【定稿】2012年光电新材料MO源行业研究报告_行业分析报告模版.doc文档下载39页

行业协会主要是中国光学光电子行业协会，是经民政部批准具有社会团体法人资格的全国性行业协会，其业务主管单位是工信部。

相关产业政策新材料产业被列为我国当前着重发展的七大战略性新兴产业之。

源光电材料是制造和新代太阳能电池等的关键原材料，其行业发展符合国家战略性产业的发展方向。

我国先后出台了多项优惠政策和鼓励措施以推动源光电新材料及其下游产业的发展。

二源行业发展概述源简介源即高纯金属有机源，是利用先进的金属有机化学气相沉积以下简称工艺生成化合物半导体材料的关键支撑原材料，因而又被称为的前体物。

源的质量直接决定了最终器件的性能，因此工艺对源的质量要求很高，其中纯度是衡量源质量的关键指标。

化合物半导体是由两种或两种以上的元素化合而成的半导体材料，据其所含元素的数量可分为二元系如氮化镓三元系如氮化镓铟和四元系如磷化铝镓铟。

尤其是由元素周期表中ⅢⅤ族元素生成的化合物如氮化镓磷化铝镓铟砷化镓铝等，因其具有电子迁移率高禁带宽度大光电特性好等优异的特性，被广泛运用在新代太阳能电池包括砷化镓太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池相变存储器半导体激光器射频集成电路芯片等领域。

外延技术具有控制精度高便于大规模生产等优势，已成为当代研究和生产化合物半导体材料的首选方法。

它是以源等为原料，利用设备在特定衬底材料上外延生长化合物半导体薄膜的技术，得到的产物即为外延片。

通常生长不同半导体薄膜需要种或几种源搭配使用。

例如，在生产时，根据亮度和光色的不同，需要将三甲基镓和三甲基铟等源按定比例搭配，其中，三甲基镓的用量最大，三甲基铟的使用比例般小于。

源行业发展历程年，美国公司采用工艺首次在绝缘衬底上成功制备出了砷化镓单晶薄膜，从此技术开始用来制作光电器件。

作为工艺的关键原材料，源的研发也开始受到人们的重视。

自美国公司年开始研制源以来，美国日本英国等先后开发出了多种源，并实现了产业化。

由于源在化合物半导体和航天领域具有重要战略意义，发达国家出于政治考虑并为了保持技术优势，对源产品的出口采取了极为严厉限制措施甚至禁运，这极大遏制了其他国家工艺及化合物半导体等高科技领域的发展。

为了打破国外在源领域的垄断，保障我国半导体产业的顺利发展，我国自七五开始便将源的研制列入了计划及国家重点科技攻关项目。

南京大学国家计划新材料源研究开发中心自七五开始先后承担了多项源研制的国家重点科技攻关项目和国家高技术发展计划项目。

在完成了实验室阶段的研制后，南京大学将部分研究成果以无形资产形式投入南大光电，源的产业化之路就此开始。

本公司成立后，分别承担了十五十五和十二五期间五项计划源产业化攻关项目，产品纯度达到，超过国际通用的水平。

这对打破国外垄断推动半导体产业的发展作出了重要贡献。

源行业的特点目前源光电新材料行业的发展，表现出了高成长性高集中度等特征。

高成长性受益于行业的高景气度，作为制备的核心原材料，源行业也迎来了爆发式增长。

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的数据，全球源市场规模将从年的吨成长到年的吨，年复合增长率高达。

而在新代太阳能电池和相变存储器等领域的应用将为源带来巨大的潜在市场。

高集中度目前全球范围内源的生产厂商较少，只有美国欧洲日本中国四个区域的少数几个公司拥有产业化生产的能力。

源生产对技术工艺要求很高，从实验室研制水平到产业化生产需要克服大量生产技术和生产工艺上的困难，技术壁垒很高，从而形成了目前行业集中度较高以及寡头垄断竞争的局面。

行业的高集中度使源生产厂商对下游具有较强的议价能力，有利于其保持较高利润率。

三源的应用领域源的应用领域如下图所示。

源是制备的核心原材料之，目前以上的源都被用来生产外延片。

此外，源逐渐进入新代太阳能电池领域如非晶硅薄膜太阳能电池砷化镓太阳能电池等在相变存储器半导体激光器射频集成电路芯片等其他高科技领域的应用也令人期待。

源的主要应用领域行业行业是源最重要的应用领域，也是带动目前及未来年源行业发展的主要动力，源在领域的应用占到了源整体应用的以上。

简介，即发光二极管，是种半导体固体发光器件，它利用固体半导体芯片作为发光材料，当加上正向电压时，半导体中的载流子会发生复合引起光子发射而产生光，用不同材料制成的会发出不同的波长，由此产生不同颜色的光。

早在上个世纪六十年代中期，人们就研制出发红光的半导体二极管，之后，般亮度的绿黄橙色光相继研制成功，并在消费电子产品仪器仪表中得到了应用。

而照明产业真正崛起的关键在于高亮度白光的研发成功，这使得在背光源景观照明汽车照明乃至通用照明领域的应用成为了可能。

以源等作为基础原材料，并经技术生长出来的化合物半导体材料，是制备红黄绿蓝白等高亮度的基础。

因具有节能使用寿命长环保等传统照明所不可比拟的优越性，被誉为自爱迪生发明白炽灯以来照明技术的第三次革命，并被视为世纪最大的商机。

各国纷纷投入大量资金，集中优秀科技人员攻关半导体照明技术，并制定了国家级的半导体照明计划，包括美国能源部的半导体照明国家研究项目日本的世纪照明技术欧盟的彩虹计划和韩国的氮化镓半导体开发计划等。

源在中的应用的生产流程可分成外延片生长芯片加工和芯片封装及应用三个环节。

其中，外延片生长为产业链中技术难度最大附加值最高的环节。

作为外延片生长的主流技术，技术是将源和特种气体如高纯氨等在设备中发生反应，并在衬底材料表面生成化合物半导体薄膜如氮化镓的过程，其核心原材料和设备包括源衬底材料特种气体和设备。

目前，国内已能实现衬底材料和源的产业化生产，而特种气体和设备则主要依赖进口，其中南大光电是中国实现源产业化生产的企业，也是全球为数不多的大批量生产源的企业之。

中国大陆在外延片生产环节参与企业数量相对较多，但生产规模有限，目前以生产中低端产品为主，并正努力研发高端产品，主要生产企业有三安光电士兰明芯华灿光电乾照光电山东华光上海蓝宝等。

芯片加工环节有定的技术壁垒，日资台资企业占优势地位，大陆企业正在跟进。

芯片封装及应用环节的技术含量较低进入壁垒小且属于劳动密集型行业，参与企业较多。

发展趋势全球市场近年来保持快速增长的态势，这主要得益于需求在景观照明以及液晶电视和笔记本电脑等中大尺寸显示器背光源上的爆炸式增长，在未来年，中大尺寸背光源将继续快速推动的发展。

随着技术的成熟和成本的下降，将逐步进入家庭办公室等通用照明领域，这将成为未来推动新轮爆炸式增长的主要驱动力。

在低碳经济的大潮中，迎来了黄金发展期。

预测，到年，全球市场份额将达到亿美元，年复合增长率达数据来源翻译自美国家知名光电子市场研究公司在年光战略会议上发布的译为年高亮度市场前景，下同。

年月，国家发改委联合六部委发布了半导体照明节能产业发展意见，提出我国半导体照明节能产业的发展目标为到年，半导体照明节能产业年均增长率在左右产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到左右液晶背光源达到以上，景观装饰等产品市场占有率达到以上。

在国家政策的持续推动和全球发展低碳经济的热潮中，正面临千载难逢的历史机遇。

液晶电视笔记本电脑等中大尺寸显示器背光源引爆需求。

与传统背光源冷阴极荧光灯管相比，背光源具有外形紧凑节能响应速度快图像显示性能更强不含汞而更加环保等优势。

在解决了成本高大尺寸薄型导光板良率过低等问题后，取代作为背光源已成大势所趋。

根据权威市场调查机构的研究数据，到年，电视出货量将达到亿台，是年出货量万台的倍，年复合增长率达在笔记本电脑显示器市场，节能和轻薄的设计与笔记本电脑的要求完美契合，其应用则早于液晶电视，年背光源的渗透率已达，到年，这数字将达到在台式电脑显示器中背光源的配备比例将从年的迅速达到年的，到年，在台式电脑显示器中的应用将超过，渗透率达到翻译自家隶属于美国企业集团下，专业着眼于现实领域尤其在平板领域的产业研究咨询公司的，和下同。

在手机数码相机等小尺寸显示器市场，背光源已较为普及。

未来的增长点将集中在大屏幕手机的增多手机配备闪光灯的比重提升以及产品的更新换代上。

因此，小尺寸显示器背光源为的长期需求奠定了基础。

在通用照明领域发展空间巨大。

通用照明主要包括道路照明家居照明商业照明工矿照明办公照明等。

相比白炽灯和荧光灯，灯具有不可比拟的巨大优势在节能上，同等亮度的灯的耗电量仅为白炽灯的十分之，荧光灯的三分之在使用寿命上，灯是白炽灯的倍，荧光灯的倍在对环境的影响上，不含汞铅等传统光源中普遍存在的元素，而利用半导体芯片直接将电能转化为光能，是当之无愧的绿色光源。

受制于价格散热技术和电源管理等因素，尚未大规模进入潜力巨大的通用照明市场，但正快速进入主流通用照明领域。

目前全球传统照明市场规模约，亿美元。

我国是传统照明产