消息面上，7月15日英伟达发文称，公司将恢复H20在中国的销售，并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。

此后，美国芯片公司超微半导体（AMD）也宣布将重启对华出口AI芯片。

芯片解禁将直接缓解国内AI算力短缺的现状，为相关行业发展注入动能。

此外，随着二季报预告发布，业绩驱动也成为算力行业向上的主推动力。

以工业富联、沪电股份、华工科技、光迅科技、锐捷网络等为代表的算力链公司相继发布业绩预告，均实现较快增长，反映出算力行业景气度依然较高。

与此同时，国内算力大单也在加速落地。

海南华铁发布消息称，公司与海马云签署战略合作协议，达成价值10亿元的算力租赁合作。

标志着海南华铁在算力租赁赛道的技术能力与商业化规模再上新台阶，这也是目前推理算力服务领域已落地的最大订单。

国外方面，算力市场同样火热。

仅一季度，微软、谷歌、亚马逊、Meta四大云巨头在AI算力上的资本开支就高达719亿美元，同比激增62%。

这清晰传递出一个信号，全球科技巨头正以前所未有的力度押注算力，其投入具有长期战略意义，绝非短期热潮。

总体来看，H20正式开放利好国内整个算力产业链，叠加多家算力公司业绩预告呈现出国内外AI算力的持续高景气度，细分赛道龙头的业绩兑现落地率较高，国产算力行情有望受到催化，行业长期看好。

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