【定稿】2012年LNG行业研究报告_行业分析报告模版文档【45页完整版】

其中大部分内容与之前市场的预期致，中国天然气产业将迎来快速发展的阶段。

其中，结合近段时间政府发布的天然气利用政策，我们认为产业的发展将是十二五期间产业发展的亮点。

扩大源头保消费政府为天然气产业发展规划的目标是到年我国本土天然气产能达到亿立方米，进口亿立方米。

年我国天然气生产在亿立方米左右，消费在亿立方米左右，未来五年的生产和消费都存在着快速增长的机遇。

按规划，我国年天然气消费量将以的复合增长率提升，生产量将以的复合增长率提升。

南海天然气开发进入规划，进入实质性开发阶段天然气十二五规划不仅提出了勘探开采本土常规天然气的目标，而且结合前期出台的页岩气和煤层气十二五规划提出了更多的天然气生产方式。

其中海上天然气的开采目标和煤制气的发展目标都是值得关注的。

规划预期，至年以南海海域为主，实现新增探明储量亿立方米，产量达到亿立方米。

由于南海勘探活动还比较少，所以南海的油气储量目前尚没有明确数据，有关专家预测整个南海盆地群石油地质资源量约在亿吨之间，天然气总地质资源量约为万亿立方米。

这还没有考虑到可燃冰的商业开采前景。

我国年在南海发现荔湾大气田，由于种种原因，时至今日尚未能进入实质性开采阶段。

至年事情有了较大进展，该气田年有望投入生产，首期产能预计在亿立方米年左右。

正是由于荔湾流花气田逐渐进入实质性开发阶段，意味着我国南海开发进入了实质性阶段。

海上天然气的巨大储量将为我国天然气生产提供个巨大的来源。

煤制气进入非常规气规划之列天然气虽然是天然形成，亦可通过化学合成方法获取。

我国富煤而缺少油气资源，因而通过煤化工制取天然气自然也成为了目标。

此次十二五规划中，我国计划继续推进十五期间国家已核准煤制气项目建设，尽快达产达标。

十二五期间，开展煤制气项目升级示范。

争取年我国煤制气产量可以达到亿立方米，这目标高于我国煤层气的地面开采目标。

目前我国各地已进入拟开工项目的煤制气项目产能合计已经超过亿立方米，此次十二五规划只是其中部分产能的释放，但却是个好的开始。

增强储运促消费长输主干管网建设促消费在主干管网方面，重点建设西气东输二线东段中亚天然气管道线西气东输三线和中卫贵阳天然气管道，将进口中亚天然气和塔里木青海新疆等气区增产天然气输送到西南长三角和东南沿海地区。

从管道的进口容量来看，中亚线如果全线完工可进口天然气亿立方米年，中俄的两条天然气管线建成后年输气总量可达亿立方米，中缅天然气管道年输气能力为亿立方米。

那么，进口管道天然气的容量上限的理论值已经可以达到亿立方米年。

年我国管道天然气进口量约为亿立方米，还不足理论上限值得十分之，因而我国的上述天然气长输管道项目旦全部完工则天然气进口量将可具备数十倍增长的潜力。

接收站建设保消费无论从能源供给安全角度，还是经济性的角度考虑，从海上进口无疑是满足中国天然气产需缺口的另条必行之路。

车装运输的经济半径约为公里，海上接收站并不需要天然气基干管道网的运输即可通过罐车和支线管道网接入最终消费端。

建设煤层气煤制气外输管道提供多气源保消费根据资源分布和市场需求，统筹建设以区域性中压管道为主体的煤层气输送管网，在沁水盆地鄂尔多斯盆地东缘及豫北地区建设输气管道。

建设新疆煤制气外输管道，部分已经可以并入西气东输二线主干管网。

二将成为天然气产业大发展中的明星管道密度不足，是促消费的更好形式我国目前天然气基干长输管道万公里，传输管道万公里。

世界上的长距离输气管道长度已达到万公里，并以每年万公里的速度增长。

现有输气管道主要分布在北美独联体及欧洲地区，并已实现了地区性联网。

北美洲通过横贯加拿大输气管道系统和美国输气系统把美国东西部及加拿大连接起来，形成个庞大的管网独联体现有输气管道近万公里，已形成统供气系统，向东西欧地区供气欧洲除英国供气系统外，独联体阿尔及利亚荷兰挪威等产气国与欧洲用户的输气管道已连通形成国际管网亚洲大洋洲地区除马新阿俄有跨国输气管道外，其它国家如阿富汗巴基斯坦印度孟加拉泰国马来西亚韩国日本澳大利亚中国台湾省等均有各自的输气管道。

地区性的管网建设已越来越引起人们的重视，输气管线密度在美国已达米平方公里，荷兰为米平方公里，法国为米平方公里，我国尚不足米平方公里，差距还很大。

即使达到十二五末的建设目标，我国天然气管网建设密度依然不足米平方公里。

因而，大力发展相关设施的建设将会极大缓解传输管道的不足，扩大天然气消费的区域。

海上进口天然气促产业发展我国限于常规天然气存量有限和目前非常规天然气开发技术尚不成熟，天然气的本土生产能力有限，因而未来的天然气消费中很大部分需要进口。

年我国进口天然气占消费量的，预计这数字到将上升为。

年的进口天然气中，以形式进口的量我们预计年这比例仍将在以上。

那么这部分近亿立方米的进口势必会进步推动在国内的消费。

是离散性工商业天然气消费的上佳选择天然气的消费有和两种形式，这是由不同的储运条件和消费形式决定的。

我国目前天然气的来源主要有三种形式国内天然气田开采管道天然气进口海上天然气进口。

管道天然气的运输状态是，海上天然气进口的运输状态是，国内天然气运输消费目前是并存的状态。

我国新近发布的天然气消费指导意见指出，天然气化工和发电是以后不鼓励的消费方式，民用天然气以长输管道连接气源城市管道入户为主，工业燃料用天然气和车用燃料天然气则显然会更多采用车辆运输。

对于商业性长途运输车船工厂燃料使用的模式，由于其相对于压缩比更高，因而车船的续航里程会更长，工厂燃料的使用时间会更久。

所以，我们认为在管道覆盖率较低的工厂区和单点使用量并不会很大的加气站，是更具优势的储运和消费形式。

从源头到终端，产业链建设热火朝天我国海上进口天然气的形式即为船运输到建设在我国部分港口的接收站，然后通过接收站以管道天然气或者槽罐车运输的形式将接收到的天然气运送到各使用地区的天然气母站或者工厂。

接收站和内陆的天然气液化工厂是在海陆两端的源头，这两端建设的提速才会加速产业链的发展。

而加气站和车船锅炉或者燃气空调等设备是产业链的终端，只有这些需求得以开发才会引致产业链的健康发展。

接收站规划宏伟，建设已全面铺开我国境内的油气开发和炼化主要由中石油中石化中海油来完成，接收站建设也主要是这三家企业在主导。

由于投资规模巨大且涉及征地和大型公共设施工程，因而能够参与接收站规划和投资的企业除上述三家尚无其他可能。

所以，梳理清楚这三家的接收站建设规划即能明了全局。

从目前媒体披露的我国三大油公司接收站运营和建设规划可知，仅以运营建设和规划中的期接收站工程计算在年之前大约有万吨的接收能力建成。

如此规模的大致相当于亿立方米左右天然气，而年我国进口大约亿立方米左右，意味着在十二五末期我国进口承接能力将可以提高至目前的四倍左右。

天然气液化工厂建设提速的陆地源头是天然气液化工厂，我国较早的天然气液化工厂是年建成投产的上海市建设的调峰站万立方米日。

之后几年发展缓慢，截至年底，国内仅有余座天然气液化工厂。

然而年开始，天然气液化工厂建设开始加速，仅当年就至少有座工厂投产，接近之前数年的累计量。

天然气液化工厂的建设为内陆消费提供了源头，目前的产能已可以满足消费所需，有研究统计目前天然气液化站的产能利用率不足，所以目前产业链发展的瓶颈应不在源头。

加气站规划庞大，车辆快速推广撑起产业链角在源头问题解决之后，加气站是消费得以推广的关键因素，目前国内主要由中海油中石油和部分民营企业如新奥广汇等在推进加气站建设。

这些企业规划了庞大的加气站建设计划虽然目前投入运营的只有座，旦大部分开始投入使用将极大促进产业链的发展。

在消费终端方面，作为汽柴油的替代燃料主要用于大型客车重卡等大型车辆和船作为燃料油和煤炭的替代品主要用于各种工业锅炉。

车辆近年经历了飞速的发展，从无到有，到年已有万辆以上的存量所用只是年时间。

三开拓世界最大的潜在市场中国的设备市场有多大这不是个有确定答案的问题，不过若要窥其端倪，我们认为可以从消费的几种形式和气源供应两个角度进行梳理。

车用潜在市场巨大，冰山现已露角作为种相对清洁的化石燃料可以替代汽柴油作为汽车的动力，由于体积更小其相对于具有提供更远续航里程的能力。

在不考虑气源供应的情况下，相对于汽柴油和都具有较大的经济性优势。

从目前来看，运营线路较为固定且耗能较高的商用车辆容易成为燃料最先接受的对象，例如重卡公交车城际巴士等。

世界第重卡产销国带来的遐想我国重卡的年销量在年已经爬过万辆的水平，目前的存量