1、客户的点击习惯点击路径等，做出相应分析，等客户再次登录后系统自动进行同类产品或新产品推荐，或提供风险承受能力类似的其他客户对于产品的选择，供其参考，以此推进集合理财产品的销售。于珺珺证券公司集合理财产品的发展策略研究现阶段，很多证券公司不仅仅局限于为客户提供单的理财服务，而是借助电子网络打造全方位的综合理财平台，建立综合理财服务理念。引入可投资私募债等创新产品及创新投资策略创新产品是市场启蒙阶段的领航员，能打破市场常规，第个出现，成为其他企业争相模仿的对象，最能把握到“蓝海”机遇。个成功的创新产品能带动整个公司形象的提升，进而还可能借此出现“明星产品”“明星经理”，提升公司的品牌效应。引入可投资私募债券等创新类产品据沪深交易所发布的中小企业私募债券业务试点办法，个人投资者直接投资中小企业私募债需符合如下条件个人名下的各类证券账户资金账户资。

2、动进中心架构二实现资金实时跨行转帐功能为提供转账便利，该系统中还嵌入资金实时跨行转账功能。客户都是通过产品中心功能模块，各应用平台就是调用产品中心的服务来为客户做产品服务。图证券公司产品中心架构二实现资金实时跨行转帐功能为提供转账便利，该系统中还嵌入资金实时跨行转账功能。客户预先到营业部柜面绑定需要转账的银行卡后，便可以在该系统中进行实时资金划转，既可以银证转账，也可以进行跨行间转账，操作简便资金实时到账，客户可以快捷高效简易的实现在线购买集合理财产品。三建立实时追踪管理系统建立该系统还能捕捉客户对各类产品进行浏览购买赎回等操作，进行不记名统计，类似亚马逊等网购公司的运行模式，跟踪客户的点击习惯点击路径等，做出相应分析，等客户再次登录后系统自动进行同类产品或新产品推荐，或提供风险承受能力类似的其他客户对于产品的选择，供其参考，以此推进集合。

3、择。方面节省了客户通过电话或电子邮件形式询于珺珺证券公司集合理财产品的发展策略研究问客户经理或投资顾问的时间，提高购买效率另方面，通过电子化系统，能及时掌握客户投资相关信息，为今后的产品开发作依据和借鉴。产品中心承担着个大中台的作用，用户订阅产品付费反馈都是通过产品中心功能模块，各应用平台就是调用产品中心的服务来为客户做产品服务。图证券公司产品中心架构二实现资金实时跨行转帐功能为提供转账便利，该系统中还嵌入资金实时跨行转账功能。客户预先到营业部柜面绑定需要转账的银行卡后，便可以在该系统中进行实时资金划转，既可以银证转账，也可以进行跨行间转账，操作简便资金实时到账，客户可以快捷高效简易的实现在线购买集合理财产品。三建立实时追踪管理系统建立该系统还能捕捉客户对各类产品进行浏览购买赎回等操作，进行不记名统计，类似亚马逊等网购公司的运行模式，跟踪。

4、客户预先到营业部柜面绑定需要转账的银行卡后，便可以在该系统中进行实时资金划转，既可以银证转账，也可以进行跨行间转账，操作简便资金实时到账，客户可以快捷高效简易的实现在线购买集合理财产品。三建立实时追踪管理系统建立该系统还能捕捉客户对各类产品进行浏览购买赎回等操作，进行不记名统计，类似亚马逊等网购公司的运行模式，跟踪客户的点击习惯点击路径等，做出相应分析，等客户再次登录后系统自动进行同类产品或新产品推荐，或提供风险承受能力类似的其他客户对于产品的选择，供其参考，以此推进集合理财产品的销售。于珺毕业论文证券公司集合理财产品的发展策略研究.文档免费在线阅读三建立实时追踪管理系统建立该系统还能捕捉客户对各类产品进行浏览购买赎回等操作，进行不记名统计，类似亚马逊等网购公司的运行模式，跟踪客户的点击习惯点击路径等，做出相应分析，等客户再次登录后系统自。

5、合理财产品现状及存在问题证券公司集合理财产品的发展背景证券公司集合理财产品的发展现状证券公司集合理财产品的开发现状证券公司集合理财产品的渠道现状证券公司集合理财产品的盈利现状证券公司集合理财产品存在的问题业绩平淡缺乏品牌效应购买流程繁琐不利于产品营销新产品类型单，投资者可选择品种少业务运作和支持系统薄弱第章证券公司发展集合理财产品的分析证券公司发展集合理财产品的优势产品创新能力显著投资结构多样化客户资源丰富投研实力雄厚证券公司发展集合理财产品的格管理产品订阅管理产品套餐管理及产品分类分级五大模块，融合产品特点卖点目标人群横向比较等为客户在线展示整个产品库付费方式在线订阅及相关套餐选择，客户可根据自身喜好与投资需求自行挑选购买，在线签约。同时，客户可进行在线风险测评和投资偏好测评，了解自身投资倾向，系统会根据测评结果自动筛选出合适产品供客户。

6、产管理账户的资产总额不低于人民币万元且具有两年以上的证券投资相关经验理解并可以接受私募债券风险。据统计，沪深两市目前共有只中小企业私募债完成发行，平均发行期限年，平均利率，从收益率水平来看明显高于普通公司债。大部分私募债受到证券公司自营盘以及部分基金专户热捧，但个人投资者尚未允许进行申购。而证券公司集合理财产品使这门槛大为降低，该产品的推出不仅能成为市场焦点，而且为中小投资者提供投资中小企业私募债领域的机会。最近各大证券公司都在研发可投资中小企业私募债的集合理财产品，目前已有两款产品陆续进入市场，其中已进入募集期的是广发证券公司的“广发弘利债券”产品，该产品推广期的规模上限为亿份，其中管理人的自由资金参与金额上限为产品成立规模的且不超过亿元。另只是民族证券推出的“民族金港湾号”，预计今年月底进入募集期。证券公司应加快引入可投资私募债的产品。

7、理财产品的销售。于珺珺证券公司集合理出合适产品供客户选择。方面节省了客户通过电话或电子邮件形式询于珺珺证券公司集合理财产品的发出合适产品供客户选择。方面节省了客户通过电话或电子邮件形式询于珺珺证券公司集合理财产品的发出合适产品供客户选择。方面节省了客户通过电话或电子邮件形式询于珺珺证券公司集合理财产品的发展策略研究问客户经理或投资顾问的时间，提高购买效率另方面，通过电子化系统，能及时掌握客户投资相关信息，为今后的产品开发作依据和借鉴。产品中心承担着个大中台的作用，用户订阅产品付费反馈都是通过产品中心功能模块，各应用平台就是调用产品中心的服务来为客户做产品服务。图证券公司产品中心架构二实现资金实时跨行转帐功能为提供转账便利，该系统中还嵌入资金实时跨行转账功能。客户预先到营业部柜面绑定需要转账的银行卡后，便可以在该系统中进行实时资金划转，既可。

8、定。但无论采取什么样的措施，集合理级市场投资保本策略市场中性策略套利策略于珺珺证券公司集合理财产品的发展策略研究财产品上市初期不定就是知名产品，它必须成为这个行业或者这类产品的强者或领航者，才可能成为明星产品。三客户回访和售后服务证券公司需要重视客户回访和后续跟踪服务，在此过程中发现问题和不足之处要及时加以改正和完善，才能获得更高的知名度和保持良好声誉，对于公司今后的发展能起到积极作用。整合集合理财营销渠道在产品营销过程中，渠道策略是至关重要的个环节，尤其在“渠道为王终端制胜”的环境下，运用合理的策略来整合营销渠道是产品营销突破僵局和重围的关键。有效的营销渠道是产品销售的“双脚”，可以帮助产品“走”到客户的身边。这“双脚”对每个企业来说举足轻重。目前证券公司推广集合理财产品的渠道主要有公司网点银行网点网络渠道等，营销渠道数量颇多，但同类产。

9、银证转账，也可以进行跨行间转账，操作简便资金实时到账，客户可以快捷高效简易的实现在线购买集合理财产品。三建立实时追踪管理系统建立该系统还能捕捉客户对各类产品进行浏览购买赎回等操作，进行不记名统计，类似亚马逊等网购公司的运行模式，跟踪客户的点击习惯点击路径等，做出相应分析，等客户再次登录后系统自动进行同类产品或新产品推荐，或提供风险承受能力类似的其他客户对于产品的选择，供其参考，以此推进集合理财产品的销售。于珺珺证券公司集合理,目录第章绪论研究背景研究目的和意义文献综述国外主要研究国内主要研究研究方法和创新点第章证券公司集合理财产品综述证券公司集合理财产品概述证券公司集合理财产品的概念证券公司集合理财产品的类型证券公司集合理财产品与银行理财产品信托集合产品比较分析证券公司集合理财产品现状资产管理规模现状产品发行现状产品盈利现状第章证券公司集。

10、此证券公司应大力着重后两种创新投资策略的研发，借鉴行业内的成功产品和经验，形成全面的资产配置和综合性资产管理服务，为客户提供更贴心的服务。图创新产品主要投资策略占比数据来源数据库证券公司在引入新产品新策略的同时，在打造新产品和新服务，深入推广营销的策略上应主要从以下三点着手依靠独特优势和业绩吸引客户新产品及新策略的思想引入后，主要还是要依靠产品的优势与业绩来吸引客户。客户进行投资的最终目的是为了资产的保值增值，因此只有凭借独特优势和令人满意的收益业绩，才能让客户趋之若鹜，争相购买，成为证券公司集合理财产品中的明星产品。证券公司需要在提高产品收益率和产品创新上下大工夫，依靠产品的综合实力来取得客户的信任。二采用正确的营销策略，扩大客户规模首先要找到目标客户群，结合产品本身的特点，制定营销策略。只有正确的营销和推广才能促进产品的热销，得到客户。

11、品间的渠道竞争也很激烈。加强证券公司营业网点与银行网点的对接与合作，进行体化整合。证券公司实行三级组织架构，主要以总公司分公司营业部展开自上而下的经营模式，全国共设立家分公司和家营业部。具体请见下图图证券公司的组织架构数据来源证券公司内部数据库而相比银行端的网点数和客户量，证券公司自身推广集合理财产品的渠道显得较窄，集合理财产品的营销主要还是依托于银行的众多网点数和丰富的客户资源。据统计，目前中国金融业总资产多万亿元，其中商业银行占，保险公总公司上海分公司家营业部家覆盖个省自治区和直辖市于珺珺证券公司集合理财产品的发展策略研究司，证券公司仅占左右，如何充分运用银行端的客户资源，调动银行网点的代销积极性是非常重要的。以往证券公司的集合理财产品主要是证券公司集合产品研发方与销售网点各自独立营销，这个方式既不利于信息的沟通，也不利于开展精准营销。

12、发，抢占市场先机。伴随今年的金融创新的浪潮，证券公司需加快创新力度，自主开发或整合公司内外部资源，引入国内外优秀的创新集合理财产品，充实证券公司的产品池，为客户提供综合性多元化领先性集合理财产品。二引入创新投资策略，开创全面资产配置截至年月末，证券公司共发行设立的集合理财产品只，除传统的大产品之外，有只产品在投资策略方面有定程度创新。根据产品的创新投资策略，可分为保本策略为主市场中性策略为主套利策略为主和投资新股增发上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法,于珺珺证券公司集合理财产品的发展策略研究等级市场标的为主大类产品。由图可见，在只投资策略创新产品中，套利策略产品占比为，占比最高，其次是级市场投资为主及市场中性策略为主的产品。目前，证券公司在市场中性策略和套利策略都有代表产品，走在行业前列，但保本策略和级市场标的为主的产品还较少，因。

参考资料：

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