行业影响较大。

行业主要法律法规及政策主要法律法规及标准为了保证电力运行的安全，国家对输电线路铁塔的生产实行严格的生产许可证制度，根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例国务院令第号，公司必须取得国家质检总局颁发的生产许可证才能进行输电线路铁塔生产活动国家质检总局同时制定了中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法国家质量监督检验检疫总局第号令和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则，对输电线路铁塔生产许可证的颁发进行审核和监管。

管理和规范铁塔制造业的其他法律法规和规范性文件还包括电力监管条例电力设施保护条例电力设施保护条例实施细则承装修试电力设施许可证管理办法等。

产业政策和规划年月，国务院发布关于实施促进产业结构调整暂行规定的决定，其中明确指出，国家要加强电网建设，优化电网结构，扩大西电东送规模。

中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要提出优化发展能源工业，积极发展电力，加强电网建设建设西电东送三大输电通道和跨区域输变电工程，扩大西电东送规模，继续推进西电东送南北互济全国联网加强区域省级电网建设，同步发展输配电网络，加强城乡电网建设和改造，完善城乡配电网络，扩大供电范围，确保供电安全。

年月，国务院发布关于加快振兴装备制造业的若干意见，强调增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源交通原材料等领域及国防建设的需要。

依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地，其中，重点突破的领域包括开展千伏特高压交流和千伏直流输变电成套设备的研制，全面掌握千伏交直流和千伏交流输变电关键设备制造技术。

国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要年在三重点领域及其优先主题中提出重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备间歇式电源并网及输配技术电能质量监测与控制技术大规模互联电网的安全保障技术西电东输工程中的重大关键技术电网调度自动化技术高效配电和供电管理信息技术和系统。

国家自主创新基础能力建设十五规划指出，以缓解资源能源瓶颈制约及减少环境污染，保障可持续发展为目标，在技术创新工程中，在特高压输变电与电力系统安全可再生能源等领域，建设若干共性关键性技术开发试验的设施。

年月，国家电网公司国家电网公司关于转变电网发展方式加快电网建设的意见指出全力推进电网发展方式的转变，加快建设以特高压电网为骨干网架各级电网协调发展的坚强国家电网，十五期间，全面建成特高压交流试验示范和特高压直流示范工程，初步形成华北华中华东特高压同步电网，基本建成西北千伏主网架十二五十三五期间，特高压电网全面发展，形成以华北华中华东为核心，联结各大区电网大煤电基地大水电基地和主要负荷中心的坚强网架。

综上，随着国家经济的不断高速发展，未来几年国家将继续加大电网建设的投资力度，输电线路尤其是超高压特高压输电线路规模将不断扩大，铁塔产品面临良好的发展机遇，输电线路铁塔需求将保持持续增长。

二进入本行业的主要障碍生产许可经营的壁垒为了保证电力运行的安全，国家对输电线路铁塔的生产实行严格的生产许可证制度，公司必须取得国家质检总局颁发的生产许可证才能进行输电线路铁塔生产活动。

目前，我国的输电线路铁塔许可证按照电压等级划分可以分为五种，取得高电压等级的生产许可证，可生产等于和低于所取证电压等级的产品，获取高电压等级的许可证对企业的资质条件要求较高。

资质壁垒出于对电网安全运行的考虑，电力系统对电力设备制造商实行严格的标准化管理和资质审查，产品实行认证制度，厂商新研制的各类设备要取得入网运行资格，除了需要有半年至年的试运行考验外，还必须通过国家或行业权威检测机构的各种试验检测并通过产品鉴定。

产品销售般都要通过招投标方式获得，而招标方对投标单位都有较为严格的资质要求和以往的业绩要求，这对新进入的企业形成定的资质壁垒。

品牌壁垒与普通的工业产品不同，输电线路铁塔质量涉及到国家的用电安全，因此品牌形象是进入国家电网以及下属各省公司招标入围时的重要因素。

良好的品牌取决于公司管理水平技术水平售后服务水平和产品安全运行记录等多个要素，是企业在本行业内多年积累的成果。

新进入企业即使获得了生产许可证，短期内也很难在品牌形象项目经验这重要认证要求中获得客户认同。

技术壁垒输电线路铁塔是个实践性比较强的行业，在行业管理体制产品特性客户群体市场竞争状况等诸多方面都具有不同于其他行业的特点。

目前国内市场铁塔设计般都是由电力设计院或电网公司根据输电线路的具体要求进行现场勘查并设计。

铁塔制造企业般按照客户提供的图纸进行放样加工，因此放样技术至关重要，对于放样能力较弱的企业，在激烈的市场竞争中很容易被淘汰。

国际市场上，铁塔产品在设计方面区别很大，各国的设计标准不同，原材料制造标准也不同。

在设计方面，般由客户负责，国内部分铁塔生产企业也可以根据客户的要求进行设计。

因此，进入国际市场，须具备定的自行设计能力。

现在铁塔放样已逐步由传统手工计算放样发展到利用计算机软件放样，产品升级换代压力加大，需要接受新材料新工艺的不断挑战，对铁塔生产企业提出了更高的技术要求。

铁塔企业须根据不断变化的市场需求，快速开发出具有高性能适用于高端领域的铁塔产品，并率先占领市场。

对于后进入市场的企业，如果无法解决技术瓶颈，产品很难进入主流市场。

资金壁垒铁塔生产需要大型数控冲床和钻床大型液压折弯机大型热浸锌镀池等设备，进入本行业需投入较大资金购买大型生产设备。

同时，为了规避原材料价格大幅波动带来的风险，铁塔企业般在招标成功后，需及时采购原材料，并需向原材料供应商支付定比例的定金同时需向国家电网公司等支付合同总金额的履约保证金项目完成后，国家电网公司等般将的合同尾款作为质量保证金，因此生产商须有足够的流动资金来应对日常经营，本行业存在着较高的资金壁垒。

三市场供求状况及行业竞争概况国内输电线路铁塔市场容量发电行业发展现状近年来，全国发电装机继续保持较快增长，年全国发电装机容量达到，万千瓦，年均投产装机超过，万千瓦。

年，全国发电装机容量达到亿千瓦，同比增长。

年发电装机容量年均复合增长率达。

根据中国电力企业联合会发布的全国电力供需与经济运行形势分析预测报告年度，预计至年年底，全国发电装机容量在亿千瓦左右。

年年，全国发电装机容量情况见下表伴随着发电装机容量的持续增长，我国总发电量也保持持续增长，截至年底，我国全口径发电量，亿千瓦时，同比增长。

年，发电量年均复合增长率为。

年，全国，千瓦及以上电厂发电量，亿千瓦时，同比增长。

虽然近年来全国发电装机容量和总发电量保持持续增长，但是我国电力供应仍长期趋于紧张状态。

究其原因，发电装机容量不足是个重要原因，另个更重要的原因在于电网建设滞后。

我国目前电网结构薄弱容量不足及老化问题突出，加大输配电的投资是我国电力投资政策的重点，年，电网投资首次超过电