1、面的优势公司拟注册在中国上海自贸区内，成立初期赶在中国金融制度发展变革之际，可以充分利用行业发展的优惠性政策和鼓励性的宏观导向，制定出符合公司发展需要的产品策略营销策略等战略规划，充分万方数据第五章竞争性分析挖掘离岸金融业务潜在的巨大商机。领先的产品创新能力公司的“差异化策略”以金融产品创新抢占市场先机，创新型离岸私募基金产品的设计结合了政策导向与行业发展现状，通过稳健的投研实力与扎实的金融专业技术相结合，以及强大的外部专家团队支援，为基金投资者打造高质量，高回报的金融产品。竞争压力承担能力强公司不断加强内部治理结构，降低各项经营成本，并通过完善风险控制体系，做到为客户和股东提供安全高效的资产回报与财富增值，逐步强化企业在竞争中的抗压能力。新公司战略调整具有主动权公司新设立，没有其他私募股权投资机构的退出压力和投资回报率降低的压力，轻装上阵。

2、财富管理中心。财富管理中心自年成立以来实现了事业部制运作，配备独立的投资营销产品设计及客户服务团队，过往三年投资方面呈现稳定的正收益，资产规模增长迅速。弘毅投资上海有限公司弘毅投资成立于年，是联想控股成员企业中专事股权投资及管理业务的公司。现已成为入驻上海自贸区的首批企业。弘毅投资目前共管理五期美元基金和两期人民币基金，管理资金总规模超过亿元人民币。弘毅基金的投资人境内有联想控股全国社保基金中国银行国家开发银行；万方数据第五章竞争性分析境外有来自美国欧洲亚洲等全球范围的著名投资机构。除了为企业注入资金外，为被投企业提供做大做强的增值服务是弘毅投资的核心能力。弘毅投资在本土同类投资公司中率先组建了内部咨询团队弘毅咨询，为被投企业提供全方位的增值服务。国内国际的优质资源组合，提升了弘毅投资为企业提供增值服务的能力。上海建银精瑞资产管理公司建银精。

3、构成形式运营管理等方面都采取差异化的竞争战略。这样才能与已经在业界有相当地位的比较成熟的私募基金管理机构竞争，才可能在竞争中脱颖而出。通过综合分析公司基本特征和所要面临的竞争环境，考虑到公司的竞争优势主要有以下几点股东实力雄厚公司主要股东先生自身经营实业企业多年，拥有较强的综合实力和充足的资本投入，涉足多个领域的投资经营，具有优越的社会网络资源，可以帮助公司更快发展，并为公司带来丰富的无形资产价值。管理团队优势公司的管理团队具有资深的海外投融资管理经验，业务渠道广泛，拥有多年私募投资基金管理经验，并接受过国际著名投资银行的专业培训，具有很强的实战经验和理论基础，能为股东和投资人制定更优异的投资策略和创造更丰厚的投资业绩。同时，管理团队均为研究生以上学历，拥有或学位，具有先进的企业经营理念，是只充满活力和竞争效率的团队。发展机遇和地理位置等方。

4、参与中国经济的增长，寻求资产保值增值的多种渠道。私募基金可以满足潜在客户的多种投资需求，因此长期受到资本市场青睐。万方数据第五章竞争性分析第五章竞争性分析主要竞争对手分析主要竞争对手介绍中国上海自贸区的政策改革与金融创新为相关行业带来发展良机，“改革红利”也吸引了不少投资机构落户上海自贸区。据我们了解，目前在上海自贸区已经注册成立的私募类资产管理公司有华安未来和弘毅投资，而建银精锐资本也已确定将在自贸区注册两家私募基金公司。华安未来资产管理上海公司华安基金旗下子公司华安未来资产管理上海公司，成为首批入驻自贸区的企业。注册资本为人民币万元,其中,华安基金持有的股权,上海敦享投资管理中心有限合伙持有的股权。业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。华安未来是从事私募专户产品管理的专业子公司，主要团队脱胎于华安基金管理公司原有的。

5、，产品创新能力强高净值人群，机构投资人通过上述的比较分析，可以看出公司的竞争对手虽同属于私募基金管理机构，却在各自擅长的投资领域独树帜，产品类型不同，目标客户群也不完全相同，并没有同质化的竞争。而公司私募基金产品定位也与华安未来的私募证券投资基金和建银精瑞的房地产基金不同；公司的目标客户市场定位为高净值人群，这也与弘毅投资的机构投资人有所区别。公司的竞争优势与华安未来弘毅投资建银精锐这三家知名私募资产管理机构相比，公司的劣势是成立之初，品牌声誉和客户积累都尚需时日；人民币基金与美元基金并行，运营管理策略也需要不断磨合才能改进和提高。万方数据第五章竞争性分析中国上海自贸区刚刚挂牌成立不久，在自贸区内注册的私募资产管理机构的竞争格局尚未形成，公司作为个新筹建成立的资产管理公司要想成为自贸区离岸金融市场的领跑者，必须在基金产品创新市场营销策略基金。

6、，可以针对市场形势，制定规避风险的有效策略，争取稳定持续的投资回报。目前世界经济疲软的形式下，也正是低价收购质优资产的最好时机，作为新募集的私募基金在投资项目时会有较强的议价能力。基于分析的竞争战略依据分析的方法，对公司的优势劣势机会与威胁进行分析，并制定公司的竞争战略，以期在今后公司经营中本着发挥优势回避劣势挖掘机会规避威胁的原则进行运作。具体分析详见下表万方数据第五章竞争性分析表公司分析矩阵内部条件战略外部环境内部优势内部劣势拥有海外投融资经验丰富的核心专业人才管理团队团结稳定进取，有利于公司正确发展战略的制定股东及管理团队社会资源丰富，有助于公司初期开展业务公司成立之初，品牌声誉和客户积累都尚需时日同时运作人民币基金和美元基金，人员匹配方法策略都尚需磨合，运营经验有待提高外部机会战略战略高净值人群高速增长，财富管理市场需求旺盛中国上海。

7、瑞资本成立于年，公司是由房地产商会联合建银国际等金融机构以及北京华远裕景集团等部分知名的房地产企业，并邀请国内优秀的房地产基金信托管理团队加盟而发起组建的国内首家专业从事房地产投融资服务和房地产基金管理业务的资产管理公司。截至年底，“建银精瑞”管理各类基金总规模亿元，列房地产基金行业前茅。该公司已明确表示将在上海自贸区分别设立两家基金公司，家是做海外投资的基金管理公司，另家是做房地产资产证券化的公司。公司希望借助上海自贸区的金融创新政策红利，推动房地产金融工具的创新。竞争对手对比分析华安未来公司的股东是华安基金，背景强大，产品类型以私募证券投资为主，包括股票型基金债券型基金货币型基金。基金管理团队也都出自公募基金，擅长证券类的投资。弘毅投资是联想集团下属专门从事股权投资和管理的公司，有美元基金和人民币基金运营管理经验，产品类型以私募股权投资。

8、文版权使用授权书东华大学学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密，在年解密后适用本版权书。本学位论文属于不保密。学位论文作者签名指导教师签名日期年月日日期年月日万方数据摘要摘要上海“十二五”规划以建立人民币跨境投融资中心为重点，加快提升金融国际化水平。近期中国上海自由贸易试验区获国务院批准已挂牌成立，标志着我国金融制度创新与深化改革的稳步推进。对于金融服务业而言，逐步对外开放产品创新资本项目可兑换并实现人民币国际化，已经成为自贸区构建的重要实验目的。另外，随着我国国民经济的高速增长与高净值人群资产规。

9、为主，目标客户主要集中在机构投资人。建银精瑞公司股东背景都是大型房地产企业，定位于房地产行万方数据第五章竞争性分析业的投资基金，管理团队更擅长房地产类基金管理与投融资业务。表公司与竞争对手对比分析表公司股东背景产品类型管理团队目标客户华安未来华安基金私募证券投资基金为主，包括股票型基金债券型基金货币型基金出自公募基金，擅长证券类的投资机构投资人，个人投资者不限于高净值人士弘毅投资联想集团私募股权投资为主，包括美元基金和人民币基金海外投融资能力强，美元基金运作经验丰富机构投资人为主建银精瑞大型房地产企业房地产投资基金为主擅长房地产基金的投融资管理机构投资人，个人投资者不限于高净值人士公司民营资本私募股权私募债权基金为主，后期增设夹层基金对冲基金等，包括人民币基金和美元基金具有资深的海外投融资运作经验，业务渠道广泛，拥有多年私募投资基金管理经验。

10、的青睐，从而发挥竞争优势。战略方向基于现阶段中国金融体制改革的战略转型机遇，结合自身优势特征，公司应采取“差异化，目标聚焦，成本领先”的竞争战略迅速切入自贸区金融服务市场，引领自贸区离岸金融业务发展趋势，抢占市场先机。万方数据学校代码学号中图法分类号上海自贸区内设立国际资产管理有限公司商业计划书学科专业工商管理作者姓名李莉指导教师吴晓隽答辩日期年月日万方数据东华大学学位论文原创性声明东华大学学位论文原创性声明本人郑重声明我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名日期年月日万方数据东华大学学位论。

11、模的迅速扩大及其投资需求的多元化发展趋势，使得本土的私募基金管理机构既面临着行业发展带来的机遇又迎接着行业阶段性调整的挑战，如何在此环境下抓住机遇发挥自身优势，抢占市场先机，是每个金融从业者需要认真思考的问题。本文就是在此背景下通过在上海自贸区内拟筹建国际资产管理有限公司制定的商业计划书。所用的研究方法主要是调查问卷与重点访谈相结合的调查法和文献研究法。本文首先简要介绍了公司概况经营目标主营业务及盈利模式。其次，本文对公司所处的行业进行了宏观环境分析和微观环境波特“五力”分析，并对目标市场与竞争格局进行了分析，在分析基础上确立公司竞争战略。运用理论对目标市场细分，对公司产品进行了市场定位。并在对市场进行了充分调查后，运用理论详细制定了项目的产品策略定价策略渠道策略及促销策略。本文详细阐述了设立公司的具体实施部署。对公司运作的关键方面包括组织。

12、自贸区内的金融制度创新值得期待稳健推近的利率市场化有利于私募债权市场的发展人民币国际化催生离岸金融业务利用金融制度改革的稳步推进和行业创新发展的新机遇，发挥自身优势，通过“差异化，目标聚焦，成本领先”的战略迅速切入自贸区金融服务市场，引领创造市场先机。运用多种分销渠道和累积的资源，快速打开市场，建立品牌知名度，同时，有效确立内部协调管理机制，不断提高投资业绩的稳固增长水平，保持客户的忠诚度。外部威胁战略战略全球经济增长放缓，影响投资回报率市场缺乏诚信，导致投资者信心不足行业竞争激烈，面临结构调整阶段通过不断思维分析修改完善公司的营销策略和投资策略，应对金融市场的瞬息万变，利用良好的投资业绩，安全的风险控制体系，提升投资者信心，战胜对手，独树帜。按照“市场领跑者”的定位，设计针对投资者需求的创新型金融产品，争取持续稳定良好的回报率，赢得投资者。

参考资料：

[1]上海JT公司第三方医药物流项目商业计划书（第107页，发表于2022-06-24）

[2]“金鹤棲游”候鸟式养老项目之商业计划书（第109页，发表于2022-06-24）

[3]“Mytailor”男式衬衫在线定制平台商业计划书（第106页，发表于2022-06-24）

[4]Z公司矿石、硫酸两用化学品船项目商业计划书（第93页，发表于2022-06-24）

[5]WA酒店项目的可行性分析（第59页，发表于2022-06-24）

[6]SD齿轮产品线中国建厂与运营商业计划书（第104页，发表于2022-06-24）

[7]MIND牌动脉硬化检测仪项目创业商业计划书(146页)（第146页，发表于2022-06-24）

[8]HaFaLa汉字文化主题乐园商业计划书（第34页，发表于2022-06-24）

[9]年产50万吨纳米级碳酸钙生产加工项目投资立项申请报告.pdf（第29页，发表于2022-06-24）

[10]60万吨甲醇制20万吨烯烃项目投资立项申请报告.pdf（第85页，发表于2022-06-24）

[11]50MW风电场建设项目投资立项申请报告.pdf（第108页，发表于2022-06-24）

[12]20万t二甲醚项目可行性研究报告.pdf（第117页，发表于2022-06-24）