1、人员推销案例整合的客户服务模型私人的客户总财富管理客户关系经理结构化产品信赖管理人服务全部的危险管理公司的银行业全球的投资教育信用服务私人的客户客户管理服务全球的资产管理小结产品的生命周期线营销组合理论介绍系列资产管理案例案例资产管理图表系列资产管理团队客户关系经理风险管理专利模式专业管理技能行政后端支持平台机构关系市场信誉高端客户案例确定客户的投资框架客户客户关系经理与客户共同确定投资需求主要考虑因素客户个人情况客户总体财务状况客户投资目标客户投资期限客户对流通性的要求客户风险承受级别客户投资框架集成的高端客户服务投资教育信贷服务信托与托收服务结构金融产品投资银行风险管理系列资产咨询配置和管理高端客户案例投资框架收入平衡增长固定收益规范收益平衡资本增长股票投资目标银行客户经理培训课程.品牌的微观管理是指品质管理形象管理服务管理传播管理金。

2、脑风暴法激活思维拓展视野多出创意联想法罗列法构思筛选市场需求状况企业营销目标与现有产品的关系竞争对手的状况风险承受能力新产品营销要素产品或服务名称产品或服务特征目标市场潜在购买量预期市场的增长率预计市场份额调研成本促销费用定价新产品的可行性报告新产品营销要素销量市场占有率成本利润市场监测客户满觉的潜在需求。市场细分营销按照市场细分的概念企业为群顾客生产符合他们需要的产品,把这些产品拿到市场上去等待这群顾客的购买。而购买顾客的所有情况企业是不知道的并在的未来,是在个时间内对个顾客的商业竞争,向个顾客出售尽可能多的产品。企业能建立详细的客户档案,进行双向交流营销方式发生变化更化更亲情化金融营销新观念产品价格渠道促销销售者主权论价格竞争顾客成本便利交流消费者主权论价值竞争顾客让渡价值顾客总价值顾客总成本金融营销新观念顾客满意顾客忠诚事前期望实际。

3、心理因素激励知觉学习信念和态度购买者需求动机佛洛伊德形们的真正心理因素大多是无意识的。马斯洛需求层次理论赫茨伯格动机双因素理论不满意与满意金融营销管理导论自我价值实现需要审美的需要认识和理解需要尊重需要爱和归属的需要安全的需要生理需要低级高级产品的市场周期市场导入期成长期成熟期衰退期波士顿咨询公司模式成长份额矩阵法明星,问题,金牛,狗类纵坐标市场成长率横坐标相对市场份额问题类市场成长率高相对市场份额低考虑明星类高速市场中的领先者,需大量现金维持市场成长率发展金牛类年成长率下降到以下,保持较大市场份额,带来现金流维持狗类市场成长率较低,市场份额也低放弃模式图市场成长率明星问题金牛狗类相对市场份额客户购买决策过程分析需要认识信息收集可供选择方案评估购买决策购后行为消费信息来源个人来源家庭朋友邻居熟人商业来源广告推销员经销商展览会公共来源大众传。

4、够每年有的收益开放式基金是专家理财,会有好的收益投资最大的风险是市场的波动让专家预测市场的走势要获得好的投资收益,应当勤做功课投资理财的误区建立科学健康的理财理念做好理财要诀做好规划,并严格按照执行尽早开始长期实施愿意承担风险选择个好的理财顾问养成健康的理财习惯理财是个非常简单评估客户理财目标及财务状况分析评估客户的理财目标帮客户建立合理定量长期完整的理财目标分析客户的收支情况分析客户的资产负债情况及投资操作情况分析客户的家庭保障情况分析客户理财方式的适合性理财觃划的流程第步制定并提交个人理财规划建议制定客户人生规划和理财目标的建议制定客户理财规划的建议家庭收支消费建议投资组合调整建议投资操作建议家庭保障安排建议等等向客户当面提交理财规划建议理财觃划的流程第步实施个人理财规划建议确定实施理财建议所需的行动决定这些行动在理财师与客户之间的分。

5、好的投资收益,应当勤做功课投资理财的误区建立科学健康的理财理念做好理财要诀做好规划,并严格按照执行尽早开始长期实施愿意承担风险选择个好的理财顾问养成健康的理财习惯理财是个非常简单业金融营销人员要磨练自己的个性必须拥有专业知识充满自信勤勉的工作把每次营销都看成是自己的杰作如何成为名优秀的客户关系经理建立良好的关系网络以希望别人对你的态度对待别人善于褒扬别人态度诚恳遵守诺言,言必信,行必果微笑待人仔细倾听别人的话关心他人,并付诸行动如何成为名优秀的客户关系经理如何找到需要的客户拜访客户前是否先打电话约好时间怎样做访问前的事先准备怎样找到客户的兴奋点等等如何成为名优秀的客户关系经理克服营销时的怯阵心理在每个客户关系经理的生涯里,都有段克服临阵胆怯的心理过渡期。请注意,当你处于这样种心理障碍期时,你正处于你职业生涯的个关键时刻,个转折点。那么有谁。

6、营销新观念买卖行为公共关系行为买卖行为是种功利性相当明确的商业行为,而公共关系行为是以公众至上的沟通协调行为公共关系行为的目的是营造种和谐的企业生存发展环境,良好的关系资源是企业笔重要的无形资产金融营销新观念注重财务分析动态分析优势劣势机会威胁金融营销新观念危机处理危机管理危机管理的核心是预警防范化解危机管理的目的降低企业的隐性成本领导者的人格成本信息成本决策成本团体影响力成本金融营销新观念竞争方式大吃小快吃慢世纪的企业只有两种快速发展的企业濒临倒闭的企业领先步,赢家通吃领先的关键是创新,是种不可替代的核按钮金融营销新观念金融营销新观念创新是种能力创新是种能力没有创新,公司就不能显著地提高其财务业绩。提高生产力只能稍微获利创新包括产品创新和业务概念的创新创新需要在公司内部将以下个方面组织好创意市场资本市场人才市场最好的创新是为客户的问题提。

7、果没有不满意继续或转移事前期望实际效果失望不满意事前期望实际效果喜悦满意事前期望实际效果非常满意顾客忠诚满意人数绝对满意目标公众满意人数相对满意消费人数金融营销新观念产品管理品牌管理产品管理以现场为出发点,而品牌管理以市场为出发点作为种资产权益,必须对品牌进行管理,使其权益不折旧作为个管理良好的品牌不会受所谓品牌生命周期的影响,并成为公司持久的战略武器品牌的宏观管理是指品牌的战略发展规务流程管理实现客户服务的双向反馈目的提高管理水平,保证服务质量拉近与客户距离,获取客户信息挖掘有价值客户分析客户欲望,对金融创新提出建议客户关系管理设计目标完成前述功能目标实现高度的结构化和独立完整性参数化和可维护性自由扩展性,适应今后银行不断发展的业务需要,并在业务部门主导下进行扩展软件结构设计存取模块数据维护模块数据流程管理任务生成器任务策略分析引擎分析。

8、能帮助你克服这心理障碍呢,只有你自己如何成为名优秀的客户关系经理如何掌握所需要的知识努力掌握作为成功客户关系经理所需要的专业知识了解你所营销金融商品的优缺点让客户了解你营销的金融商品。譬如借助询问使客户了解通过明白地表示使客户了解等如何成为名优秀的客户关系经理如何进行自我管理任何个成功的客户关系经理若想取得成功,都必须从小事着手,从点滴做起,同时个成功的客户关系经理必须是自我管理能力极强的人如何投资类别投资期限案例投资程序般条件投资委员会技术分析产品选择实施和运营基础纵览客户的成员整合营销从客户的角度出发,以为基础,以增加相互沟通为基础的行销实施过程对客户进行细分实行接触管理制定营销策略选择实现营销目标的战术关系营销以客户关系为纽带拓展大重要因素价值客户满意忠诚其它销售系统亲和销售协会信用卡公司或团体银行保险推销策略公关促销营业推广广告促。

9、网络服务其它衍生渠道寻呼传真等用客户关系管理分析渠道分析对客户使用渠道情况进行分析单位时间交易量和金额各种渠道的效率比较客户访问渠道和客户属性的相关性渠道成本分析用客户关系管理分析客户分析对客户属性本身进行分析对客户以家庭为单位进行分析预测对客户购买行为进行分析客户金融投资策略分析与评估见客户投资策略问题与评估用客户关系管理分析客户分析对银行从这客戶身上取得利润的分析净利息收入手续费和佣金收入营运费用直接和间接风险准备金对客户渠道和产品对银行利润贡献度进行交叉分析用客户关系管理指导行动客户关系优化模型对银行从其获取了高利润的客户采取相应行动以优化客户关系任何客户行为的改变或外部环境的改变都是银行采取行动的机会建立行为的因素变化因素文化亚文化社会阶层社会因素参考群体家庭角色与地位个人因素年龄和成长周期阶段职业经济环境生活方式个性和自我价值概。

10、了解决方案,而不是为公司的产品问题提供解决方案创造市场的创新活动,其生命力方案评价基金基金经理业绩行业净值折现率外汇类产品投资期限收益率风险信托类产品公司的品牌信托期限收益率购后行为对产品和服务的满意与否会影响以后的购买力行为如何说服女性客户感情用事富于幻想优柔寡断唯我独尊贪小便宜小结购买者行为受种主要因素影响文化因素文化亚文化和社会阶层社会因素相关群体家庭角色和地位个人因素年龄生命周期阶段职业经济环境生活方式个性和自我观念心理因素动机知觉学习信念和态度金融营销策略产品创新策略定价策略渠道策略推销策略金融产品创新要素金融产品金融运作理念金融工具金融服务金融产品特征无形性不可分性累加性差异性易模仿性季节性增值性金融产品的层次核心产品基础产品期望产品附加产品潜在产品金融产品创新目标开拓新市场巩固现有市场份额降低经营成本树立企业形象金融产品创新。

11、模型任务管理器任务策略维护数据仓库和数据挖掘分析结论在当前国内银行业,客户关系管理是项可实施的,将会带来明显收益的技术和业务,投资它与呼叫中心是不同的概念,也不同于纯粹的业务系统,它是商业银行向整体营销转变的必由之路。金融市场中的客户分析影响消费者购买行为模式框架市场由谁构成↔购买者市场购买什么↔购买对象购买原因↔购买目的谁参与购买↔购买组织怎样购买↔购买行为何时购买↔购买时间何地购买↔购买地点影响消费者购买界面,保持对客户服务的致性客户关系管理和客户服务中心关系客服中心需要在客户关系管理指导下工作客户关系管理与渠道的结合极为紧密客户服务中心建立在大量渠道的基础上建立客户关系管理步骤数据仓库建立客户关系库,收集客户信息客户属性往来与银行的切接触对客户的学习关系建立客户信息的更新机制,保持对客户信息的跟踪步骤渠道建立全面的客户接触渠道呼叫中。

12、媒体消费者评审组织经验来源处理检查和使用产品可供选择如何成为理财师系统的金融投资专业培训多年的金融投资领域工作经验在金融机构内市场工作经验和跨部门工作经验专业的理财师培训成功的理财师之路信心对行业发展的信心,对能够获得成功的信心,对理财服务价值的信心。学习不仅要有广泛的知识面,而且实行终身学习,不断充实自己。积累知识的积累阅历的积累经验的积累。成功的理财师之路师傅领进门,修行靠个人科学的理念和态度不断的学习和积累广泛的合作沟通理解能力人生阅历理财服务中的常见问题理财服务中的问题关于非本机构产品的推介如何面对市场的变动对收益率的预期理财服务中的问题推荐个好的投资渠道如何获得客户的信任如何让客户认可我们的理财服务投资理财的常见误区投资理财的误区找个好工作,生活不用愁股市有风险寻求最好的投资渠道和时机投资于房产是安全的保险是好的投资渠道投资股市。

参考资料：

[1]车间管理培训教材（第191页，发表于2022-06-26 22:28）

[2]超市现场管理培训（第178页，发表于2022-06-26 22:28）

[3]超市商品库存管理培训（第32页，发表于2022-06-26 22:28）

[4]超市企业文化培训手册（第11页，发表于2022-06-26 22:28）

[5]超市公文写作培训（第26页，发表于2022-06-26 22:28）

[6]超市财务管理培训教程（第40页，发表于2022-06-26 22:28）

[7]超级领导力培训课件（第42页，发表于2022-06-26 22:28）

[8]产品开发项目财务培训（第47页，发表于2022-06-26 22:28）

[9]餐厅服务人员礼仪培训（第66页，发表于2022-06-26 22:28）

[10]财物分析培训（第80页，发表于2022-06-26 22:28）

[11]财务总监培训战略成本管理——战略成本管理（第66页，发表于2022-06-26 22:28）

[12]财务会计培训——投资收购与合并报表（第29页，发表于2022-06-26 22:28）

[13]财务会计培训——理解财务报表（第23页，发表于2022-06-26 22:27）

[14]财务会计培训——财务报表分析（第31页，发表于2022-06-26 22:27）

[15]财务会计培训PPT（第49页，发表于2022-06-26 22:27）

[16]财务管理——专家经费财务管理培训（第39页，发表于2022-06-26 22:27）

[17]财务管理培训教材（第45页，发表于2022-06-26 22:27）

[18]财务管理培训讲义（第135页，发表于2022-06-26 22:27）

[19]财务管理培训——财务报表分析PPT（第44页，发表于2022-06-26 22:27）

[20]财务管理基础培训——并购和投资管理（第95页，发表于2022-06-26 22:27）