1、翅提供的规划重点說明公司在每項產品或服務上的業務活動銷售及推廣生產流程研發團隊管理層及技術人員背景申請專利或牌照若適用與合資伙伴之合作行業環境分析上市保薦人證實合理會計賬目審核過去兩年活躍營業紀錄聲明敘述公司未來兩年的整體目標預定達成目標之策略及時間表與策略伙伴之合作人力資源運用及成本支出市場潛力分析預期財務狀況主要環境假設及風險分析董事會對業務目標之聲明保證保薦人對假設合理性之審核未來兩年業務目標聲明確認上市架構及進行重組所有法律及會計事項須做審慎調查中國民營企業須向中國證監會申請審批上市架構規劃及審批財務報表經過國際四大會計師行審計發行公司稅務事項之釐清公司未來資金用途規劃未來股利發放之匯出問題財務及稅權規劃大股東持股量及鎖定期安排管理層職工購股選擇權安排般職工認股問題策略投資者入股百分比公眾持股比例股權。
2、证监会的要求对公司重组以及经营中的法律问题进行规范解决公司设立过程中存在的不规范问题解决并弥补公司在过去的经营和管理中存在的不完善的法律问题例如合法取得土地使用权等。对公司历史沿革将详细审查，如果发现有不规范的地方，将弥补相关缺陷例如董事会决议股东会决议，政府批文等。香港创业板禁止与上市公司的控股公司有同业竞争的行为，所以在上市前必须通过重组剥离或者收购同业竞争的项目，以满足上市要求。上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得国有股减持如果公司涉及国有资产，在股票发售阶段将有的募集资金用于国有股减持。税务问题地方财政税务部门所给予企业的些地方性优惠政策有悖于国家现行的法规或规定，从而在政策性规定的衔接及优惠政策的合法合规性等方面也会存在些问题，需要进行合理的财务安排。企业在上市前为了少纳税赋，般隐藏销售收入及利润。上市前須把稅務漏報漏。
3、运作策略企业发展过程中公司及其股东所要关注的问题融资途径退出机制融资途径内部融资留存盈利和折旧外部融资银行及私人借贷债券融资私募公开发行股票融资企业融资方式上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得目前股票发行实行核准制，企业上市不再由政府推荐，预示着将有更多的中小背景的公司能够上市融资。但对于中小企业来说，其企业现状根本不具备上国内主板的条件，而香港创业板由于上市门槛低上市等候时间短退出机制完善等原因而颇受青睐。银行及私人贷款发行债券在国内资本市场不够完善的情况下，成为中小企业获取资金的最主要渠道。商业银行给予的贷款数量较少，而且多数属于流通资金的短期贷款，从银行获得长期资金限制过多。私人资金成本比银行贷款大很多。由于严格的计划管理和规模控制，中小企业几乎没有利用发行企业债券筹资的可能性。至于可转换债券长期票据等现代融资工具更是处于几乎空。
4、计师律师资产评估师等多家中介机构的协同工作，而在上市过程中更会遇到各种各样的困难和问题。各中介机构为了维护自身的利益，在处理问题时很难确保其中立性和客观性大鹏金翅具有丰富的中小企业香港上市运作经验，对上市过程中的会计法律等各方面工作非常了解，在各中介机构进场之前协助公司基本解决各方面的问题，从而为各中介机构的进场工作奠定坚实的基础，并且为公司最大限度的节省各中介机构的费用大鹏金翅愿意作为武汉瑞得的贴心人，在整个上市过程中为武汉瑞得提供财务顾问服务，从武汉瑞得的利益出发，本着中立和客观的原则，为武汉瑞得的上市出谋划策，并且帮助武汉瑞得协调各中介机构的工作。上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得广泛的网络与国际著名的投资银行有长期和良好的合作关系与国内外律师所有长期和良好的合作关系与国外评估机构关系密切广泛的股票销售渠道大鹏金翅的。
5、机构进场作业到公司股票的香港创业板挂牌，只需要约个月的时间针对贵公司情况，大鹏金翅认为，按照以往经验，从现在开始动作，公司可以在年在香港创业板市场上市，从而及时筹集资金。上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得公司在香港创业板上市后，进行增发新股等后续融资远比国内方便根据香港创业板的有关规定，公司上市半年后，就可以增发新股，公司股东大会只要给予公司董事会授权，不须要香港证监会或联交所审批，董事会就可以决定每半年增发不超过公司总股本的新股，后续融资十分方便。而根据国内有关增发或配股的规定，公司进行增发或配股必须经中国证监会的审批，且公司必须满足连续三年盈利此次增发或配股距前次募集资金间隔十二个月或个完整的会计年度以上等严格条件，后续融资很难。公司在香港创业板上市，可以安排员工持股计划公司在香港创业板上市，可以安排员工持股计划，对于企业高级管理人员。
6、清理或通过财务整理将税务问题合法化若有稅務上之訴訟，須於上市時披露及於帳目中作合理撥備，務求把稅務事宜正常化。核心要素之五法律的规范上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得核心要素之六投资者关系的建立和维护投资者对公司的了解和认同将直接决定公司发行的结果，而要在股票发行时获得令人满意的市盈率，需要从现在开始就与潜在的投资者进行预先沟通，为公司建立良好的投资者关系，从而为将来股票的成功发行创造理想的外部环境寻找潜在投资者，并在整个上市过程中持续的向投资者推介公司价值与投资者建立持续的联系与沟通，加深投资者对公司的了解和认可寻求上市前引入战略投资者的机会安排基金经理来公司参观并提供建议安排专业性的投资银行分析人员参观公司并提供前期报告。上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得大鹏金翅的角色全心全意服务上市是个复杂而繁琐的过程，需要包括承销商会。
7、劃上市过程中，大鹏金翅将结合贵公司的特点制定战略规划，以满足上市的要求，缩短准备时间，募集到最大的资金量。上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得私募及上市大体时间表在香港上市时间远远小于国内上市准备工作，大鹏金翅相信，只要在上市前期工作准备充分，利用年的时间可以完成私募及上市的工作。大鹏金翅将会全程为公司的发展服务。般情况上市的时间安排如下，但是券商及律师会计师等会根据公司的实际情况作出适当的调整。第月第月第月第月第月第月第月财务顾问尽职调查及前期财务法律重组行业研究及投资重点分析，会计师出具审计报表推介谈判委任主承銷全球協調人及中介機構第月第十月第十二月組織發行結構前期推介全球路演中國香港等地区配售定價及香港公開認購發行結束公司重組盡職調查草擬文件和完成交易辦理批文及有關部門審批上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞。
8、得财务顾问尽职调查及前期财务法律重组行业研究及投资重点分析，会计师出具私募审计报表私募推介谈判委任主承銷全球協調人及其它中介機構公司重組尽职調查及会计师上市审计草擬文件和完成重组交易辦理批文及有關部門審批組織發行結構，制作研究报告及推介报告前期推介全球路演中國香港臺灣美國及國際配售定價及香港公開发售發行結束，股票上市第月香港联交所对于拟上市企业的财务和会计规范方面的要求非常严格，因此武汉瑞得在上市之前需要按照联交所的有关要求对公司内部的财务问题进行规范按照国际会计准则对公司内部财务进行规范和调整，及早发现并解决可能存在的问题建立并完善公司内控制度，以满足上市要求根据重组方案规范的处理新公司的财务和会计问题对过去不规范的财务问题等进行调整。对于历史税赋员工福利等可能存在的问题按照国家规定进行调整。有。
9、利于公司的快速发展公司如果要国内股上市，需等待较长时间考虑到海外二板的状况国内创业板与香港创业板的竞争关系，尤其是推出国内创业板对有国有股减股的不利影响，大陆推出创业板的时间已被无限期推迟贵公司如果继续等待国内创业板市场推出再发行股票并上市，可能会因不能及时筹集到所需资金而影响企业发展。在香港创业板市场上市后，公司可以更多的接触到国际相关领域的资讯公司在香港创业板上市后，由于是在个相对严格透明度高的资本市场上挂牌，更容易接触到国际同行和国际投资者或合作伙伴。在上市时间上，香港创业板上市所需时间远短于国内上市。香港创业板上市，不分流国内资金及占用国内上市额度，中国证监会对国内企业到香港创业板上市的审批较宽松，且香港联交所的审查仅限于形式审查，所提交申请文件只要符合相关法律规定的格式要求，就可以获得审批通过香港创业板上市不需要辅导期，从中介。
10、行股票期权制度，从而最大限度的激励员工。而根据国内公司法等有关规定，公司国内上市，将无法解决员工持股的股份来源问题，从而无法实行期权制度。公司在香港创业板市场上市，有利于股东进行资本运作根据香港创业板的上市规则，公司可以在首发或增发时，在发行新股的同时卖出部分老股，有利于公司股东以较高价格套现，获限投资收益其次，公司股东也可以通过“以旧换新”的方式，在向上市公司注入优质资产的同时，将原所持部分非流通股份换为流通股，实现股权增值非流通股与流通股的价格存在较大差距。而国内股市场法人股尚不能安排流通。综上，我们认为贵公司选择在香港创业板上市是现实可行。大鹏金翅的建议香港创业板上市上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得大鹏金翅的建议上市前首先私募私募企业的发展方向上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得大鹏金翅私募过程中的增值服务大鹏金翅的建议上市前私募大鹏。
11、势流的投资银行服务向海内外机构投资者个人投资者政府部门和优秀企业提供包括投资分析咨询资本运作实务等在内的广泛的投资银行服务。专业的会计师参加每个工作项目，提供财务的保证。全面的服务能力专业团队具有国际水准，凭借与国际资本市场紧密的联系和多年来积淀于海内外资本市场的丰富经验与资源，拥有满足客户全面需求的完整服务能力。财务顾问费用财务顾问费港币叁拾万元首付万元获得中国证监会批准上市的批文万元获得香港联交所原则上同意上市的批文万元佣金上市公司的上市前股权差旅费实报实销上市财务顾问收费标准公开发行阶段引进资金的收费标准佣金私募资金金额的私募收费标准佣金按承销团拟定的比例收取承销费大鹏金翅的收费标准上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得香港创业板市場上市建议书武汉瑞得信息工程有限责任公司上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得企业资。
12、资产需作出适当调整，编制“经调整有形资产净值表”。财务规范是上市成功的关键，也是募集资金量的主要因素上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得重大交易是否合乎国家法律的规定销售收入的确认应收帐款准备的提取關連公司及股東往來帳之處理創業板上市公司須明確列舉集資所得用途，不能用以清還股東往來帳或關連交易，香港交易所会要求企业在上市时清还所有关联公司的往来帐。企业要按照相应的会计准则的标准，重新审核其关联交易价格的公允性关联交易行为的合理性和有效性。所有的关联方交易及其相应定价原则和持续性等相关资料在会计师报告及招股说明书中予以披露。核心要素之四财务的规范财务规范是上市成功的关键，也是募集资金量的主要因素上海大鹏金翅投资管理有限公司瑞得核心要素之五法律的规范香港联交所和中国证监会对于股上市会进行严格的法律审查，因此在上市之前需要按照联交所和中。
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